今日無新股上市，無新股申購。

宏觀新聞

1、外交部發言人郭嘉昆4月28日主持例行記者會。針對記者提問：特朗普聲稱中方領導人打了電話。郭嘉昆表示，據了解，近期兩國元首沒有通話。中美雙方并沒有就關稅問題進行磋商或談判。

2、昨日的外交部例行記者會上。記者提問稱，據報道，中國政府已經向長江和記表示，出售巴拿馬運河港口以外的港口并不成問題。郭嘉昆表示，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為，希望有關各方審慎行事，與中方有關部門充分溝通。

3、俄羅斯總統普京宣布在衛國戰爭勝利80周年慶典期間，5月8日零時至11日零時，在特別軍事行動區域停火72小時。

行業新聞

1、工信部發布2025年汽車標準化工作要點，其中提出，推進動力電池耐久性、熱管理系統等標準審查報批；加快自動駕駛系統安全要求強制性國家標準研制；加快推進控制芯片、傳感芯片、通信芯片、存儲芯片等產品標準研制；推動乘用車燃料消耗量評價方法及指標、電動汽車能量消耗量限值等標準發布實施。

2、中證協正就《證券公司董事、監事、高級管理人員及證券從業人員投資行為管理指引（試行）（征求意見稿）》向行業征求意見。據悉，此舉主要是為防范從業人員違規買賣股票、內幕交易、利用未公開信息交易、市場操縱、利益沖突和利益輸送等違法違規投資行為，保護投資者合法權益，維護證券市場秩序。

3、財聯社記者獨家獲悉，多家基金公司收到指數公司調降指數授權費的通知。其中，年化基點費率下調后，股票指數ETF、場外基金基點費率為0.024%、0.016%。此次調降前，指數使用費普遍為3個BP，調降后，指數使用費普遍打八折。

4、從國家數據局了解到，我國算力資源布局進一步優化，全國一體化算力網加快構建。最新數據顯示，截至今年一季度，我國“東數西算”八大樞紐節點算力總規模達到每秒215.5百億億次浮點運算，其中，智能算力規模占樞紐節點算力總規模的80.8%。

5、上海市住房公積金管理委員會近日印發《上海市靈活就業人員自愿繳存、提取和使用住房公積金實施辦法》，自2025年6月1日起施行。據悉，“新政”不設戶籍條件限制，在本市靈活就業的本市戶籍人員、外省市戶籍人員、港澳臺居民以及外國人均可參加。

6、近日，廣西證監局對光大證券南寧金浦路證券營業部出具了警示函，起因是該營業部存在多項違規行為，其中包括“在開展融資融券業務過程中為客戶‘繞標套現’提供便利”。此前，因為對“繞標套現”管控力度不足，銀河證券被北京證監局責令改正。自2024年以來，針對券商兩融業務的監管力度明顯加大，包括上述光大證券營業部、銀河證券在內，近10家券商陸續被查出存在違規行為。

7、東莞市住建局近日發布《關于加強全裝修住宅建設管理的通知（征求意見稿）》，擬鼓勵2025年5月1日起辦理施工許可的新建住宅項目實行全裝修。東莞還鼓勵全裝修“樣板先行”。鼓勵建設單位提供“菜單式”全裝修模式，滿足購房人多樣化、個性化需求。

8、成都市政府辦公廳印發《關于進一步增強成都市電力保障能力的若干政策措施》，從加快電網項目建設、加快分布式光伏和新型儲能項目建設、鼓勵多能互補能源供應、提升電動汽車充換電設施車網互動水平等八個方面入手，全面推行二十項政策措施，進一步增強成都市電力保障能力，助力成都電網打造成為現代一流電網。

9、國家藥品監督管理局昨天正式發布《醫療器械網絡銷售質量管理規范》，將于2025年10月1日起施行。其中提出，網絡銷售企業須在網站首頁顯著位置持續展示經營許可證、備案憑證等資質信息，并在產品頁面標明醫療器械注冊證號、適用范圍、禁忌癥等關鍵信息。對驗配類產品（如角膜接觸鏡、助聽器），必須標注“需專業驗配”等警示語。

公司新聞

1、立方數科公告，因定期報告涉嫌信息披露違法違規被證監會立案。

2、原尚股份公告，公司股票將被實施退市風險警示，股票簡稱變更為*ST原尚。

3、藥明康德公告，第一季度凈利潤同比增長89.06%。

4、*ST東方公告，公司股票將于4月30日終止上市。

5、洋河股份公告，第一季度凈利潤同比下降39.93%。

6、福田汽車公告，北汽藍谷擬募集資金總額不超過60億元，公司擬認購其不超過25億元股票。

7、賽特新材公告，董事長自愿放棄領薪，高管人員自愿降薪。

8、炬芯科技發布一季報，第一季度凈利潤同比增長386%，略超業績預告同比增幅。

9、ST新潮公告，預計無法按期披露2024年年度報告及2025年第一季度報告。

10、ST春天公告，4月30日起被實施退市風險警示，股票簡稱變更為*ST春天。

11、*ST富潤公告，公司股票將于2025年4月30日終止上市。

12、一拖股份公告，擬回購不超過已發行H股總股本10%的H股股份。

13、錦浪科技公告，一季度凈利潤同比增長860%。

14、友發集團發布一季報，一季度凈利潤同比增長9680%。

15、高德紅外發布一季報，第一季度凈利潤同比增長897%。

16、金力泰公告，無法在預約日期及預計無法在法定期限內披露定期報告。

17、波導股份公告，公司股票4月30日起實施退市風險警示。

18、中國石化發布一季報，一季度凈利潤139.64億元，同比下降27.58%。

19、葫蘆娃公告，公司股票實施其他風險警示，簡稱變更為ST葫蘆娃。

20、生益科技發布，一季度凈利潤為5.64億元，同比增長43.76%。

21、四通股份公告，公司股票將于4月30日起實施退市風險警示。

22、南網儲能公告，擬80.35億元投資建設云南西疇抽水蓄能電站。

環球市場

1、美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.28%，標普500指數漲0.06%，納指跌0.1%。大型科技股互有漲跌，英特爾漲超2%，英偉達跌超2%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.68%。歐洲股市小幅收漲，歐洲斯托克50指數上漲0.5%。

2、國際原油期貨結算價收跌1.5%。WTI原油期貨6月合約跌1.54%，布倫特原油期貨6月合約跌1.51%。

3、COMEX黃金期貨漲1.83%，報3358.9美元/盎司；COMEX白銀期貨漲0.21%，報33.08美元/盎司。

投資機會參考

1、能源與信息技術深度融合的重要方向，虛擬電廠未來3～5年或迎來快速發展期

據報道，在能源轉型中，虛擬電廠通過提升新能源消納能力、增強電網穩定性及推動需求側響應，成為實現碳中和目標的關鍵支柱，尤其在新能源占比提升、傳統能源退出的背景下，其作用愈發凸顯。業內專家預測，未來3～5年，虛擬電廠將迎來快速發展期，在助力構建新型電力系統方面，虛擬電廠或將取得實質性進展。

川財證券指出，虛擬電廠是能源與信息技術深度融合的重要方向，是將不同空間的可調節負荷、儲能側和電源側等一種或多種資源聚合起來，實現自主協調優化控制，參與電力系統運行和電力市場交易的智慧能源系統，是一種跨空間的、廣域的源網荷儲的集成商。新型電力系統背景下，為了平衡電力供給側和需求側，促進綠色轉型和新型電力系統建設，虛擬電廠發展空間廣闊。后續虛擬電廠板塊政策持續陸續出臺，虛擬電廠聚合平臺和技術服務板塊值得重點關注。

2、AIAgent又一新產品發布，多家科技巨頭持續加碼該領域

近日，AI驅動的科技創新與知識產權信息服務商智慧芽發布EurekaAIAgent平臺。該平臺專注于服務知識產權、研發、生物醫藥、材料、科創等領域的創新需求，首批上線近20個高度專業化的AIAgent，涵蓋查新檢索、專利說明書撰寫、技術方案探索、技術問答、生物醫藥百科問答、材料性能分析等功能。

上海證券表示，AIAgent加速落地，商用節點漸行漸近。海內外AIAgent商業化持續演進，市場空間廣闊。B端，微軟、谷歌、Salesforce、Zoom、百度、阿里、騰訊、字節等持續加碼，推動AIAgent商業化落地。AIAgent市場空間廣闊。根據MarketsandMarkets預測，全球AIAgent市場將從2024年的51億美元增長到2030年的471億美元，年復合增長率達44.8%。

3、商務部等六部門：下調離境退稅起退點提升退稅商品供給水平

近日，商務部等6部門關于進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知。通知指出，下調離境退稅起退點。境外旅客同日同店購買退稅物品金額達到200元人民幣，且符合其他相關規定的，可以申請辦理離境退稅。提升退稅商品供給水平。指導退稅商店根據境外旅客需求，不斷豐富和優化商品供給，增加老字號產品、中國消費名品、智能產品、非遺產品、工藝美術產品、地理標志產品、文化創意產品、名優特產、體育用品等優質產品供應。

大力提振消費是政府2025年首要工作任務。銀河證券研報指出，中國的消費品如家電、3C數碼、輕工產品具備全球競爭力，在全球貿易壁壘提升的背景下，機構稱將中國打造成旅游購物目的地，能夠為中國消費市場帶來新的需求增長點。

4、國務院同意15個城市（地區）設立跨境電子商務綜合試驗區

據媒體報道，國務院同意在海南全島和秦皇島等15個城市（地區）設立跨境電子商務綜合試驗區。同時，撤銷在海口市、三亞市、阿拉山口市設立的跨境電子商務綜合試驗區。國務院有關部門要按照職能分工，加強對綜合試驗區的協調指導和政策支持，切實發揮綜合試驗區示范引領作用。按照鼓勵創新、包容審慎的原則，堅持目標導向和問題導向，加強協調配合，著力在跨境電子商務企業對企業（B2B）方式相關環節的技術標準、業務流程、監管模式和信息化建設等方面探索創新，研究出臺更多支持舉措，為綜合試驗區發展營造良好環境，更好促進和規范跨境電子商務產業發展壯大。

財通證券研報認為，敦煌網爆火事件本質反映的是美國消費者對高性價比商品的旺盛需求，跨境電商平臺流量有望持續增長。關稅加征或將推高美國零售體系成本，持續看好通脹壓力下跨境電商的相對優勢。