1947年5月12日，張靈甫率領的74師抵達孟良崮。他心中頓感不妙，因為眼前是一座石頭山，跟此前的情報完全不符。于是，他接連向蔣介石發了四封加急電報，稱此處難以作戰，自己無法在此開戰。

要知道，74師可是重裝機械師，他們的重炮坦克根本無法開上孟良崮。然而，還沒等到蔣介石的回音，孟良崮戰役就打響了。國民黨作戰廳這時才回電，讓按原計劃實施中心開花戰術，以張靈甫的74師為誘餌，吸引華野粟裕的主力，外圍還安排了40萬國軍精銳，將華野的25萬大軍圍了個嚴嚴實實。

可這一切不過是美夢一場，所有前來增援74師的國民黨軍都被精準地堵在了孟良崮外圍。僅僅三天后，這支全副美式裝備的整編74師就全軍覆沒了。據說74師的士兵連穿的褲頭、喝的水杯都是美國制造的。

74師被全殲于孟良崮，這可是一場復仇之戰。想當年，張靈甫參與了針對蘇區的五次圍剿，使得紅軍被迫北上，開啟了萬里長征。當時，張靈甫對留守蘇區的紅軍窮追不舍。

1934年，他麾下的51師在黃山譚家橋堵住了紅十軍團，此役軍團長王維舟犧牲，方志敏被俘，紅十軍團幾乎全軍覆滅，僅有粟裕等少數人僥幸逃脫。13年后，當年的軍團參謀長粟裕沒給張靈甫絲毫機會，絕望的張靈甫只能舉槍自盡。不過，張靈甫至死都不知道，他的所有作戰計劃和軍事部署早在戰前就送到了華野司令部。

這一仗也引起了杜聿明的懷疑。他覺得有些不對勁，張靈甫參加過抗日戰爭的幾乎所有重大戰役，作戰經驗相當豐富，而共軍此戰用兵如神，把包圍他的45萬大軍耍得團團轉。這里面肯定有問題。他首先就懷疑到了國民黨作戰廳廳長郭汝瑰身上，可他手頭實在沒什么證據。

不過有一點，他發現只要不按照國民黨國防部的作戰計劃行事，就能取得勝利；要是按照計劃來，那就一敗涂地。到了淮海戰役，杜聿明作為徐州剿總副總司令，干脆直接給蔣介石發電報說：“這仗我沒法打了。我的部隊出現在哪里，共軍就埋伏在哪里。我們內部肯定有共諜。”

蔣介石就問他：“大敵當前，不要蠱惑軍心，你說這話有什么證據？”杜聿明回答說：“我懷疑國防部的郭汝瑰就是共諜，我已經注意他很久了。校長，您沒注意嗎？我都夠廉潔的了，他郭汝瑰不貪財、不近女色，他家里的沙發都打著補丁，這不是共黨又是什么？”蔣介石當時就火了，說道：“你這說的什么話？難道你的意思是黨國的軍人都是腐敗之人嗎？”隨后就臭罵了杜聿明一頓。

你說這杜聿明他可真是夠愚蠢的，懷疑就懷疑唄，還得弄出這么一套標準。檢舉郭汝瑰也就罷了，還說人家不近女色、不貪財，這到底是在舉報呢，還是在夸獎啊？

蔣介石這邊心里也犯嘀咕了，這仗確實打得太憋屈了。于是就派蔣經國去秘密調查郭汝瑰。蔣經國就在南京城東打聽西打聽的，終于找到了郭汝瑰的家。他開始心想，郭汝瑰這么大的一個官，怎么著也得有個豪宅大院吧！可等到地方一看，原來郭汝瑰住在一個巷子里肉鋪的二樓。他心里就納悶了，郭汝瑰也是個將軍，怎么住這么差的地方呢？

他爬上樓后看到一個女子和一個小孩正在吃飯。他就說：“我是郭汝瑰的同事，來看看他。”對方回答說：“他不在家，你先坐一下，一起吃個飯吧。”小蔣一看，桌上只有一盤青菜和一碗豆腐。他就問：“這孩子這么小，你為什么給他吃得這么清淡呢？”對方回答說：“他父親有規定，現在是戰爭時期，要盡量節約，所以每周只給他吃一次肉。”蔣經國聽完，心里很不是滋味，心想，如果我們的國軍都能像郭汝瑰一樣，怎么可能打敗仗呢？隨后他就離開了，并告知了蔣介石。

其實郭汝瑰在1928年5月從黃埔軍校畢業后就加入了共產黨，他的直接上級是董必武。作為國民黨作戰廳第三廳廳長，他為孟良崮戰役提供了大量軍事情報，還有淮海戰役的絕密軍事計劃。

1949年4月20日，解放軍渡過長江時，南岸國民黨還有百萬雄師，且有絕對的空中優勢，結果長江天險一夜之間就失去了作用，郭汝瑰絕對是功不可沒。

到了1949年12月，蔣介石只剩大西南這最后一塊版圖，這也是他最后的希望了，他把這個重要任務交給郭汝瑰，郭汝瑰請示組織后前往四川，被任命為國軍22兵團司令，固守大西南。蔣介石妄圖守住大陸這最后的堡壘，然而郭汝瑰隨即奉組織命令宣布通電起義。當時遠在臺灣的蔣介石直接暈倒在了沙發上。當時臺灣報紙頭條這樣寫道：“一諜臥底弄乾坤，兩軍勝負已先分。”

晚年的杜聿明來探望郭汝瑰時，他說：“作為同日軍一起浴血奮戰的袍澤，我最后問你一句。你當年不是起義，你本身就是共諜，對不對？”郭汝瑰沒有回答，只說了一句：“我們信仰不同。”郭汝瑰離世后，臺灣很多黃埔戰友給他發來信件，家屬打開卻都是白紙一張。從血濃于水到咫尺天涯，或許一切盡在不言中。