能界先聲

2025年4月28日，海南鈞達新能源科技股份有限公司（證券代碼：02865.HK，A股代碼：002865.SZ）正式啟動H股全球發(fā)售程序，擬發(fā)行6343.23萬股H股，其中香港公開發(fā)售占10%（634.33萬股），國際配售占90%（5708.9萬股），另設(shè)15%超額配售權(quán)。據(jù)悉，本次發(fā)行價格區(qū)間預計為每股20.40-28.60港元，每手交易單位100股，入場費約2888.84港元，預計5月8日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。

根據(jù)招股文件披露，本次全球發(fā)售預計募集資金總額約15.54億港元，凈額14.34億港元將重點投向海外市場拓展：75%用于建設(shè)年產(chǎn)能5GW的海外光伏電池生產(chǎn)基地；8%投入N型TOPCon等先進技術(shù)研發(fā)；7%用于完善海外銷售網(wǎng)絡(luò)；剩余10%補充營運資金。

公開資料顯示，鈞達新能源公司已引入珠海高景新能源、現(xiàn)代直投新能源科技兩家基石投資者，合計認購約4.93億港元股份，占全球發(fā)售規(guī)模的31.5%（按發(fā)行價中位數(shù)24.5港元計算）。

作為全球領(lǐng)先的專業(yè)光伏電池制造商，鈞達股份2024年N型TOPCon電池出貨量在專業(yè)廠商中占比24.7%，位居全球第一；整體光伏電池出貨量全球市場份額達17.9%，排名行業(yè)第二。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022-2024年其凈利潤分別為7.17億、8.16億和-5.91億元，2024年虧損主要受行業(yè)周期性波動影響。

本次發(fā)行時間表顯示，香港公開發(fā)售期為4月28日至5月2日，最終定價將于5月6日確定，股份預計5月8日上午9時正式掛牌交易。華泰金融控股（香港）、招銀國際和德意志證券擔任聯(lián)席保薦人，香港公開發(fā)售采用全電子化申請，投資者可通過白表eIPO或香港結(jié)算EIPO渠道申購。

此次H股發(fā)行標志著鈞達股份成為光伏電池行業(yè)首家"A+H"上市公司，鈞達股份表示將借助港股平臺加速全球化戰(zhàn)略，應(yīng)對全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的市場機遇。

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