智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，國(guó)際數(shù)據(jù)公司 （IDC）最新發(fā)布的《中國(guó)汽車云市場(chǎng)（2024下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2024下半年中國(guó)汽車云市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到65.1億元人民幣，同比增長(zhǎng)27.4%。其中基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模為43.0億元人民幣，同比增長(zhǎng)36.0%；解決方案市場(chǎng)規(guī)模為22.1億元人民幣，同比增長(zhǎng)13.3%。

市場(chǎng)概況

智能駕駛進(jìn)入AI時(shí)代，智算基礎(chǔ)設(shè)施與算法、數(shù)據(jù)三者協(xié)同發(fā)展：端到端智駕正成為業(yè)內(nèi)共識(shí)，車企和供應(yīng)商不斷加碼算力集群采購(gòu)、新算法架構(gòu)搭建、仿真測(cè)試等資本支出，頭部客戶算力花銷和算力規(guī)模正朝著億級(jí)、10EFlops級(jí)別演進(jìn)。

產(chǎn)業(yè)支持充足，智能汽車相關(guān)政策加速落地，汽車云或?qū)⒂瓉?lái)新一輪增長(zhǎng)：《北京自動(dòng)駕駛汽車條例》于4月1號(hào)正式施行，本條例主要面向技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、安全保障等七大方面——不但為車企和相關(guān)科技公司提供了明確的法規(guī)依據(jù)，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，也為自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化以及下游云、智算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展注入新的活力。

網(wǎng)聯(lián)車輛爆發(fā)式增長(zhǎng)，車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)能力受到重視：隨著未來(lái)新車全面邁向網(wǎng)聯(lián)化，以及車聯(lián)網(wǎng)逐步探索并上架保險(xiǎn)、營(yíng)銷等創(chuàng)新場(chǎng)景服務(wù)，可以預(yù)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)規(guī)模和多樣性將顯著增長(zhǎng)。未來(lái)車企將對(duì)車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)解決方案的功能、架構(gòu)、成本提出更高要求。

車企出海戰(zhàn)略為汽車云帶來(lái)新增量：自2024年以來(lái)，中國(guó)車企堅(jiān)定推進(jìn)海外市場(chǎng)拓展，整車出口量屢創(chuàng)新高，云服務(wù)商的海外基礎(chǔ)設(shè)施資源需求快速增長(zhǎng)。

汽車云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)

2024下半年，公有云基礎(chǔ)設(shè)施同比增長(zhǎng)45.7%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)29.9億元人民幣；私有云基礎(chǔ)設(shè)施同比增長(zhǎng)18.0%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)13.0億元人民幣。一方面，本期車企客戶繼續(xù)加大公有云GPU、云存儲(chǔ)等資源采購(gòu)量用于自動(dòng)駕駛訓(xùn)練、車聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景；另一方面，部分車企仍繼續(xù)選擇建設(shè)自持部分私有基礎(chǔ)設(shè)施資源以滿足其政策，安全需求。

市場(chǎng)格局方面，多供應(yīng)商政策仍是主流客戶的選擇。頭部玩家憑借資源充足，節(jié)點(diǎn)分布以及技術(shù)領(lǐng)先等優(yōu)勢(shì)繼續(xù)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。其中，在公有云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，Top 5服務(wù)商，阿里云、華為云、騰訊云、火山引擎、百度智能云合計(jì)份額達(dá)86.9% ；在私有云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，Top 5服務(wù)商，華為云、阿里云、騰訊云、百度智能云、中國(guó)移動(dòng)合計(jì)份額達(dá)60.0%。

汽車云解決方案市場(chǎng)

2024下半年，市場(chǎng)需求有所放量，解決方案市場(chǎng)同比增長(zhǎng)13.3%，解決方案市場(chǎng)各細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)有所回暖。業(yè)務(wù)系統(tǒng)云化解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6.9億人民幣，同比上升12.4%；自動(dòng)駕駛研發(fā)解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9.6億人民幣，同比增長(zhǎng)18.6%；車載物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5.6億人民幣，同比增長(zhǎng)6.4% 。

競(jìng)爭(zhēng)格局方面，阿里云在業(yè)務(wù)系統(tǒng)云化解決方案市場(chǎng)、華為云在車載物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場(chǎng)，繼續(xù)保持領(lǐng)先位置。自動(dòng)駕駛研發(fā)解決方案市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，百度智能云憑借Apollo自動(dòng)駕駛開放平臺(tái)和企業(yè)解決方案優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)關(guān)注頭部車企和Tier1，本期市場(chǎng)份額重回至行業(yè)第一。

IDC中國(guó)企業(yè)級(jí)研究部分析師陳啟今表示，2024年下半年汽車云市場(chǎng)迎來(lái)回暖契機(jī)——基礎(chǔ)設(shè)施層面，智能算力需求在下半年集中釋放，車企與Tier1的算力及相關(guān)資源采購(gòu)進(jìn)入爆發(fā)期；解決方案層面，盡管整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境促使行業(yè)客戶縮減 IT 預(yù)算，但產(chǎn)業(yè)出海與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的剛性訴求仍推動(dòng)其 IT 支出呈結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。同時(shí)智駕領(lǐng)域技術(shù)持續(xù)迭代、競(jìng)爭(zhēng)白熱化，客戶對(duì)自動(dòng)駕駛解決方案的需求不斷增加，而新車網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程全面加速及車聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景創(chuàng)新也驅(qū)動(dòng)客戶加大相關(guān)投入，這些因素共同為汽車云長(zhǎng)期發(fā)展積累增長(zhǎng)勢(shì)能。展望未來(lái)，自動(dòng)駕駛技術(shù)深化與生成式 AI 的發(fā)展為汽車云打開新的成長(zhǎng)天花板，推動(dòng)云計(jì)算在汽車行業(yè)的持續(xù)滲透。