2025年4月25日-26日，由中國能源汽車傳播集團和上海市國際展覽（集團）有限公司指導，《中國汽車報》社有限公司、上海車展管理有限公司、汽車電子產業投資聯盟聯合主辦，愛集微咨詢（廈門）有限公司協辦的“2025汽車半導體生態大會暨中國車規芯片技術路演”在國家會議中心（上海）圓滿舉行。Yole Group汽車半導體首席分析師楊宇帶來題為《中國主機廠半導體戰略領跑全球》的精彩演講，對全球汽車行業發展的長期和中短期趨勢、汽車半導體的發展方向以及Yole通過自建Triple-C模型觀察到的汽車主機廠現狀進行了細致分享。

中國領跑汽車電動化 “全民智駕”推動產業發展

楊宇博士以當前汽車行業發展的長期趨勢（Mega Trend）開場，即國內所稱的“新四化（電動化、網聯化、智能化、共享化）”。“雖然說新四化，但是從技術角度看，發展的階段和速度是不一樣的，每一化有自己不同的特點，有自己獨特的供應鏈體系。”他講道。

電動化方面，楊宇認為，汽車電動化還是處于非常堅實的發展階段。“盡管前兩年說BEV發展有些失速，但BEV整體增長還是在，只是速度放緩。全球范圍內BEV還是處在比較穩步發展的階段，國內這幾年更是領跑。”

楊宇介紹稱，自動化（即自動駕駛或輔助駕駛）與共享化之間具有有趣的關聯。共享化自2000年起飛速發展后，目前進入了平穩發展的階段。但Yole長期預測共享化將達到一個高峰，主要因為在自動駕駛技術的牽引下，類似蘿卜快跑的商業模式成熟后，或將取代私家車，這將對汽車產業來說是影響巨大的重構。

關于短期（1～3年）的產業發展，數據顯示，2024年全球汽車市場溫和增長2%。全球汽車市場增長不均，部分地區出現收縮，楊宇表示，但中國廠商在全球范圍內有很大的增長機會。Yole對主要區域進行預測，中國目前在生產端約占30%的市場份額且逐漸增長，這一趨勢仍將持續。

楊宇表示，“目前感受最強的是電動化、智能化。以前說電動化是上半場，智能化是下半場，今年國內一些頭部企業提出全民智駕概念，我覺得對整個行業帶來了非常大的推動。”短期來看，楊宇稱一方面中國廠商目前在做E/E架構創新；另一方面特斯拉去年做了48V低壓供電網絡創新，這也是未來幾年全球范圍內尤其是中國加快改進的態勢。

汽車半導體穩步增長 汽車巨頭創新帶來更多市場機會

通過對汽車功率半導體、MCU、傳感器、存儲器等10類汽車半導體器件進行數據研究，并將器件按照應用領域劃分，Yole預測2023年到2029年的動力系統（Powertrain）年均復合增長率為13.1%，高級駕駛輔助系統（ADAS）增長率為14%，信息娛樂系統（Infotainment）增長9.3%，舒適性與車身電子（Comfort and Body，C&B）增長3%。從此看出，主要的增長是電動化和自動化帶來的Powertrain和ADAS增長比較明顯。

從整車上包含低壓和高壓在內的電壓網絡的發展方向分析來看。在低壓網絡方面，目前乘用車是12V，商用車有一部分24V。楊宇表示，“去年特斯拉第一次量產48V低壓網絡，我們覺得也是比較好的技術方向。這將對模擬半導體帶來非常多的市場機會，預計未來5年時間內，會有更多的車型規劃到48V低壓網絡。”

高壓網絡主要使用800V平臺，我們更新了比亞迪最新提出的1000V的概念。楊宇指出，過去幾年跟Tier2討論并分析過1000V對乘用車的必要性，其實沒有那么大，且市場規模較小。但在比亞迪提出這一概念之后，我們認為市場會向1000V高壓網絡方向發展。目前，我們比較鼓勵包括Tier2在內的廠商向這個方向規劃產品。

在供電網絡方面，楊宇認為有很多是聚焦新器件的機會，包括例如高低壓轉換的器件。“從12V到48V不是一個簡單的電壓提升，不能簡單替換到48V就完了，很多主機廠會把E/E系統升級地更集中，這里會需要很多診斷的器件，會有更多的器件被采納。”

中國主機廠半導體戰略領跑全球 Triple-C助力未來策略制定

據楊宇介紹，Yole的Triple-C模型是Car、Chip、Confine三個詞的首字母組成，Car是評估主機廠覆蓋半導體器件的種類，也就是在半導體方向投入的廣度，覆蓋種類越多得分會越高；Chip是衡量OEM在半導體產業鏈投入的深度；而Confine體現的是供應鏈的韌性。Yole通過三個指標幫助OEM了解自己在半導體方面的投入，以及跟其他的OEM對比有什么不同。

Yole研究顯示，中國的主機廠明顯無論是從半導體覆蓋的廣度還是深度明顯超出全球平均水準。這說明中國在半導體方面，不管是重視程度、投入程度非常高。但是從另一個角度看，我們不建議所有的OEM什么東西都自己做，從頭做到尾，那是沒有意義的。

楊宇表示，汽車半導體市場規模很大，整個產業鏈價值很高，但每個細分品類市場不是很大，特別有一些很細的品類是全球范圍內才能支撐起少數幾個稍微有價值的玩家。這個模型可以幫助主機廠厘清自己的位置，同時幫助主機廠制定合適的半導體策略，有所為，有所不為。

對于半導體領域的投入，楊宇稱，國內主機廠實際對半導體的投入非常高，尤其在功率半導體上，這也是為什么我們電動化做的好的原因。他進一步指出，主機廠進行投入多的半導體可以分成兩大類，一類是新興的半導體器件，包括Power和SoC，另外一個是傳統的器件。有趣的是MCU雖然是一個比較舊的器件，但是隨著E/E電子電器架構產生，它已然變成一個非常重要的新器件，很多主機廠也在這方面有所投資。

演講最后，楊宇對此次演講做了三點總結，他表示：第一，電動化和智能化是汽車市場非常最重要的兩個推動力量；第二，在兩化的推動下，汽車半導體市場增長比較快，增速超過整車；第三，Yole的Triple-C模型可以幫助更多主機廠建立適合自己的半導體策略。