作 者

汽車產(chǎn)業(yè)研究中心

01

政策引導智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

國家政策定調(diào)，引領(lǐng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)變革

近年來，中央及地方政府密集出臺了關(guān)于支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策文件，從準入規(guī)范、測試管理到示范應用等多個環(huán)節(jié)進行了全面部署，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)提供了穩(wěn)定且清晰的監(jiān)管與指導環(huán)境。其中2024年1月發(fā)布的《工業(yè)和信息化部公安部自然資源部住房和城鄉(xiāng)建設部交通運輸部關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》提出“推動智能化路側(cè)基礎(chǔ)設施和云控基礎(chǔ)平臺建設，提升車載終端裝配率，開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”系統(tǒng)架構(gòu)設計和多種場景應用，形成統(tǒng)一的車路協(xié)同技術(shù)標準與測試評價體系，健全道路交通安全保障能力，促進規(guī)模化示范應用和新型商業(yè)模式探索，大力推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。”

表1：2023-2024年部分中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策

多地陸續(xù)出臺智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)配套支持政策

2024年，多地政府圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)發(fā)力，出臺多項政策舉措。北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會發(fā)布的《北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)于促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》提出加快示范區(qū)4.0階段擴區(qū)建設，建立包容審慎管理機制，為企業(yè)提供更多豐富場景，對開展環(huán)衛(wèi)清掃、城市管理、便民服務、公共交通、出行服務、物流配送等公共服務領(lǐng)域示范應用，按測試里程給予6元/公里的資金支持，每個企業(yè)每年支持金額最高300萬元。

表2：2023-2024年部分地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)配套支持政策

02

華東地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長

2024年，中國“車路云一體化”建設持續(xù)升溫，北京、上海、深圳、廣州等20個城市（聯(lián)合體）進一步加大在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的投入強度，持續(xù)提升智能化路側(cè)基礎(chǔ)設施與云控基礎(chǔ)平臺覆蓋率，全面帶動提升車載網(wǎng)聯(lián)終端裝配率與使用效果，為全國規(guī)模化應用推廣奠定基礎(chǔ)。同時，中國汽車企業(yè)全面提升智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)普及，智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率加速提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大。

圖1：2022-2027年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預測

華東地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國近四成

2024年，華東地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4116.5億元，位居全國第一；中南地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3553.6億元，位居全國第二。2024年，華東地區(qū)的上海市依托人工智能數(shù)字孿生實訓場公共基礎(chǔ)底座提供的算力、存儲、工具鏈等基礎(chǔ)服務支撐，推進數(shù)據(jù)采集車開展自動駕駛訓練數(shù)據(jù)采集，打造千萬級別自動駕駛數(shù)據(jù)集和場景庫。并以“產(chǎn)教融合引才、政策激勵聚才、實戰(zhàn)場景育才”為核心路徑，構(gòu)建復合型創(chuàng)新人才培養(yǎng)與引進體系，有效解決了智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全領(lǐng)域“既懂汽車又懂安全”的復合型人才短缺難題。

圖2：2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)

03

華東地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車優(yōu)質(zhì)企業(yè)集聚

華東地區(qū)高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量占比領(lǐng)跑全國

2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車高新技術(shù)企業(yè)區(qū)域分布呈現(xiàn)區(qū)域差異。華東地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量共計926家，占比48.3%，穩(wěn)居首位，中南地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量占比32.7%，兩地合計覆蓋全國超八成高新技術(shù)企業(yè)資源。華北、西南、東北及西北地區(qū)高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量占比均不足10%，區(qū)域經(jīng)濟基礎(chǔ)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)差異成為制約企業(yè)均衡發(fā)展的關(guān)鍵因素。

圖3：2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量及占比

華東地區(qū)上市企業(yè)數(shù)量占比近五成

2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車上市企業(yè)區(qū)域集中度持續(xù)提升。華東地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車上市企業(yè)共計44家，占比45.8%，上市企業(yè)數(shù)量領(lǐng)跑全國，中南地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車上市企業(yè)數(shù)量共計32家，排名第二。兩地合計占比近80%。華北、西南、東北及西北地區(qū)合計占比不足7%，區(qū)域經(jīng)濟活躍度與產(chǎn)業(yè)鏈成熟度差異仍制約產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

圖4：2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車上市企業(yè)數(shù)量及占比

04

江蘇成為重點投資地區(qū)，廣東投融資金額居首位

華東地區(qū)投融資案例數(shù)量最多

從2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車投融資事件數(shù)量看，華東地區(qū)的投融資案例數(shù)量最多，以56.6%的占比位居榜首，得益于當?shù)赝晟频漠a(chǎn)業(yè)配套、政策支持以及良好的創(chuàng)新生態(tài)，其在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域擁有的強勁吸引力和活躍度。

圖5：2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)投融資事件數(shù)量地區(qū)分布情況

華東地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車投融資金額居全國首位

從2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽投融資金額看，華東地區(qū)的投資金額位居前列，總金額達到402.9億元，吸引了國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車投資近40%的資金，未來中國智能網(wǎng)聯(lián)投融資金額的地區(qū)分布可能會更加多元化和均衡化。

圖6：2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車投融資金額地區(qū)分布情況

05

賽迪建議

因地制宜，加強政策引導與規(guī)劃

一是因地制宜謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展，明晰發(fā)展路徑。建議政府應秉持因地制宜的原則，注重政策的可操作性和落地性，在充分考察當?shù)刭Y源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)條件及市場需求等關(guān)鍵因素的基礎(chǔ)上，加強政策引導與規(guī)劃，并明確未來發(fā)展方向和重點任務，細化政策措施，明確實施路徑和時間表，以確保各項舉措精準對接產(chǎn)業(yè)實際需求。

二是加強科技成果推廣與應用示范，助力產(chǎn)業(yè)商業(yè)化進程。建議政府積極加強科技成果推廣與應用示范，推選出一批具有典型意義的案例或者項目，從中提煉可復制、可推廣的經(jīng)驗和做法，其中包括技術(shù)驗證、場景適應性測試、系統(tǒng)穩(wěn)定性評估等，并通過媒體報道、行業(yè)交流、展覽展示等多種方式加以宣傳。

三是強化政策協(xié)同，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)綜合支持體系。在制定政策時，建議政府注重財政、稅收、土地、人才、科研等多方面的政策應相互銜接，形成協(xié)同支持的體系。

與時俱進，推動標準制定與互認

一是設立創(chuàng)新基金，激發(fā)創(chuàng)新活力。創(chuàng)新基金的設立可有效降低企業(yè)和科研機構(gòu)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的創(chuàng)新風險，激發(fā)其創(chuàng)新活力。可引導社會資本向具有創(chuàng)新潛力和市場前景的項目傾斜，促進資源的優(yōu)化配置。對此，可根據(jù)智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的發(fā)展需求和趨勢，明確創(chuàng)新基金的支持方向，重點支持關(guān)鍵技術(shù)突破、創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化、標準制定與互認等方面的項目。

二是強化知識產(chǎn)權(quán)保護，營造創(chuàng)新氛圍。有效保護知識產(chǎn)權(quán)不僅能夠激勵創(chuàng)新主體持續(xù)投入研發(fā)，還能促進技術(shù)成果的合理流轉(zhuǎn)與廣泛應用，進而加速行業(yè)的整體進步。對此，需建立健全的知識產(chǎn)權(quán)法律體系，明確各類知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利歸屬、保護范圍、侵權(quán)責任等，并推動知識產(chǎn)權(quán)運營與服務，為創(chuàng)新主體提供知識產(chǎn)權(quán)申請、評估、交易、融資、法律維權(quán)等各個環(huán)節(jié)的服務。

三是加快標準制定進程，促進與國際社會的標準互認。統(tǒng)一標準的制定為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了統(tǒng)一的技術(shù)語言，為技術(shù)創(chuàng)新提供了方向和目標。對此，可聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心技術(shù)和應用場景，組建由汽車、信息通信、交通運輸、城市規(guī)劃等多領(lǐng)域?qū)＜医M成標準制定工作組，加快共識的標準體系建設，以滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場需求。

積基樹本，加強智能化基礎(chǔ)設施建設

一是科學規(guī)劃基礎(chǔ)設施布局，彈性適度推進建設。深入研究城市交通需求、發(fā)展趨勢及未來規(guī)劃，確保基礎(chǔ)設施的布局與城市規(guī)劃相協(xié)調(diào)，能夠覆蓋主要交通節(jié)點和關(guān)鍵區(qū)域。規(guī)劃過程中應充分考慮道路等級、交通流量、地形地貌等因素，合理規(guī)劃各類設施（如通信基站、傳感器、邊緣計算節(jié)點等）的位置和密度，確保基礎(chǔ)設施能夠高效支持車路云協(xié)同運行。

二是高效利用與優(yōu)化配置資源，提升基礎(chǔ)設施利用效益。在資源有限的情況下，高效利用與優(yōu)化配置資源是提升基礎(chǔ)設施建設效益的關(guān)鍵。通過采用云計算、物聯(lián)網(wǎng)等先進技術(shù)，可實現(xiàn)對基礎(chǔ)設施的智能化管理和運維，提高資源利用效率。

三是構(gòu)建現(xiàn)代化創(chuàng)新基礎(chǔ)設施體系，培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)。智能化基礎(chǔ)設施建設為產(chǎn)業(yè)融合與創(chuàng)新提供了有力支撐，為加速“車路云一體化”的發(fā)展，建議政府加快智能化道路基礎(chǔ)設施的建設步伐，特別是重點推進車端基礎(chǔ)設施、路側(cè)基礎(chǔ)設施、云端基礎(chǔ)設施等關(guān)鍵要素的部署與應用，以先進的信息通信技術(shù)提升道路的智能化水平。

滑動查看報告全文

更多行業(yè)案例及其特點，請掃描下方二維碼關(guān)注“賽迪顧問”公眾號，獲取最新動態(tài)。

微信號：ccidconsulting

本公眾號提供的內(nèi)容用于個人學習、研究或欣賞，不可用于其他商業(yè)用途。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)及其它問題，請及時在公眾號留言。

如果獲得轉(zhuǎn)載授權(quán)，請注明作者姓名和轉(zhuǎn)載的出處，不修改文章的標題、文字、圖片或者音視頻，以免曲解原文意思。