本文來源：時代財經 作者：賀晴

“十年前，新能源汽車還是車展上的新鮮事物，而現在已經成了絕對主力。”今年的上海車展上，小鵬汽車董事長何小鵬的一席話反映出了新能源汽車十年來的巨大變化。

兩年一屆的上海車展見證了造車新勢力過去十年的發展歷程。從2014年蔚來、小鵬汽車、合眾等先后成立，到2018年迎來創立造車新勢力的巔峰時期，經過10余年的競爭與洗牌，今天的上海車展上，已尋不到威馬汽車、哪吒汽車、高合汽車等初代新勢力的身影。被大眾所熟知的初代造車新勢力僅有四家參展：蔚來、理想汽車、小鵬汽車和零跑汽車。當下，蔚來完成樂道、螢火蟲兩家子品牌搭建；最先實現盈利“上岸”的理想汽車準備進軍純電賽道；成為今年一季度銷冠的小鵬汽車展露出更大AI“野心”；被稱為“價格屠夫”的零跑汽車希望今年月銷量可以摸到更高的門檻。

造車新勢力們用十年時間從野蠻生長到有序競爭，一批倒下后，又有新玩家補位，帶著科技巨頭光環的小米、華為的涌入為行業增添了新血液。首次亮相上海車展的小米汽車展出了小米SU7、小米SU7 Ultra。華為不僅打造了“五界”品牌矩陣，還通過向車企輸送智能輔助駕駛技術成為車圈最強供應商之一。

除了華為，其他輔助駕駛供應商也走上本屆車展的“主桌”。本屆車展，汽車科技及供應鏈展區面積從2023年的3萬平方米增加到10萬平方米。隨著智能化競爭站上新臺階，以華為、地平線、Momenta為代表的一批輔助駕駛供應商進入上海車展“舞臺中央”。以Momenta為例，上海車展期間，Momenta與上汽通用別克、一汽豐田、本田中國、凱迪拉克、上汽奧迪、智己六大品牌宣布進一步戰略合作。此外，4月27日上市的東風日產N7,是東風日產與Momenta深度協同打造的首款車型，搭載一段式端到端組合駕駛輔助功能。

從本屆上海車展來看，無論是造車新勢力還是傳統車企，均圍繞智能化通過自研或與供應商合作提升競爭優勢，呈現出激烈的技術交鋒。

初代新勢力僅剩四家參展

“10年了，不能再叫新勢力了，一個人長到一定年齡還說你是小孩，這不太對”。早在去年年底的NIO Day媒體溝通會上，蔚來董事長李斌被問及“新勢力光環減退”時如是說。

今年的上海車展上，“籠罩在造車新勢力身上的光環該褪去了”這一觀點再度引發討論。2014年-2018年，國內迎來新能源造車高潮，蔚小理、零跑汽車、哪吒汽車、威馬汽車均成立于這一時期。

造車新勢力們既享受著“新能源”、“智能化”、“前衛”、“科技”這些標簽帶來的鮮花與掌聲，又面對著行業發展初期市場不成熟、用戶認知低、資金投入巨大的荊棘與阻力。站在本屆上海車展的節點上回望，造車新勢力沖破發展初期的重重困難，你追我趕、座次輪換之間已是十余年，哪吒汽車、威馬汽車等面臨困境，而愛馳汽車、天際汽車、奇點汽車更是慢慢淡出大眾視野，如今還留在車展舞臺上的蔚來、理想、小鵬、零跑，經過過去十年的跌宕起伏，正在向下一個十年進擊。

在此次上海車展上，完成了多品牌布局的蔚來攜旗下蔚來、樂道、螢火蟲三個品牌共同亮相。如今，擺在蔚來面前最重要的目標之一是今年第四季度的盈利。

蔚來聯合創始人、總裁秦力洪認為，蔚來在四季度盈利的關鍵是樂道。“只有樂道賣得好，蔚來公司才有盈利的可能。”

承擔蔚來走量希望的樂道目前銷量壓力不輕。去年11月廣州車展期間，時任樂道汽車總裁的艾鐵成表示，2025年3月樂道汽車將具備3萬輛的交付能力，“如果做不到，我就下課。”蔚來4月1日發布的交付量數據顯示，3月，樂道品牌僅交付4820輛新車。4月2日，艾鐵成宣布將不再擔任樂道汽車總裁，蔚來能源高級副總裁沈斐接任樂道總裁一職。

為扭轉樂道銷量，樂道新品L90在本次車展首次亮相，將于第三季度上市交付；此外，第三款產品L80將在第四季度上市。

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與此同時，李斌還在此次車展上提出，智駕芯片、全域操作系統和智能底盤是智能汽車核心技術的“新三大件”。這三大核心技術，決定了智能汽車的體驗上限和安全上限。

本次車展上，蔚來設置了核心技術展區，展示了蔚來12項全棧技術布局、自研智能輔助駕駛芯片神璣NX9031、天行全主動懸架等量產技術成果。

小鵬汽車亦在本屆上海車展上展露了更大的“野心”。小鵬展臺上，“AI改變世界”的巨幅PPT引人注目。上海車展上，小鵬汽車宣布取得物理世界AI突破：今年將完成全新“AI大腦研發”。

何小鵬表示，小鵬汽車正在研發一款720億參數的超大規模自動駕駛大模型，即“小鵬世界基座模型”。該模型的參數量是主流 VLA 模型的35 倍左右，具備鏈式推理能力（CoT），其在充分理解現實世界的基礎上，能夠像人類一樣進行復雜的常識推理。未來經由基座模型的賦能，AI智能輔助駕駛系統有望從“模仿人類”向“超越人類”進化。

已經實現盈利的理想汽車對純電汽車市場更為謹慎。按照規劃，理想汽車將在今年發布2款純電SUV，首款純電汽車i8將在7月上市。理想汽車內部希望三年內能夠躋身純電產品第一梯隊。

同時，理想也在積極推進大模型進展。理想汽車副總裁劉杰介紹，接下來理想高級輔助駕駛下一個階段的產品是VLA（視覺-語言-動作）大模型。VLA大模型跟現在端到端+VLM最關鍵的不同，用一句話說就是整個模型體量的增大，相當于要融合視覺、語言和行為三個模型。VLA大模型其實只是一個技術，最后還有非常關鍵的產品形態，當然它毫無疑問能夠讓整個高級輔助駕駛在行車的過程中，會變得更像人一樣。

實現單季盈利的零跑汽車則希望摸到更高的月銷門檻。此次零跑在上海車展上亮相了新車B01，搭載激光雷達端到端輔助駕駛和LEAP3.5技術架構。零跑認為，隨著全新B系列車型逐步推出，將成為零跑2025年銷量全新增長點，助力零跑沖刺全年50萬臺銷量目標。

無論是上新產品還是競速大模型，留在牌桌上的新勢力們都朝著更高的銷量邁進。李斌曾表示，汽車行業有著天然不壟斷、不贏者通吃的基本規律。他判斷，2035年全球前10名的汽車企業里面，至少有5家是中國公司，（市場份額）占到全球40%以上。

供應商從幕后到臺前

對于造車新勢力而言，其不僅需要追逐更大的規模，扭轉虧損或實現更高盈利，在其先發的智能化領域也在被更多勢力加速追趕。

本屆上海車展釋放出的一個重要信號是輔助駕駛供應商集體“上桌”。

車展開幕前夕，華為乾崑智能汽車解決方案在上海舉行了智能技術大會，集齊了廣汽集團董事長、總經理馮興亞，上汽集團總裁賈健旭等11家車企大佬，陣容堪稱車圈“半壁江山”。

本次發布會上發布了華為乾崑智駕ADS 4，采用面向未來自動駕駛時代的世界引擎+世界行為模型架構（WEWA架構），端到端時延可降低50%，通行效率提升20%，重剎率降低30%。

據統計，目前華為乾崑合作車型已超20款，覆蓋轎車、SUV、MPV與硬派越野車多種車型形態；純電、增程、混動以及燃油車等動力形式。其合作伙伴包括阿維塔、嵐圖汽車、深藍汽車、東風猛士、廣汽集團、上汽集團，也包括奧迪等傳統豪華，奧迪在此次車展推出了搭載了華為乾崑智駕技術的奧迪A5L和奧迪A5L Sportback。

此外，Momenta、地平線、大疆等主流輔助駕駛供應商在上海車展上狂攬合作伙伴。

上海車展前夕，Momenta CEO曹旭東就為別克品牌日站臺。別克方面稱，基于與Momenta的深入合作，別克L2城區輔助駕駛技術采用一段式端到端大模型，做到無需依賴高精地圖，“有路就能開，有位就能停”。

本屆車展，Momenta與包括別克在內的六大品牌宣布進一步戰略合作。從成功交付量產車型數來看，目前，Momenta累計合作量產車型已超130款。

卓馭科技（原大疆車載）在本屆車展亮相了車端多模態視覺-語言-動作大模型。此前，卓馭提出“油電同智”，其輔助駕駛方案應用于上汽大眾途觀LPro、一汽-大眾全新探岳L等車型上。

地平線發布的L2城區輔助駕駛系統HSD與奇瑞量產合作，將輔助駕駛功能下沉至主流市場。

不難看出，與輔助駕駛供應商合作的多為傳統車企、合資及豪華品牌。

惠譽評級亞太區企業評級董事楊菁對時代財經表示：“合資及豪華品牌與中國本土供應商在智能化方面的合作還是值得期待的，將有助于品牌宣傳和提升用戶體驗。智能化車載應用甚至智駕在這類品牌車型上的落地可能是漸進式的，但這類技術合作在中國市場的試點可能有助于中國供應商走入全球車企供應鏈，從而走向海外市場。”

以上海車展作為錨點觀察，無論素來有著前沿技術與創新標簽的新勢力們在智能化領域“開城拔寨”，還是傳統車企攜供應商們進行絕地反擊，智能化趨勢已勢不可擋。

華泰證券在研報中指出，“世界模型”成為AI輔助駕駛的新技術趨勢。“我們觀察到，在小鵬、理想、華為、地平線等各個車企和平臺供應商的展示中都在強調“世界模型”。 世界模型是智能駕駛系統對物理世界的數字化理解與預測能力。各企業在智能駕駛上的競爭從過去拼車端算力和配置，已經逐漸演進到比拼云端構建的世界模型（一個能夠理解物理世界規則的虛擬世界）的能力。”