2025 年的上海車展，終于有了真正國際性車展的樣子——發(fā)布會(huì)聒噪的音樂少了、穿著暴露的網(wǎng)紅主播銷聲匿跡了、淡綠色 Polo 衫雷軍沒參加車展，那個(gè)神神叨叨眼神呆滯且熱衷蹭流量的周鴻祎自然也就掀不起什么風(fēng)浪了——這屆車展的主角是汽車、是汽車人們。

但見新人笑，那聞舊人哭。傳統(tǒng)品牌的北京現(xiàn)代、起亞、捷尼賽思、標(biāo)致、雪鐵龍集體缺席，高合汽車、極越、合創(chuàng)壽終正寢，哪吒汽車茍延殘喘，極星和遠(yuǎn)航生死未卜。

有意思的是， 2023 年上海車展，合創(chuàng)和哪吒在 6.1 通道左右兩側(cè)、高合和遠(yuǎn)航挨著、捷尼賽思和極星毗鄰 …… 是怎樣的一種神奇力量，讓這幾個(gè)「 2023 年的好鄰居」在兩年后的 2025 年天各一方？

2025 的缺席者固然遺憾，但這也是中國汽車市場維持健康的正常的「新陳代謝」的結(jié)果；任何事物的發(fā)展都難逃優(yōu)勝（參數(shù)丨圖片）劣汰的規(guī)律，缺席品牌們或許很努力，但奈何競爭對手比他們更努力。這屆上海車展生龍活虎的品牌， 2027 年還能否再見面同樣需要打上一個(gè)大大的問號。

中國已連續(xù) 16 年成為全球第一汽車市場，在這片廣袤的土地上，任何一個(gè)有全球視野的汽車品牌都無法漠視，所以，在過去幾年，我們聽到的最多的是很多合資品牌掛在嘴邊的「中國最重要」。

以前，這句話或許只是營銷的需要，但從 2025 年上海車展看，「中國最重要」已經(jīng)化成行動(dòng)以及實(shí)實(shí)在在的、可以看得見摸得著的產(chǎn)品。

8.1 館的豐田展臺人流如織，全球首發(fā)的鉑智 7 更是被圍得水泄不通，這臺車是由廣汽集團(tuán)、廣汽豐田以及豐田智能電動(dòng)汽車研發(fā)中心（中國）有限公司共同研發(fā)的全新旗艦車型，重點(diǎn)是，這也是由中國工程師主導(dǎo)研發(fā)的一款純電產(chǎn)品。這個(gè)深刻變化的背后，源自豐田在中國悄無聲息的大刀闊斧的變革。

為應(yīng)對中國汽車市場的快速發(fā)展，豐田在「以商品與地區(qū)為中心的經(jīng)營」的理念下建立起更具本土化優(yōu)勢的「中國首席工程師（ Regional-Chief Engineer ）體制」，也就是未來豐田的重要車型將由更了解中國市場的中國年輕工程師擔(dān)任主要開發(fā)負(fù)責(zé)人。

比如，豐田 bZ 家族的鉑智 3X 、 bZ5 以及鉑 7 的首席工程師都是中國年輕的工程師，甚至下一代卡羅拉的首席工程師也是中國工程師。前些年，豐田汽車社長豐田章男的「希望有一天能夠駕駛由中國工程師主導(dǎo)開發(fā)的車型的愿望」成為了現(xiàn)實(shí)。

誰能想到，豐田，這個(gè)被視為傳統(tǒng)且敦樸的品牌，能在兩年時(shí)間里發(fā)生脫胎換骨的變化。當(dāng)然，就在車展前一天的 4 月 22 日，豐田汽車公司與上海市政府正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，豐田汽車獨(dú)資設(shè)立的雷克薩斯純電動(dòng)汽車及電池研發(fā)生產(chǎn)公司正式落地上海市金山區(qū)。

豐田汽車在中國市場一系列的變革，深刻、速度且務(wù)實(shí)，志在必奪中國市場的雄心無比熾烈。

記得在 2023 年上海車展前夕，新任豐田汽車社長的佐藤恒志就無比坦誠地說： 我們在純電汽車的開發(fā)上失敗了，且在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)了很多問題。兩年后的今天，豐田正在以新能源發(fā)展最強(qiáng)勁的中國市場為原點(diǎn)，展開自己面向全球的電動(dòng)化戰(zhàn)略。最新消息是，目前鉑智 3X 供不應(yīng)求。

與產(chǎn)品品類更多、技術(shù)更多元且戰(zhàn)略更主動(dòng)的豐田相比，大眾汽車在中國市場則顯得有些迎合與被動(dòng)，電動(dòng)化起了大早趕了晚集，缺乏混動(dòng)技術(shù)而導(dǎo)致非油即電的現(xiàn)狀，在泛新能源化的市場競爭中幾乎沒有緩沖區(qū)，維持銷量只能靠大幅降價(jià)來實(shí)現(xiàn)。

本著打不過就加入的精神，上汽大眾在上海車展上了一款采用增程技術(shù)的全尺寸 SUV 概念車 ID.ERA 。

是的，大眾在中國市場搞起增程技術(shù)—— 2022 年大眾中國 CEO 馮思翰還說，「從客戶價(jià)值的角度看，增程式混合動(dòng)力是一項(xiàng)過渡技術(shù)，大眾集團(tuán)不會(huì)追求這一點(diǎn)」——可 3 年后的上海車展，上汽大眾已經(jīng)開始擁抱增程技術(shù)了。

在生物學(xué)圈子里流傳著一句話：事實(shí)比想象更離奇。現(xiàn)在看，這句話同樣適用汽車圈。另外一家位于小城保定的中國車企的 CEO 卻在車展前夕喊出「打死也不做增程」的話。他給出的理由簡單明了：增程技術(shù)在轉(zhuǎn)化過程中會(huì)有很大的損耗，遠(yuǎn)不如自家的串并聯(lián)混動(dòng)的 Hi4 架構(gòu)效率高。

更有意思的是，進(jìn)入2025年上汽大眾還在拿第五代EA888技術(shù)大做文章的時(shí)候，長城汽車搭載4.0T V8的試裝車已經(jīng)在路上飛馳了——上海車展上，4.0T V8+P2電機(jī)+9HAT變速箱的Hi4-T動(dòng)力總成已經(jīng)赫然擺在了坦克品牌的展臺——而上汽大眾則選擇小排量四缸的EA211做全新一代增程車型的增程器，并引以為傲。

「日產(chǎn)的中國戰(zhàn)略非常明確，首先必須要推出更多的新能源車型」，日產(chǎn)中國管理委員會(huì)主席、東風(fēng)汽車有限公司總裁馬智欣說，到 2027 年夏季，日產(chǎn)將在中國投放 10 款新能源汽車。

東風(fēng)日產(chǎn) N7 也是合資品牌本土化研發(fā)的重要成果——與華為聯(lián)手的鴻蒙智能座艙、與 Momenta 聯(lián)合開發(fā)的高階智駕輔助系統(tǒng)——極高的「含華量」也折射出東風(fēng)日產(chǎn)要在中國市場大干一場的決心。毫無疑問， 2025 年，東風(fēng)日產(chǎn)的「狼性文化」必將再度回歸。

有意思的是，日產(chǎn)展臺上還全球首發(fā)了插電式混合動(dòng)力皮卡 Frontier Pro PHEV ，這款車型誕生于鄭州日產(chǎn)的「越野平臺」。中國，正在成為合資品牌們新能源戰(zhàn)略「技術(shù)發(fā)源地與產(chǎn)品輸出地」。

審慎的人只爭取擺脫痛苦而不爭取快樂。用這句話形容當(dāng)下本田在中國市場的處境再貼切不過。

廣汽本田、東風(fēng)本田均建設(shè)了 Honda 在中國的高標(biāo)準(zhǔn)的新能源工廠，兩家企業(yè)的首款車型 P7 和 S7 都已經(jīng)正式上市。

而廣汽本田 P7 上市就選擇比更早上市的東風(fēng)本田 S7 起售價(jià)低 6 萬元，就看出了 Honda 對中國市場的尊重—— S7 上市價(jià)格被吐槽頗多——這也折射出 Honda 力求擺脫新能源轉(zhuǎn)型速度慢、不夠誠意的形象的謙卑之舉。

客觀地說，在過去的一年時(shí)間里，上汽通用在所有合資車企里最殺伐果斷的一個(gè)。開創(chuàng)一口價(jià)模式、 All in 新能源戰(zhàn)略，讓這個(gè)在 2024 年上半年銷量腰斬的企業(yè)，在去年下半年迎來銷量飆升與盈利能力的巨大轉(zhuǎn)機(jī)。

與眾多合資車企不同，上汽通用的底氣源自在中國本土化技術(shù)研發(fā) 30 多年的泛亞技術(shù)中心。未來兩年，上汽通用將推出 10 多款新能源車型，技術(shù)路線涵蓋純電、插混和增程。

上海車展上，剛剛上市的插電混動(dòng)別克 GL8 陸尚人氣頗高， 24.99 萬元起的起售價(jià)格完全與中國品牌同級新能源 MPV 看齊，加上權(quán)益，價(jià)格甚至更低。

本來 4 月 22 日是別克 GL8 陸尚的預(yù)售，但上汽通用副總經(jīng)理薛海濤坦言，由于很多用戶呼聲較高，直接把預(yù)售發(fā)布會(huì)改成了上市發(fā)布會(huì)。

沒有什么比速度更重要，除了合資車企們的誠意。

主流豪華品牌們都在不遺余力地展示面向電動(dòng)化時(shí)代的技術(shù)與概念車型，但其真正目的是營造品牌與時(shí)俱進(jìn)的形象——百年豪華品牌的我們也有豐富的電動(dòng)化與智能化技術(shù)——實(shí)際終端銷量依然靠燃油車支撐。

豪華品牌們不敢貿(mào)然 All in 電動(dòng)化，如果選擇 All in ，那他們在中國市場積淀的品牌資產(chǎn)將化為烏有，他們將正式和中國品牌站在同一條起跑線上，而這也是他們最不想看到的景象。

最重要的是， BBA 的潛在用戶就是油車用戶，電動(dòng)車用戶選擇 BBA 的并不主流，他們的電動(dòng)車銷量大多數(shù)是三位數(shù)，這是問題的關(guān)鍵。

未來，豪華品牌中最具新能源潛質(zhì)的是雷克薩斯， 2027 年上海工廠即將投產(chǎn)，這屆車展上全新一代 ES 全球首發(fā)，亦是純電動(dòng)車型領(lǐng)銜。

不過，對雷克薩斯來說，有著多元化的電氣化技術(shù)， HEV 、 PHEV 、 BEV 都有，發(fā)力 BEV 也不耽誤 HEV 、 PHEV 這種車型受追捧。

相對來說， BBA 缺乏串并聯(lián)混動(dòng)技術(shù)，產(chǎn)品非油即電的高風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，雷克薩斯，進(jìn)可攻退可守。

對合資品牌與豪華品牌來說，原來的做事方式全部失效，新的方式卻還沒有被發(fā)明出來，這就是當(dāng)下的處境。

2025 上海車展，中國品牌是絕對的主角。但中國品牌們之間的戰(zhàn)略差異卻變得越來越明顯。

占據(jù) 8.1 館半壁江山的比亞迪，人氣大不如往昔， 2023 年上海車展排長隊(duì)「仰望」仰望 U8 的盛景一去不返。

比亞迪人氣不再的重要愿意，一方面是車海戰(zhàn)術(shù)帶來的審美疲勞，另一方面是電動(dòng)化技術(shù)的泯然眾矣。電動(dòng)化之所以向智能化進(jìn)化的重要原因，是電動(dòng)化技術(shù)的故事已經(jīng)枯竭，需要更多故事來包裝賣點(diǎn)，僅此而已。

比亞迪潛在危機(jī)在于停不下來，他就像一個(gè)雙手被拴在汽車上的少年，只有竭盡全力奔跑，才不至于倒地被拖得血肉模糊。

知足不辱知止不殆。

與順風(fēng)順?biāo)谋葋喌舷啾龋^去兩年長城汽車飽受「非議」，但恰恰是這種非議成就了長城汽車「停下來」思考的淡定與從容。

既然沒辦法放棄底線卡著國標(biāo)造車，那就練內(nèi)功，用技術(shù)、品質(zhì)及品類來構(gòu)建產(chǎn)品溢價(jià)，所以，銷量增長不快，但營收和利潤大漲。

這次上海車展，魏建軍相當(dāng)忙碌，轉(zhuǎn)場館、直播、做咖啡不亦樂乎，短視頻看到他的時(shí)候，腦門都是汗津津的；他之所以依然敢于面對鏡頭、舉重若輕，在于他的真誠、說到做到、不吹牛的性格。

30 年造大梁車的經(jīng)驗(yàn)，成就了坦克和皮卡，喜歡摩托車，造了靈魂 8 缸，有情懷，造了 4.0T V8 發(fā)動(dòng)，想著通過技術(shù)創(chuàng)新降本，就有了 Hi4 架構(gòu) ……

很多人不理解長城汽車，甚至說長城汽車愚鈍，一方水土一方人，老魏就這性格，喜歡汽車才造的汽車，不是做汽車生意。

奇瑞汽車，據(jù)說請了 5000 個(gè)外國人到場，熱鬧非凡。這兩年奇瑞很厲害，多年布局全球化終于迎來了屬于自己的高光時(shí)刻，不僅銷量水漲船高，而且也越來越賺錢。關(guān)鍵是，還聯(lián)姻了華為，打造了智界品牌。

車展上奇瑞打造品類的思維初見端倪，捷途聚焦越野的戰(zhàn)略愈發(fā)明顯；據(jù)說，越野范兒的捷途展臺人氣很高。

今年奇瑞要 IPO ，成功是板上釘釘?shù)摹?2025 會(huì)是奇瑞一個(gè)極具轉(zhuǎn)折的年份，會(huì)有喜有憂；因?yàn)槲译[約看到奇瑞又有了多生孩子好打架的苗頭。

吉利汽車這次最大的看點(diǎn)是神似勞斯萊斯庫里南的極氪 9X 全球首發(fā)，再有就是吉利銀河品牌也要開始涉獵越野車市場了，車展上亮相了吉利銀河戰(zhàn)艦，據(jù)說是非承載車身、三把鎖、解耦四驅(qū)，這么看，就是吉利版「豹 5 」，和星艦 7 對陣宋 Plus DM-i 一個(gè)路數(shù)。

吉利的技術(shù)、品質(zhì)都沒問題，但是在向新能源轉(zhuǎn)型的過程中，戰(zhàn)略缺乏差異化的思考，這也就致使需要面對來自于銷量 No.1 的比亞迪給到的更多壓力。這也就注定吉利汽車，無法像海外市場強(qiáng)勢的奇瑞和越野 + 皮卡雙線穩(wěn)定的長城汽車那樣「淡定」。

至于新勢力，小米汽車的雷軍沒參加上海車展，小米汽車用發(fā)帽子的方法維持著體面的流量；格調(diào)的蔚來，開始好好賣車了；理想，靠增程這種毫無技術(shù)含量的先發(fā)優(yōu)勢大賺一筆后，眼下正在經(jīng)受來自華為系X界的聯(lián)合絞殺；小鵬，越來越像一個(gè)傳統(tǒng)車企。

新勢力們變化太快，誰留在牌桌上，還有很大的變數(shù)。

有人說 2025 年上海車展是中國汽車市場黃金時(shí)代的結(jié)束，也有人說， 2025 上海車展是汽車祛魅最強(qiáng)的一次，這些觀點(diǎn)都無比正確，但又不完全正確；悲觀和樂觀本質(zhì)上是一回事兒，區(qū)別在于，你用怎樣的眼光去看待，以及以多長的時(shí)間來衡量。

此時(shí)，我想起英國社會(huì)學(xué)家斯圖亞特 · 霍爾的一句話：我因理智而是悲觀主義者，因意志而是樂觀主義者。