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產量下降、

出口額保持堅挺、

進口依賴度不斷上升、

國內消費和生產初現復蘇跡象、

——是西班牙葡萄酒行業2024年的關鍵詞

2024年復雜過渡：經濟、疫情后調整和氣候等因素使市場復雜，出口額有韌性但量收縮，進口量增價跌，國內消費微弱復蘇。

2025年謹慎樂觀：生產恢復緩解供應緊張，但需適應變化，創新、差異化和戰略調整對未來發展至關重要。

1張思維導圖：西班牙葡萄酒2024年整體分析報告及2025年預測

西班牙葡萄酒市場概況

全球地位重要：西班牙葡萄園面積全球最大，是主要葡萄酒生產和貿易國，在價值鏈各環節影響廣泛。

數據來源可靠：基于農業部、葡萄酒組織、統計局等官方和認可來源的數據。

2024年西班牙葡萄酒出口

總體表現

出口額達29.778億歐元，增長1.4%，但出口量19.353億升，下降5%，平均價格升至1.54歐元/升，增長6.7%。

這種量價背離反映了向高價值市場的戰略轉變或受產量和通脹影響。

按酒類細分

• ? 靜態瓶裝酒：占出口值大部分，全年表現有波動，受庫存和價格影響。

• ? 散裝酒：占出口量大，上半年量和值增長不同步，下半年價值增長1.7%，量下降7.1%，價格上升9.5%。

• ? 起泡酒（含卡瓦）：總值增長1.1%，量下降9.1%，平均價格上漲11.2%。其中卡瓦表現不佳，其他起泡酒增長強勁。

• ? 包裝酒：英國是主要市場，北美、荷蘭、日本有增長，德國、葡萄牙、法國和中國有下降。

• ? 散裝酒：德國成為最大目的地，意大利購買增長顯著，葡萄牙和法國大幅下降。

• ? 美國市場：按價值和量分別排第四和第七，增長集中在最后幾個月，可能因進口商囤貨。

總體表現

前11個月進口量85.6967萬百升，增長71%，價值2.742億歐元，下降1.7%，平均價格降至320歐元/百升，下降43%。

進口增加主要是滿足國內供應缺口，尤其是低價散裝酒，預計2025年需求將減少。

按酒類細分

散裝酒是進口增長的主要驅動，前11個月進口量增長194.5%，占總量55%。

早期數據表明，起泡酒和PDO葡萄酒進口值也有增加，但增幅小于散裝酒。

主要供應國

報告未詳細列出，需參考海關或OIVE按原產國細分的報告。

2024年西班牙國內葡萄酒消費

• ? 市場規模

總消費量約987 - 990萬百升，增長2.5%，結束之前停滯或下降趨勢，但受通脹影響。

消費總值和平均價格數據不全，但各渠道平均價格上漲，需關注經濟形勢對消費的影響。

• ? 人均消費趨勢

截至2024年6月滾動年，人均消費19.93升，增長0.1%，全年可能為20.5升，但仍低于其他歐洲國家和歷史水平。

• ? 按銷售渠道分析

食品零售渠道：量穩定或略增，銷售額因價格上漲顯著增加。

酒店餐飲渠道：下半年量下降，銷售額也疲軟，可能因消費者外出就餐價格敏感或支出減少。

第三渠道（線上、直銷、專賣店）：量增長顯著，表明購買習慣轉變。

• ? 按酒類消費趨勢

PDO葡萄酒：在價值和量上占主導，但2024年增長低于市場平均水平，在酒店餐飲渠道表現不佳，非PDO葡萄酒增長顯著。

起泡酒：表現良好，占一定量和銷售值比例，得益于高平均價格和消費者興趣增長。

按顏色：白葡萄酒消費增長，紅/玫瑰葡萄酒消費下降，符合全球趨勢。

2024年西班牙葡萄酒生產

產量概況

2023/24產季受干旱等天氣影響，產量2845萬百升，創幾十年新低，庫存低，推動價格和進口。2024/25產季產量大幅恢復，預計在36 - 3700萬百升，雖未達歷史平均水平，但有助于緩解供應緊張。

• ? 按酒類和顏色細分

2023/24產季按INFOVI數據，約42%為PDO葡萄酒，25%為品種酒，其余為其他類別。

2024/25產季上半年數據顯示，紅酒和玫瑰酒產量下降，白酒產量增長，生產恢復主要由白酒產量增長驅動。

• ? 各產區生產情況

生產恢復集中在卡斯蒂利亞 - 拉曼恰和埃斯特雷馬杜拉兩大產區，卡斯蒂利亞 - 拉曼恰產量最高且庫存最多。

• ? 生產價值和價格考慮

缺乏總產值數據，價格受供需影響，2023/24產季價格受低產量推動上漲，2024/25產季預計將緩解壓力。

2024年葡萄園面積和企業結構

葡萄園面積

截至2024年7月31日，西班牙釀酒葡萄園面積為911080公頃，下降1.9%，延續長期下降趨勢，但有機葡萄園面積增長10.9%。

• ? 產區分布

葡萄園高度集中在部分地區，卡斯蒂利亞 - 拉曼恰面積最大，2024年多個地區面積下降，巴斯克地區略有增加。

• ? 有機葡萄園增長

反映對可持續葡萄酒需求增加，西班牙成為世界有機種植領導者，各地區有不同程度增長。

• ? 酒莊數量和企業結構

截至2024年1月1日，西班牙以“釀酒”為主要活動的公司有3925家，較2023年增加2.1%，與過去16年趨勢相反，可能與行業結構調整有關。

市場趨勢、分析與未來展望

• ? 2024年業績綜述

外貿注重出口價值而非量，進口量空前增加；國內市場消費量溫和復蘇但受價格壓力；生產出現轉折點；結構上葡萄園面積減少，酒莊數量略增，有機領域活躍。

• ? 新興消費者趨勢

對可持續和生態意識增強，健康和節制需求推動低或無酒精葡萄酒發展，追求真實性和本土特色，呈現高端化和選擇性消費趨勢，顏色偏好向白葡萄酒和起泡酒轉變，葡萄酒旅游需求轉向更個性化體驗。

• ? 創新作為適應驅動力

在釀酒和生產、產品開發、營銷和商業化方面進行創新，如探索新釀造技術、開發獨特產品、打造品牌故事等。

2025年能有哪些新趨勢

• ? 生產和供應：2024/25產季恢復將穩定國內供應，緩解價格壓力和進口需求，但市場平衡仍受需求影響。

• ? 國內消費：量增長趨勢將持續，受經濟和消費者能力影響，特定酒類趨勢將加強。

• ? 外貿：出口將繼續注重價值，鞏固在高端市場地位，面臨國際競爭和不確定性，進口將恢復正常水平，目標是增加全球市場份額。

適度樂觀，機遇與挑戰并存，成功需適應和創新。

2024年西班牙葡萄酒市場經歷調整，各環節有不同表現。未來趨勢明確，需積極應對，包括投資可持續實踐、開發新產品、優化營銷、加強行業合作等。

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