原創(chuàng)｜Jaden編輯｜Cong

去年北京車展第一天，當雷軍和周鴻祎一大早先后出現(xiàn)在現(xiàn)場的時候，就迎來了當天的流量頂峰，成為所有社交媒體的熱門話題。這也讓一個專業(yè)的汽車展覽，變成了一場全民追蹤的公共娛樂事件，北京車展也因此被很多人批評為失焦。

今年上海車展的第一天，雖然小米展臺還在，但雷軍和此前呼聲很高的YU7也沒有出現(xiàn)。沒有了頂級流量的加持，也沒有滿場舉著自拍桿的自媒體、小網(wǎng)紅，只有媒體和專業(yè)觀眾的第一天，今年的上海車展顯然平靜了很多，甚至在社交媒體都沒有相關(guān)話題的熱搜。

上海車展相對的平靜，背后的原因大家自然是心照不宣。今年春節(jié)后，比亞迪以“天神之眼”駕駛輔助系統(tǒng)掀起汽車行業(yè)的平權(quán)大戰(zhàn)，各大廠商紛紛跟進，市場競爭日趨白熱化。

直至上海車展之前，兩個多月的時間里，市面上已有超過20家車企陸續(xù)推出智能化相關(guān)技術(shù)、品牌和戰(zhàn)略，以及有超過30款智能化的汽車新產(chǎn)品涌入市場，伴隨而來的是形形色色的宣傳聲音，喧囂不已又讓人真假難辨。

就在車展前一周，工信部召開智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準入及軟件在線升級管理工作推進會，明確系統(tǒng)功能邊界和安全響應(yīng)措施，禁止夸大和虛假宣傳，嚴格履行告知義務(wù)，切實承擔生產(chǎn)一致性和質(zhì)量安全主體責任，這一紙規(guī)范讓鼎沸之勢的智駕之爭急速降溫，并帶來了秩序的回歸。

不過，對于整個汽車行業(yè)而言，智能化依舊是兵家必爭之地。從政府層面，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等新一代智能終端及智能制造裝備，是在政府工作報告中明確提及的和鼓勵的。作為新一代智能終端，汽車早已不僅僅只是出行的交通工具，還是面向未來的國家戰(zhàn)略。

作為全球A級車展，本屆上海車展同樣是圍繞智能化網(wǎng)聯(lián)汽車在展開。此次車展共邀請到來自26個國家和地區(qū)的近1000家中外知名企業(yè)參展，不僅規(guī)模再創(chuàng)新高，還一舉發(fā)布超過100款新車。

其中小米汽車、鴻蒙智行、ONVO樂道、firefly螢火蟲、方程豹、iCAR、捷途縱橫、廣汽日野、吉利控股集團醇氫科技等都是首次亮相上海車展。

整體而言，今年智能輔助駕駛發(fā)展的趨勢也非常的明顯，一是有更多車型搭載智能輔助駕駛，此前車企所宣傳的全民輔助駕駛，將很快實現(xiàn)；

二是智能輔助駕駛技術(shù)將向L3/L4無人駕駛發(fā)展，包括華為、廣汽等在內(nèi)，已經(jīng)有不少企業(yè)給出了L3時間表。今年將成為L3自動駕駛開啟的元年，屆時將帶給用戶更智能、更安全的智能輔助駕駛體驗。

01

在新能源智能化賽道，合資品牌在迎頭趕上

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成318.2萬輛和307.5萬輛，同比分別增長50.4%和47.1%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的41.2%。

截止2024年底，新能源汽車滲透率突破57%，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場滲透率已突破20%。預(yù)計到2030年將接近80%，高速領(lǐng)航為核心的L2在20萬以上新能源車的裝配率達65%，成為標配。智能輔助駕駛功能正從選配變成標配。

根據(jù)麥肯錫的報告，54%的消費者在購買興能源汽車時會考慮車型的智能化程度，這一因素在所有購車理由中排名第二，僅次于使用成本。消費者對于智能輔助駕駛的接受度逐步提高。

消費者的偏好，也影響了中國汽車工業(yè)加速電動化與智能化進程。這不僅決定了中國汽車行業(yè)未來，也將逐步影響國際汽車市場，關(guān)乎未來5~10年全球汽車行業(yè)的技術(shù)發(fā)展、商業(yè)模式乃至競爭格局。

與往年新能源汽車消費市場的競爭格局不同，今年的電動化和智能化市場上，已經(jīng)不是自主品牌在唱主角，很多合資品牌已經(jīng)從非常被動的局面中逐漸反應(yīng)過來，推出了自己的電動智能產(chǎn)品或技術(shù)，而且表現(xiàn)出相當?shù)母偁幜Α?/p>

當然，市場關(guān)注度最高的車型，自主品牌依舊占據(jù)很大比重，比如已經(jīng)上市的問界M8，鴻蒙OS 4.0座艙支持多設(shè)備互聯(lián)，ADS 3（參數(shù)丨圖片）.0智駕系統(tǒng)實現(xiàn)無圖城市NOA；增程式動力CLTC綜合續(xù)航1526km；六座布局+“零重力座椅”。上市1小時大訂量就成功突破2萬臺，讓理想壓力不小。

蔚來面向大眾市場的L90，基于蔚來NT3.0平臺，支持換電與900V高壓快充。同時新車取消了激光雷達轉(zhuǎn)而采用純視覺智駕方案，售價或下探至25萬元，市場對其期待不小。

小鵬P7+超長續(xù)航Max新車全系標配AI鷹眼視覺組合輔助駕駛方案，全車共配備11個攝像頭、3個毫米波雷達以及12個超聲波雷達，搭載2顆英偉達Orin-X智駕芯片，算力達到508TOPS，支持高速、城區(qū)路段的全場景領(lǐng)航輔助駕駛功能。

極氪首款混動車型9X，采用全域800V高壓架構(gòu)+四電機混動系統(tǒng)，融合純電、插混、增程三者的優(yōu)勢。智能化層面還搭載5激光雷達與雙英偉達Thor芯片，算力將達到1400TOPS，支持跨層記憶泊車及城市NOA。

車展前剛剛發(fā)布的阿維塔06，搭載HarmonyOS 4.0車機系統(tǒng)、華為乾崑ADS3.0輔助駕駛系統(tǒng)，其中純電版本CLTC續(xù)航達到650km，增程版純電續(xù)航240km。四驅(qū)版零百加速在3秒級別。

吉利銀河星耀8全系標配“千里浩瀚”高階智駕系統(tǒng)，高速/高架NOA，頂配版本還帶有激光雷達；

比亞迪秦L等多款搭載“天神之眼”駕駛輔助系統(tǒng)的新車型亮相，其中仰望帶來了仰望U7、仰望U8、仰望U9三款車型，目前仰望累計銷量突破1萬臺，成為國產(chǎn)百萬級汽車品牌銷量首次破萬的品牌。

廣汽帶來了昊鉑HL、向往S7、長安啟源Q07等多款自主品牌車型，其中S9搭載了最新的乾崑智駕ADS 4和鴻蒙座艙HarmonySpace 5，將是今年廣汽的重點車型之一。

合資車企中呼聲很高的車型也不少，比如東風日產(chǎn)N7，定位純電中高級家庭轎車，預(yù)售價在20萬元左右，該車將采用與Momenta合作開發(fā)高階輔助駕駛，支持高速/城市NOA與全場景泊車，將填補日產(chǎn)在主流新能源市場的空白。

一汽奧迪A5L作為首款搭載華為ADS 2.0的奧迪車型，將配備雙激光雷達+11攝像頭，并支持城區(qū)領(lǐng)航。

AUDI品牌首款量產(chǎn)車型AUDI E5 Sportback，搭載了適用于行駛和泊車場景的高級智能駕駛輔助系統(tǒng)，將奧迪車型對駕控體驗的卓越追求與全場景數(shù)智化體驗融合在一起，智啟純電出行全新體驗。

上汽大眾首款增程式概念車ID.ERA，搭載Momenta高階智駕系統(tǒng)，該車將填補大眾在增程式領(lǐng)域的空白。

金標大眾首款全時互聯(lián)純電SUV ID. EVO概念車，配備全新的操作系統(tǒng)、UNYX人機界面、全新的智能交互系統(tǒng)，以及全新的高級智能駕駛輔助系統(tǒng)。

寶馬新世代駕趣概念車VDX，不僅擁有全新智能電子電氣架構(gòu)，還搭載“駕控超級大腦”。據(jù)悉，概念車VDX將搭載四臺電機，總功率將達到1300-1700馬力之間，而超級大腦則可以讓駕駛員更精準地駕馭車輛，從而發(fā)揮出車輛的最佳性能。

奔馳攜全品牌28款星徽座駕亮相，VAN.EA純電架構(gòu)平臺前瞻之作Vision V概念車、“史上最智能的梅賽德斯-奔馳”全新純電長軸距CLA也迎來全球首秀。

在電動化之后，智能化會成為汽車品牌和產(chǎn)品之間差異性的核心影響因素，此次上海車展各車企新車布局正印證著智能化產(chǎn)業(yè)趨勢加速。

02

供應(yīng)鏈向ToC戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成品牌勢能

與往屆上海車展不同，今年車展中，汽車科技及供應(yīng)鏈企業(yè)的規(guī)模和數(shù)量明顯要高許多。有很多頭部的供應(yīng)鏈企業(yè)，其展臺的規(guī)模和熱度，也并不遜色于車企，比如鴻蒙智行、地平線、博世、商湯絕影、科大訊飛、寧德時代、Momenta等等，穿插在各個汽車場館中，展示汽車科技與關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品和發(fā)展趨勢。

隨著智能化技術(shù)的創(chuàng)新迭代，很多科技企業(yè)成為主機廠生態(tài)中的重要一環(huán)。比如華為通過智能化技術(shù)的創(chuàng)新，成為車企產(chǎn)品差異化和提升口碑的重要因素，吸引賽力斯、上汽、北汽、長安、奇瑞、江淮眾多車企加入其智能汽車生態(tài)圈，也推動其能駕駛輔助技術(shù)得以大規(guī)模落地應(yīng)用。

上海車展前一天，華為攜手11家車企，正式發(fā)布華為乾崑智駕ADS 4、鴻蒙座艙HarmonySpace 5、乾崑車控XMC等全新解決方案。

去年北京車展前夕，華為車BU發(fā)布乾崑智能輔助駕駛ADS 3.0，以及解決方案品牌“乾崑”。一年時間，華為乾崑合作上市車型已經(jīng)超過了22款，覆蓋中高端不同價位車型，以及純電、增程、混動以及燃油車多種動力形式，包括轎車、SUV、MPV與越野車多種車型形態(tài)等，

目前乾崑智能輔助駕駛ADS裝機量已突破50萬，預(yù)計2025年底將達200萬。今年還將有數(shù)十款搭載乾崑智能輔助駕駛ADS的新車陸續(xù)上市。

同時，隨著輔助駕駛滲透率提升，相關(guān)零部件比如芯片、激光雷達、攝像頭、域控制器等，也迎來出貨量和技術(shù)的雙重爆發(fā)。

同樣是車展前，地平線發(fā)布了地平線最強智駕芯片征程6P，以及全新的城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)HSD。奇瑞今年9月即將發(fā)布的星途品牌新車型將全球首發(fā)搭載地平線征程6P和HSD。

去年北京車展前夕，地平線發(fā)布了征程6系列以及全場景智能駕駛解決方案。截至今年一季度，地平線征程家族累計出貨量已達800萬顆，累計獲得200+量產(chǎn)上市車型采用，累計量產(chǎn)定點車型超過310個，2025年交付量有望突破1000萬顆。

黑芝麻智能也在現(xiàn)場展示了華山系列自動駕駛芯片平臺A1000車規(guī)級高性能自動駕駛芯片、A2000全場景通識芯片，以及武當C1200家族智能汽車跨域計算芯片等。

英特爾發(fā)布第二代英特爾AI增強軟件定義汽車（SDV）SoC，并披露全新合作伙伴關(guān)系。第二代英特爾AI增強SDV SoC率先在汽車行業(yè)推出基于芯粒架構(gòu)的設(shè)計，進一步擴展了英特爾在智能座艙領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)品組合。同時，英特爾還宣布與黑芝麻智能、面壁智能等公司建立合作關(guān)系，加速建設(shè)智能汽車生態(tài)。

激光雷達領(lǐng)域的頭部企業(yè)同樣也有不小的動靜。車展前，禾賽和速騰聚創(chuàng)在同一天舉辦發(fā)布會，其中禾賽發(fā)布了面向L2到L4的激光雷達感知方案「千厘眼」，以及新一代車規(guī)級激光雷達產(chǎn)品ETX車規(guī)級超遠距激光雷達、AT1440車規(guī)級超高清激光雷達和FTX車規(guī)級純固態(tài)補盲激光雷達。

速騰聚創(chuàng)也發(fā)布了192線車載高性能數(shù)字化激光雷達EMX。EMX已獲得多家整車廠定點合作，將于年內(nèi)量產(chǎn)上車。

目前，激光雷達搭載已經(jīng)下探至10萬元車型，價格則降至千元水平，比如售價12.98萬的零跑B10，搭載高通 8650 智駕芯片與高性能激光雷達。其訂單中超過 70%為帶有激光雷達的智駕版。

售價11萬起的廣汽豐田鉑智 3X 同樣配備了包含激光雷達的傳感器矩陣。長安則計劃于今年8 月率先在10萬元級別車型上搭載激光雷達，支持 135km/h 的AEB 避撞功能。

車展前寧德時代發(fā)布了三款新產(chǎn)品：第二代神行超充電池、鈉新電池，以及驍遙雙核電池。其中驍遙雙核電池開創(chuàng)了跨化學(xué)體系的全新設(shè)計，打破單一路線的技術(shù)邊界，滿足用戶的定制化需求；第二代神行超充電池憑借峰值12C充電倍率，再次刷新全球超充紀錄。

不難看出，伴隨整個汽車產(chǎn)業(yè)電氣化、智能化的深化，以及整個產(chǎn)業(yè)合作模式的創(chuàng)新和升級，不同賽道的頭部供應(yīng)鏈企業(yè)都紛紛走到臺前，從ToB全面向ToC戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成品牌勢能，并開始打造自己的品牌，其中很多已經(jīng)像博世、大陸一樣走到了世界前列，還有不少正在趕來的路上。

車云小結(jié)

相比去年的北京車展，今年上海車展，能夠體會到中國品牌在國內(nèi)競爭壓力之下，對海外布局的速度明顯在加快。雖然全球關(guān)稅戰(zhàn)和貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級，政策環(huán)境動蕩多變，各國政策的不確定性加劇，但中國與歐洲之間卻有了更大的轉(zhuǎn)機，讓很多中國車企將重點放在了歐洲市場。

比如上汽集團將歐英市場作為上汽全球化戰(zhàn)略基盤，已建有歐洲設(shè)計中心，正在籌建歐洲工程中心，以及探索歐洲本土化方案。

而無論是德系、美系還是日系的跨國品牌，幾乎也都表達了在中國、為中國，堅持深耕中國市場的決心。

當然，中國車企在本土和全球市場都取得了很大的成就，有了與全球優(yōu)秀車企同臺競技的底氣。比如曾經(jīng)只能在車展屈居一隅的比亞迪，如今在一個場館中，與豐田這位全球汽車巨頭并立的時候，就能看到中國汽車其實已經(jīng)走了很遠。

但總體而言，中國車企需要向全球頭部車企學(xué)習(xí)的地方還有很多。一方面是要建設(shè)本土化生產(chǎn)基地和供應(yīng)鏈系統(tǒng)，完善區(qū)域供應(yīng)鏈體系；另一方面也要探索更多商業(yè)模式，包括國際技術(shù)、品牌和資本合作模式，更好地實現(xiàn)全球資源的高效配置，這樣才能真正讓我們的汽車產(chǎn)業(yè)走向全球化。