京東解決了一個抖音外賣沒解決的問題，有機(jī)會改變戰(zhàn)局。

外賣大戰(zhàn)至今，短短2個多月，京東已經(jīng)開始改變戰(zhàn)局，而從美團(tuán)的反擊看，很可能是低估了京東的威脅。

美團(tuán)大概率認(rèn)為自己壁壘深厚，京東外賣不過是抖音外賣的翻版，補貼不可持續(xù)。

但京東不是抖音，至少解決了一個抖音外賣沒能解決的核心問題。

抖音外賣，做了5個月，一天10萬單。

京東外賣，做了3個月，一天1000萬單。

發(fā)現(xiàn)了什么沒有？

京東用了僅僅3個月就做到了1000萬單，是抖音外賣5個月時的100倍、是現(xiàn)在美團(tuán)單量的1/6。按這速度，2000萬單已經(jīng)不遠(yuǎn)了，甚至3000萬單也不是不可能。

而做了十幾年外賣的餓了么，現(xiàn)在單量只有2000萬。

1、

為什么單量規(guī)模很重要？

我們分析下點外賣的消費者需求，是能買到想吃的、便宜、快，要做到這三點，需要：

● 首先是規(guī)模，包括商家、騎手、消費者。

● 其次是數(shù)據(jù)和算法。

最難的是規(guī)模，因為商家、騎手、消費者三者是相互依存的，沒有足夠規(guī)模的消費者單量、就很難吸引到足夠規(guī)模的商家，反之亦然，那么騎手規(guī)模也上不去、配送效率低、外賣體驗差、消費者單量就上不去。

數(shù)據(jù)和算法關(guān)乎騎手配送效率，效率高就能送餐快，還能降低配送成本、讓價格變低，消費者體驗才會好。比如一家店100單外賣，應(yīng)該分配給幾個騎手、路線怎么規(guī)劃等等。

之所以大家認(rèn)為美團(tuán)壁壘高，因為他用15年的時間死磕外賣，積累了約1500萬商家+750萬騎手+7.7億年消費用戶+15年的數(shù)據(jù)和算法優(yōu)化，甚至地圖數(shù)據(jù)都是自己做的。

外賣這仗要打，只有一個解法：以雷霆萬鈞之力迅速上單量，在規(guī)模單量的基礎(chǔ)上，再迅速解決配套問題。沒有單量規(guī)模，商家、騎手規(guī)模、數(shù)據(jù)和算法都無從談起。

起步越慢、拖得越久、死得越慘，按抖音外賣的打法，干了5個月才10萬單，虧損又這么多，戰(zhàn)斗力早沒了，無解。

京東顯然是充分吸取了抖音的經(jīng)驗，用了一種對手無法阻擋的方式，在短期獲得了單量規(guī)模：東哥親自下場，極端的輿論宣傳，極端的補貼力度。一個月虧10億還是20億不重要，這個錢花得越早、越堅決、越有效。

京東外賣僅僅2個多月就做到了一天500萬單，又過了一周是1000萬單。這效果肯定也超過了東哥最初的預(yù)期，信心倍增，越干越猛，打完口水戰(zhàn)，又去親自送外賣、請騎手吃火鍋。

被雷總服務(wù)，需要買20萬的小米汽車，被東哥上門服務(wù)，只要點20塊的京東外賣，這你敢想？

等著吧，東哥還得憋個大招出來。

2、

但京東也有急需解決的問題。

第一，商家規(guī)模不夠。

現(xiàn)在商家估計40-50萬，相比美團(tuán)1500萬差太遠(yuǎn)，很多餐廳沒有入駐京東外賣，如果消費者想點的品質(zhì)外賣沒有，還得出門左轉(zhuǎn)去美團(tuán)。但商家入駐沒那么容易，消費者可以用補貼吸引過來，但商家需要龐大的地推和服務(wù)支持，很多商家是不太會用APP的，需要手把手教，而且京東外賣的商家后臺據(jù)說做得很爛……好在單量規(guī)模有了，商家入駐的意愿是有的，就看京東能不能快速解決問題了。

第二，數(shù)據(jù)算法不足。

看了網(wǎng)上京東外賣騎手的吐槽，現(xiàn)在最大的問題是派單系統(tǒng)，比如在美團(tuán)可以一次派送同一方向的7-8單，但京東外賣一次只能派送2-3單，時效當(dāng)然低了很多，即使騎手在美團(tuán)一單掙5塊，京東一單掙8塊，美團(tuán)騎手跑一次還是掙得多。瓶頸在于數(shù)據(jù)和算法，這不是京東的強(qiáng)項，短時間好像不容易解決。

比如美團(tuán)外賣的很多配送路線，都是騎手自己跑出來，然后系統(tǒng)識別，下次別的騎手就知道怎么跑了，這數(shù)據(jù)只能一點點積累。還有地圖的精度，第三方的地圖進(jìn)了室內(nèi)，很多時候定位就不準(zhǔn)了，所以美團(tuán)得自己做更高精度的地圖數(shù)據(jù)。

這兩個問題如果不解決，單量規(guī)模就不能持續(xù)。

但京東肯定也想過，我不知道他們要怎么解決。但即使不能完全解決，能解決一部分，維持2000-3000萬單量的規(guī)模，京東對美團(tuán)也是很大的威脅。

3、

不要低估了裹挾群眾的力量，投資人都相信美團(tuán)生意的壁壘，畢竟抖音已經(jīng)試過，但這次更多的騎手、商家、群眾愿意選擇京東，這是抖音沒有的機(jī)遇，就看京東能不能接住這波潑天富貴了。

你可以說群眾缺乏獨立思考、消費者薅羊毛、商家刷單，但不可否認(rèn)的是，京東贏得了大量輿論的支持，短短時間做到了抖音外賣難以企及的單量規(guī)模。

顯然東哥掌握了以身入局的營銷精髓，好不好、對不對咱另說，但是效果絕對拉滿，樸實無華的商戰(zhàn)。

再怎么說，東哥也是4000億市值公司的創(chuàng)始人，咱們這些敲鍵盤的誰敢說比東哥厲害？外賣的壁壘、規(guī)模、虧損什么的，東哥比咱想得清楚、看得長遠(yuǎn)。

如果京東能做到2000-3000萬單的規(guī)模，對美團(tuán)可能是致命的：這意味著美團(tuán)的護(hù)城河產(chǎn)生了裂縫。

抖音雖然外賣失利，但是到店業(yè)務(wù)還在進(jìn)攻，現(xiàn)在也做到了美團(tuán)一半的規(guī)模，這說明美團(tuán)并不是無懈可擊。

現(xiàn)在，如果再讓京東外賣的單量做到美團(tuán)外賣的一半，美團(tuán)的護(hù)城河何在？當(dāng)然美團(tuán)還是有他的優(yōu)勢，但絕對的壁壘就沒了。

我理解的生意護(hù)城河，是微信、茅臺、蘋果、英偉達(dá)，占據(jù)絕對的消費者心智，沒有誰能替代。隨隨便便來個人就把你替代了，這算什么護(hù)城河？

這才是美團(tuán)最大的威脅。

為什么要關(guān)注這個號？

• 去年我們判斷，，而不是電商

• 而1月喊出，那時股價才88港幣

• 用最簡單的比喻說清楚了

• 反過來想，

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每個公司都有DNA，它根植于創(chuàng)始人團(tuán)隊和組織文化中，這是故事的起源。

繼續(xù)努力寫一些有價值的觀點，不一定對，也歡迎和你探討。

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