今天，對(duì)于跨境電商行業(yè)是個(gè)大日子。

Temu、SHEIN等平臺(tái)，都在幾天前宣布將于今天漲價(jià)。并鼓勵(lì)消費(fèi)者“趁價(jià)格還沒漲，趕快下單”。

除了關(guān)稅政策，漲價(jià)還有一個(gè)直接原因：跨境電商的基石政策“小額豁免”，將于一周后的5月2日正式取消。

在我看來，過去幾年跨境電商的繁榮，本質(zhì)就由這項(xiàng)政策而來。而這次的修改，將可能徹底重塑整個(gè)跨境電商行業(yè)的商業(yè)邏輯。近期你會(huì)密集看到，各家跨境電商平臺(tái)都在為這一變化做足準(zhǔn)備。

我知道，你一定有很多問題。

小額豁免究竟是什么？真的有這么重要嗎？

為什么說是它造就了過去幾年跨境電商的繁榮？

取消之后，跨境電商會(huì)往何處去？

老規(guī)矩，今天我就用一篇文章的篇幅，讓你看了就懂。

關(guān)稅

關(guān)稅這個(gè)詞，估計(jì)你最近聽得耳朵都要起繭子了。很多人說，如今的關(guān)稅已經(jīng)不是商戰(zhàn)，而是斗氣。

145%的關(guān)稅是什么概念？你想賣一輛30萬的車到美國，要先白交43.5萬稅給美國政府。

商品交的稅，比它本身還貴。除了賣白粉，恐怕沒有哪項(xiàng)生意能有如此高的利潤率。

這就是為什么業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，145%的關(guān)稅不可能長期持續(xù)。那將徹底抹殺一切國際貿(mào)易，讓走私迎來17世紀(jì)海盜一般的黃金年代。

然而，你可能想象不到的是，在如此高的關(guān)稅下，竟然還有一塊近乎零關(guān)稅的“人間凈土”：

小額包裹。

小額包裹

什么是小額包裹？

你想，對(duì)于美國海關(guān)來說，翹著二郎腿，看著一箱一箱的貨坐著收錢，這固然很爽。

然而這種爽，只針對(duì)大宗貿(mào)易。如果寄來的都是零散的小包裹，買顆蘿卜買頭蒜的，那可能還不夠頭疼的。

首先是麻煩。集裝箱的貨好收稅，但那些散落一地的小包裹，數(shù)包裹都累死了。

其次是稅額低。這些小包裹貨值那么低，稅款也少，沒準(zhǔn)收上來的稅，還不夠給稅務(wù)官發(fā)工資。

最后是美國民眾不樂意。在他們看來，商家一買一整箱，這是貿(mào)易，收稅我能理解。但我就買兩件衣服，這是個(gè)人消費(fèi)啊，你怎么還要收我稅呢？

收稅，說到底是一個(gè)賺錢行為。拔最多的鵝毛，聽最少的鵝叫。

成本高、抱怨多、賺的還少，這不符合稅收的商業(yè)邏輯，這破稅誰愛收誰收。

于是，一項(xiàng)政策就這樣應(yīng)運(yùn)而生了：

小額豁免。

小額豁免

什么叫小額豁免？

用大白話說那就是：如果你這個(gè)國際包裹里的商品價(jià)格，低于某個(gè)數(shù)值，那就不用交稅了，海關(guān)也基本不查。

這種商品過關(guān)方式，被稱為“T86清關(guān)模式”。

或者，你也可以像個(gè)稅起征點(diǎn)一樣，把它理解為“關(guān)稅起征點(diǎn)”。

這項(xiàng)法規(guī)歷史非常早，可以追溯到上世紀(jì)30年代。核心目的，是減少美國游客從國外帶紀(jì)念品回家時(shí)的麻煩。

而到了2016年奧巴馬時(shí)期，美國國會(huì)對(duì)法規(guī)做了修正。免稅額度從200美元，大幅提高到了800美元，并一直延續(xù)至今。

這就誕生了跨境電商領(lǐng)域那項(xiàng)至關(guān)重要的政策：800美元以下小額包裹，免關(guān)稅。

而且注意哦，不是每年800美元額度，而是每次800美元。如果你的包裹很大，那理論上你可以把拆成很多個(gè)小包裹，只要每個(gè)都不超過800美元，那就不用交稅。

800美元，按照今天的匯率將近6000人民幣了，真的不少。對(duì)于個(gè)人消費(fèi)來說，除非你買奢侈品、買豪華手表，否則絕大多數(shù)都?jí)蛴昧恕?/p>

于是，整個(gè)跨境電商行業(yè)，迎來了一次千載難逢的機(jī)會(huì)。像SHEIN、Temu這樣的跨境電商平臺(tái)，本質(zhì)就是抓住了這一波政策紅利，快速崛起。

跨境電商的機(jī)會(huì)

機(jī)會(huì)在哪？別急，我?guī)阋黄疝垡晦圻壿嫛?/p>

傳統(tǒng)國際貿(mào)易是這樣：一批貨運(yùn)到美國，清關(guān)、報(bào)稅，存在美國倉庫里。等美國消費(fèi)者下單，再從倉庫送到消費(fèi)者家里。

或者咱們用一句話總結(jié)：先運(yùn)，再賣。

這種模式下，基本不存在任何免稅的可能。你看那一船一船的貨，交的可都是白花花的銀子啊。

怎么辦？

在小額豁免的政策下，就出現(xiàn)了這樣一個(gè)機(jī)遇：

為什么一定要先運(yùn)過去存在美國？我就在中國廣州租個(gè)倉庫存起來，也不耽誤我把它掛在美國的電商平臺(tái)上賣貨呀。

然后，等你下了單，我再把它打好包，寄到美國。這就是你的個(gè)人消費(fèi)，只要不超過800美元，那就不用交稅。

而且，中國的倉儲(chǔ)成本、人工成本，都遠(yuǎn)比美國便宜。這一來一回算下來，成本可能降低了一半都不止。

換句話說：不是“先運(yùn)，再賣”，而是“先賣，再運(yùn)”。

這真是一種極為聰明的商業(yè)模式。

然而，機(jī)會(huì)不太可能一帆風(fēng)順，跨境電商也不例外。

沒錯(cuò)，你一定發(fā)現(xiàn)了，這種模式存在著一個(gè)不小的問題：

慢。

速度的難題

等你下了單，我從中國找到合適的船，跨過大西洋給你運(yùn)過去，這時(shí)間得多久了？

短則兩個(gè)禮拜，長則幾個(gè)月都有可能。

太夸張了，說不定你買了套春裝，等收到已經(jīng)當(dāng)秋裝穿了。買了包嬰兒紙尿褲，等收到孩子已經(jīng)上大學(xué)了。

那怎么辦？

中國的跨境電商平臺(tái)們，想到了一個(gè)辦法：

用飛機(jī)。

啊？用飛機(jī)空運(yùn)？這得多貴？好不容易省下來的成本優(yōu)勢，這不又沒了嗎？

其實(shí)，空運(yùn)也可以控制成本。

只要你的運(yùn)營能力夠強(qiáng)。

成本控制

用飛機(jī)空運(yùn)，怎么降低成本？

首先，是嚴(yán)選貨物品類。

這種模式下賣的商品，最好是“重量不大、貨值不低”。

藍(lán)牙耳機(jī)這種電子產(chǎn)品就很好，小小一盒，價(jià)格卻有幾百美元。至少也要像衣服這樣，疊起來小小一件，也有幾十美元價(jià)格。

你想跨境買礦泉水，那不大行。一瓶礦泉水2塊錢，運(yùn)費(fèi)可能要20塊錢了。

其次，是精細(xì)運(yùn)營。

和貨運(yùn)公司長期合作，不要只運(yùn)幾個(gè)小包裹，而是一包就一整架飛機(jī)。

然后，用中國公司最擅長的數(shù)字化運(yùn)營能力，精細(xì)規(guī)劃每架飛機(jī)內(nèi)部的空間，把空間美學(xué)發(fā)揮到極致。

這樣，綜合算下來，雖然空運(yùn)成本高了一點(diǎn)，但考慮到省的關(guān)稅和其它成本，依舊比傳統(tǒng)模式便宜了非常非常多。

時(shí)間快了，價(jià)格低了。這就是過去幾年，一系列中國跨境電商平臺(tái)大殺四方的根本原因。

商業(yè)模式創(chuàng)新

說到這里，我忍不住插播一句評(píng)論。這套思路，真是一套無比精妙的商業(yè)模式創(chuàng)新。

經(jīng)常有人問我，商業(yè)研究的究竟是什么？

我說，假設(shè)一件衣服的生產(chǎn)成本是50塊。但因?yàn)橛欣速M(fèi)、有經(jīng)銷商、有房租、有物流、有關(guān)稅，最終到消費(fèi)者手上時(shí)，可能得賣到500塊。

商業(yè)研究的是什么？研究的就是如何讓消費(fèi)者到手的價(jià)格，無限接近這個(gè)50塊。

然而，一個(gè)行業(yè)可以因政策而生，卻很難因政策長存。

我看到一組數(shù)據(jù)。國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）表示，如今的航空貨運(yùn)中，大約有五分之一的包裹來自電商。如果一切順利，這個(gè)數(shù)字預(yù)計(jì)會(huì)很快增加到三分之一。

敲黑板，這句話很妙：如果一切順利。

那假如不順利呢？

沒錯(cuò)，這一整套商業(yè)邏輯想成立，有一個(gè)致命的大前提：

這個(gè)800美元小額豁免政策，必須一直持續(xù)下去。

但現(xiàn)在，這個(gè)前提要沒了。

釜底抽薪

作為典型的貿(mào)易保護(hù)主義者，特朗普早就看這項(xiàng)政策不大順眼了。

還是來看一組數(shù)據(jù)，根據(jù)路透社的報(bào)道，中國每年向美國發(fā)送的包裹已經(jīng)達(dá)到6億個(gè)。

這是個(gè)很嚇人的數(shù)字。相當(dāng)于3億美國人，平均每人每年收到2個(gè)中國包裹。還有一份數(shù)據(jù)顯示，Temu和SHEIN兩家，大約占到了小額豁免發(fā)貨的1/3。

如果我們按每個(gè)包裹100美元計(jì)算，這可就是600億美元的貿(mào)易額。而2024年，中美兩國的官方貿(mào)易額只有6883億。相當(dāng)于1/10的貿(mào)易額，不僅沒有征稅，甚至沒有被兩國統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。

在特朗普看來，什么小額豁免，分明就是逃稅。

早在競選階段，他就多次放話。如果上臺(tái)，一定馬上取消這項(xiàng)“逃稅”政策。

果然，上臺(tái)不到一個(gè)月的2月4日，特朗普就簽署行政命令，取消小額豁免政策。當(dāng)時(shí)整個(gè)跨境電商行業(yè)就炸開了鍋，紛紛討論應(yīng)對(duì)措施。

然而沒過幾天，政策光速踩剎車，美國政府再次宣布小額豁免政策延續(xù)。大家暫時(shí)松了一口氣。

然而，當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)人士都清楚。叫停的原因可不是對(duì)中國妥協(xié)了。而是包裹實(shí)在太多，暫時(shí)管不過來。

所以你說，這項(xiàng)政策會(huì)持續(xù)下去嗎？我當(dāng)時(shí)就覺得，一定不會(huì)。因?yàn)檫@就是個(gè)純粹的技術(shù)問題。通過建立數(shù)字化系統(tǒng)，或者類似的辦法，最后一定會(huì)解決。

終于在本月，靴子落地。美國海關(guān)宣布，將在5月2日正式對(duì)中國取消小額豁免政策。

一旦這項(xiàng)政策取消，就意味著關(guān)稅優(yōu)勢沒了，小額包裹要像大額集裝箱一樣交稅。

整個(gè)跨境電商行業(yè)，都將面臨“釜底抽薪”般的邏輯改變。

現(xiàn)在，你能明白為什么跨境電商如此關(guān)注這項(xiàng)政策了嗎？

那你說，是不是這就意味著整個(gè)跨境電商行業(yè)都不行了，這些公司也都會(huì)消亡呢？

我覺得，不是。

因?yàn)閮?yōu)秀的平臺(tái)，早已開始了對(duì)自身實(shí)力的建設(shè)。

至少，他們會(huì)有三招來應(yīng)對(duì)。

對(duì)策

第一個(gè)對(duì)策，就是你今天看到的漲價(jià)。

漲價(jià)的時(shí)機(jī)非常巧妙，4月17日宣布、4月25日漲價(jià)、5月2日小額豁免政策取消。

從17號(hào)到25號(hào)這8天的時(shí)間，給消費(fèi)者足夠的囤貨時(shí)間，先吃下一部分確定的利潤。再用25號(hào)到5月2號(hào)這一周，做漲價(jià)的測試，提前發(fā)現(xiàn)后續(xù)會(huì)出現(xiàn)的問題。

第二個(gè)對(duì)策，充分應(yīng)用相對(duì)線下的優(yōu)勢。

關(guān)稅政策后，價(jià)格一定會(huì)迎來普漲。但線上的漲幅會(huì)普遍低于線下。事實(shí)上，這已經(jīng)造成了這幾天敦煌網(wǎng)的爆紅。 ? ? ? ? ?

這會(huì)是跨境電商一個(gè)全新的紅利期

第三個(gè)對(duì)策，轉(zhuǎn)口和海外供應(yīng)。

通過墨西哥等低關(guān)稅的國家，經(jīng)過轉(zhuǎn)口、滿足本地化率的要求后，進(jìn)入美國。或者 在越南等國家，找到本地的供應(yīng)商，再貿(mào)易進(jìn)入美國。

當(dāng)然，出于篇幅，這塊就不拆開說了，后面有機(jī)會(huì)專門寫文章介紹。

總之，我想說的是，中國在這一波貿(mào)易戰(zhàn)中的底氣，是完善的產(chǎn)業(yè)鏈。甚至可以這么說，在地球上任何一個(gè)角落，看看身邊的產(chǎn)品，往上追溯，一定會(huì)在某一環(huán)涉及中國供應(yīng)鏈。任何一個(gè)國家的生產(chǎn)，都不可能離開中國。

毫不夸張的說，對(duì)中國加稅，就是對(duì)全世界加稅。想繞開中國供應(yīng)鏈，就像想繞開空氣呼吸。

而應(yīng)戰(zhàn)的資本，是許多中國企業(yè)早已經(jīng)將紅利期的福利，轉(zhuǎn)化成了品牌的能力。

所有行業(yè)都是傳統(tǒng)行業(yè)

沒錯(cuò)，小額豁免政策，是一個(gè)紅利期。只要有戰(zhàn)略眼光的人，都能看出它不可能永遠(yuǎn)持續(xù)下去。

紅利期是第一桶金，但人不可能只靠第一桶金生活。

紅利期是讓你賺糧草的。糧草很重要，但你終究不能靠糧草直接打仗。你要用糧草整軍備武，準(zhǔn)備決戰(zhàn)。

打仗靠什么？靠士兵的能力、靠部隊(duì)的士氣、靠指揮官的眼界、靠戰(zhàn)略的定力。

我很高興的看到，像SHEIN、Temu這樣的跨境電商平臺(tái)，其實(shí)早已意識(shí)到了這一點(diǎn)，開始了對(duì)自身能力的建設(shè)。

舉個(gè)例子，傳統(tǒng)服裝行業(yè)里，Zara基本已經(jīng)是上新速度的天花板了，它曾經(jīng)以每年1萬多款新品的速度，震驚整個(gè)服裝行業(yè)。

記住這個(gè)數(shù)字，每年1萬款。

但你知道SHEIN的上新速度是怎樣嗎？

每天6000款。

這個(gè)速度，已經(jīng)到了刷不完的地步，因?yàn)槟闼⒌乃俣榷稼s不上它上新的速度。

上新這么快干什么？不是為了直接賣貨，而是為了測試。

通過大量上新，測試到底哪些新品能夠成為爆款，一旦找到了明日之星，就快速反應(yīng)，投入資源，把產(chǎn)品打爆。

換句話說，SHEIN的爆款不是“設(shè)計(jì)出來的”，而是“自然選擇”出來的。

這些能力，早已不單純是紅利期的能力。而是扎扎實(shí)實(shí)的基本功。

我經(jīng)常說，所有紅利行業(yè)，都將回到傳統(tǒng)行業(yè)。能在傳統(tǒng)行業(yè)里掙錢，才是真正的掙錢。

怎么做好傳統(tǒng)行業(yè)？其實(shí)就那么幾個(gè)要素：成本控制、研發(fā)創(chuàng)新、品牌效應(yīng)...

拼到最后，都是基本功。

紅利會(huì)消失，但基本功永不會(huì)過時(shí)。

最后讓我們總結(jié)一下。

過去幾年跨境電商行業(yè)的繁榮，本質(zhì)是小額豁免政策帶來的紅利期。而紅利終將退去，如今，這項(xiàng)政策取消在即，我們將密集看見平臺(tái)們的轉(zhuǎn)型動(dòng)作。

小額豁免政策的取消，不僅是一次挑戰(zhàn)，更是整個(gè)跨境電商行業(yè)的轉(zhuǎn)型契機(jī)。

正如商業(yè)史上無數(shù)次證明的那樣：真正決定一家公司是否偉大的，不是能不能抓住紅利， 而是能不能在紅利期之后，建立屬于自己的壁壘。

風(fēng)來人人是英雄，風(fēng)去方見誰能走。

公司如此，對(duì)國家 、對(duì)我們個(gè)人，也是一樣。

這些思考，與你共勉。

P.S.

很多人相信，人工智能是未來。卻不知道，該如何擁抱這個(gè)未來。

很多人認(rèn)為，人工智能是機(jī)會(huì)。卻不知道，如何才能不錯(cuò)過機(jī)會(huì)。

所以今年，我和我的團(tuán)隊(duì)，也正式推出了，2025“進(jìn)化的力量·劉潤年中大課”。

6月7日，在上海影城，我會(huì)用一天的時(shí)間，和你好好聊聊人工智能。

不做現(xiàn)場直播。也不做事后回放。就讓我與你，獨(dú)家分享。

6月7日，就讓我們，現(xiàn)場見！

*個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考。

參考資料：

1、TEMU、SHEIN等電商貨量占據(jù)主導(dǎo)，對(duì)航空貨運(yùn)是福祉還是挑戰(zhàn)？

https://zhuanlan.zhihu.com/p/693826196

觀點(diǎn)/ 劉潤主筆/ 歌平/ 歌平版面/ 黃靜

這是劉潤公眾號(hào)的第2580原創(chuàng)文章