【導讀】因科技行業低迷，全球最大主權財富基金一季度虧損400億美元

中國基金報記者 泰勒

大家好，一起關注一下全球最大的主權財富基金的消息。

全球最大主權財富基金

第一季度虧損400億美元

挪威1.7萬億美元的主權財富基金在全球市場劇烈波動的時期，報告了六個季度以來最大的虧損，主要是由科技公司市值下跌所致。

全球最大的上市公司單一股東——挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）周四在一份聲明中表示，該基金今年前3個月虧損了0.6%，約為400億美元（約合3000億元人民幣）。這是自2023年第三季度以來該基金投資回報的最大跌幅。

該基金以指數跟蹤為主，股票投資虧損1.6%，而固定收益投資則獲得了1.6%的收益。盡管如此，一季度的整體表現仍比基準指數高出0.16個百分點。

首席執行官尼古拉·唐根在聲明中表示：“本季度受到了顯著的市場波動影響，我們的股票投資出現負回報，主要受科技板塊拖累。”

由于美國總統特朗普在4月初大幅提高關稅，引發近期市場動蕩，但這部分影響尚未反映在第一季度的財報中。

該基金科技股配置權重較高，主要持有的公司包括蘋果公司、微軟公司、英偉達公司、Alphabet（谷歌母公司）、亞馬遜和Meta Platforms，也持有特斯拉的股份。

這些持倉過去曾帶來亮眼回報，包括去年高達13%的收益率。基金副首席執行官特隆德·格蘭德表示，過去約18個月基金在這些股票上的持倉一直處于低配狀態。唐根在新聞發布會上表示，目前的計劃是糾正在美股上的低配狀態。

由于該基金主要以指數為驅動，因此主動投資的空間非常有限。其基準指數由挪威財政部設定，股票部分基于富時全球全市值指數（FTSE Global All Cap Index），固定收益部分則基于彭博巴克萊指數（Bloomberg Barclays Indexes）。

挪威政府在一季度向該基金注入了780億挪威克朗（約合75億美元）。

該基金目前在全球持有超過8600家公司的股票。挪威財政部長延斯·斯托爾滕貝格最近宣布，將尋求減少持股數量，通過出售部分新興市場的小型公司持股來實現。鑒于基金規模龐大，這類調整需要時間逐步落實。

截至3月底，該基金總規模達到18.53萬億克朗，其中70%配置于股票類資產。除了股票外，固定收益類資產占基金資產的27.7%，非上市房地產占資產的1.9%。

挪威央行投資管理公司代表挪威民眾管理該基金。2024年，挪威主權財富基金曾因AI熱潮帶動的科技股上漲而創下2220億美元的年度盈利紀錄。