新腕兒 季度數(shù)據(jù)

新腕兒聯(lián)合WETRUE一點查劇推出2025年Q1微短劇深度數(shù)據(jù)分析報告，結(jié)合短劇產(chǎn)業(yè)端各個方面，包括渠道、用戶、題材、演員等維度，分析剛剛過去的一季度短劇市場環(huán)境，通過總結(jié)梳理，盡可能給到最新的市場洞察。

01Q1短劇渠道變化趨勢

1.投放熱度概況

Q1季度，大盤熱度值有所降低。

WETRUE數(shù)據(jù)顯示，2025年1-3月份，大盤熱度值規(guī)模達(dá)58.47億，環(huán)比2024年Q4下降0.47%，環(huán)比2024年Q1下降11.85%。

受到免費短劇的沖擊，投放流量持續(xù)走低，部分ADS廣告引流由落地至小程序變更為以APP買量為主，也就是說，之前市場上看到的切片引流，最終會跳轉(zhuǎn)到小程序短劇上，但現(xiàn)在以跳轉(zhuǎn)到APP居多，而APP下載行為行為偏重，對切片質(zhì)量要求更好，倒推目前市場的優(yōu)質(zhì)素材正在增加。

2.端原生側(cè)概況

相對于投流市場規(guī)模所呈現(xiàn)的下降趨勢，端原生市場規(guī)模呈現(xiàn)正向發(fā)展。

從2024年10月至12月，端原生播放量大盤從437.2億至392.72億、355.62億，開年后，闊別了下行曲線，端原生從2025年1月的323.97億上升至3月的467.45億。

在中解析過端原生增長情況。僅3月份內(nèi)，端原生賬號數(shù)量從1046增長至1399，增幅33.75%。相對的短劇數(shù)量從10836增加至16002，還有播放增量也增長了11%。

端原生市場規(guī)模在擴(kuò)大，最終形成Q1的市場情況。

再將時間線拉到近半年內(nèi)，端原生發(fā)布短劇的賬號數(shù)量在六個月內(nèi)翻倍，而發(fā)布短劇的數(shù)量在六個月內(nèi)，從4824個增加至16002個，翻了三倍不止。

關(guān)于端原生賬號和短劇數(shù)量大幅增長緣由，可以理解為，大家正換一種“玩法”，以尋求更大程度的變現(xiàn)空間。

2.1端原生運營策略：高光切片成新引流入口

在運營策略方面，抖音也上線了對應(yīng)的活動。一項是高光視頻為端原生視頻引流，可以為端原生帶來額外曝光。就是類似于達(dá)人切片的引流視頻，支持最多上傳32條視頻，包括高光-劇情回顧(10)、高光-劇情解析(10)、高光-預(yù)告片(2)、花絮(10)。

另一項運營策略是托管。短劇上線后，可以給抖音托管運營，而主站會通過用戶匹配機(jī)制以匹配IAA或付費變現(xiàn)路徑。

不過，現(xiàn)階段IAA變現(xiàn)還是以老劇/二輪劇/改編劇為主，新劇上線還是側(cè)重于付費觀看。

3.巨量星圖CPS分銷概況

在IAA的沖擊下，巨量星圖未能幸免，其充值份額走低。

先看整體數(shù)據(jù)情況。據(jù)WETRUE數(shù)據(jù)，在2024年四季度期間，達(dá)人規(guī)模基本穩(wěn)定，保持在5萬以上。到了2025年第一季度，會發(fā)現(xiàn)達(dá)人規(guī)模逐月遞減，從開年1月的5萬，銳減至2月的3.4萬，3月的2.7萬。

與之相對的是，發(fā)布的素材總數(shù)在降低，由1月的202萬下降至98.67萬。

就在這種情況下，平均點贊數(shù)卻在達(dá)人規(guī)模和素材總數(shù)最低的25年3月時達(dá)到110.7。

可以直觀發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段的巨量星圖達(dá)人規(guī)模、素材總數(shù)，與平均點贊數(shù)出現(xiàn)了數(shù)據(jù)倒掛。這說明，隨著IAA發(fā)展的成熟，這種模式經(jīng)過市場驗證后，正被包括達(dá)人在內(nèi)的群體所接受，與之相對的是，巨量星圖的付費模式不再受達(dá)人群體歡迎，因此出現(xiàn)達(dá)人規(guī)模和素材總數(shù)下降的情況。

但與之相對的是，市場用戶是既定的，那些用戶仍然在喜歡短劇。只是相對于之前的喜歡，用戶會下單付費，現(xiàn)在大家看了短劇素材后，‘只需要稍等幾天，就可以免費看短劇了’，從而形成了巨量星圖數(shù)據(jù)倒掛的情況。

雖然CPS分賬預(yù)期降低，但隨著產(chǎn)能的增加，還有各平臺發(fā)行的標(biāo)準(zhǔn)下，巨量星圖的任務(wù)數(shù)量在逐步增加，且呈現(xiàn)出周期性。例如在周末和公共假日期間的任務(wù)數(shù)量較少，而春節(jié)后比較高。錯過了觀劇旺季，證明該發(fā)行渠道在目前市場整體發(fā)行路徑中的權(quán)重并不高。

3.1CPS-趨勢

第一個趨勢是，以端原生或IAA為終端的業(yè)務(wù)模式更具價值潛力。據(jù)抖音星圖任務(wù)撮合商/MCN運營群收集到的信息，雖然目前抖音在進(jìn)行端原生CPS分銷推廣，但整體任務(wù)量還是較少。像是在2月20日至3月31日期間的任務(wù)量為406，而從4月1日至今任務(wù)100+。這意味著抖音稍后或許需要從技術(shù)層面講CPS更改為CPM，以跟進(jìn)IAA趨勢。

第二個趨勢是微信視頻號正嘗試CPS分銷試水。目前并沒有類似于星圖的后臺，還是以平臺自推廣為主，依賴線下溝通。視頻號是一個全新的流量池，目前來講，從視頻號跳轉(zhuǎn)到微信小程序會更加方面，適合工會或達(dá)人轉(zhuǎn)戰(zhàn)加入，做對應(yīng)的投放。

4.紅果短劇概況

目前紅果短劇存量2200+部；日均上線短劇數(shù)量50-60部；日均總熱度值是813億，熱度值雖增長緩慢，但很穩(wěn)定。

現(xiàn)階段，各家短劇公司的紅果策略無外乎兩種，一種是簽約T+0爆款短劇，以增加話題度與影響力，并引導(dǎo)用戶下載紅果APP；另一種是簽約定向類型短劇，以填充劇庫，設(shè)立引入類型激勵政策。

02 Q1短劇題材變化趨勢

1.題材數(shù)據(jù)

在2025年一季度期間，短劇題材還是以感情、都市、逆襲為主，相對于以往沒有太大變化，證明短劇用戶對短劇的情緒價值偏好獲取很穩(wěn)定。

2.題材現(xiàn)象

一個鮮明的趨勢是，在IAA成為大趨勢下，這種廣告植入模式，正在對短劇質(zhì)量提出更高的要求。無論是劇情的夯實，還是制作質(zhì)量拉升，都在呼應(yīng)著市場現(xiàn)狀。

在這種情況下，逆襲、感情、都市正取代曾經(jīng)的復(fù)仇、戰(zhàn)神、贅婿，而民國題材、職場題材、虐戀題材、穿越題材……具備更可觀的潛力。

03 Q1短劇人群變化趨勢

1.性別占比

從下圖可以看出，2024年Q4與2025年Q1相對，短劇用戶的性別沒有發(fā)生太多變化，女性仍為觀劇主力。

2.年齡占比

24年Q4與25年Q1對比，人群年齡占比較為穩(wěn)定，主流人群占比略微增長，但沒有復(fù)刻去年銀發(fā)經(jīng)濟(jì)引發(fā)50+觀眾占比暴增的景象。

3.地域占比

24年Q4與25年Q1對比，人群地域占比較為穩(wěn)定，數(shù)據(jù)上看還是東部沿海人口大省占比較多，當(dāng)?shù)鼐邆涓鼜?qiáng)的消費力，對娛樂生活需求也更高。

04 短劇玩家變化

據(jù)WETRUE數(shù)據(jù)，在2024年10月，提報平臺方數(shù)量86個，制作方255個，到2025年1月平臺方數(shù)量58個，制作方275個，再到3月份平臺58個，制作方264個。會明顯發(fā)現(xiàn)，提報的制作方數(shù)量具備增長趨勢，而平臺方數(shù)量在顯著下降。

在平臺方逐月減少的情況下，各項資源迅速向頭部聚集，曾經(jīng)的小程序投放由于ROI水平過低，在緊跟IAA趨勢下，各家公司向紅果、河馬靠攏，還有端原生也是一項選擇。在中間環(huán)節(jié)縮短的時候，具備版權(quán)資源和制作能力的制作方則有機(jī)會走到臺前。

05短劇演員概述

提起短劇演員的商業(yè)化，那肯定得提柯淳了。

今年春節(jié)，柯淳跟余茵主演的《好一個乖乖女》現(xiàn)象級走火，讓主演收獲很高的商業(yè)價值。像是柯淳，在《好一個乖乖女》發(fā)布后，截至3月31日，漲粉三百萬+，增幅197%。還有王道鐵孫藝燃《家里家外》，何聰睿劉念《請君入我懷》等多部短劇，均為演員收獲了不錯的數(shù)據(jù)增長。

短劇演員商業(yè)價值的增長，讓市場對短劇的期待值和關(guān)注度跟高。像是在一季度，有39家新品牌加入短劇推廣，其中包括曾輝與韓雨彤為科顏氏拍攝《日落后“它”秒變男神》。可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)短劇質(zhì)量增長，短劇演員商業(yè)數(shù)據(jù)拉升，外界對短劇的商業(yè)價值則更加看好，以此形成正向循環(huán)。因此，好內(nèi)容，仍是不下牌桌的籌碼。

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