江西
核彈級政策突襲
高層印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，明確要求2025年國產AI芯片采購占比不低于50%，財政部同步設立300億專項貼息貸款！更重磅的是，某主權基金被曝通過QFII渠道搶籌龍頭芯片股，單日掃貨超15億。
【三大暴利密碼】
全球算力斷供危機?：英偉達A800芯片交貨周期延長至9個月，阿里云緊急加單國產芯片
價格體系重構?：華為昇騰910B單卡算力成本較進口產品低65%，已成央企采購白名單首選
技術代際跨越?：國產3D堆疊芯片量產，晶體管密度超臺積電5nm工藝
【核心標的絕密檔案】
?海光信息：中國版AMD
深算DCU性能達國際主流產品60%，適配超50個國產大模型，入圍三大運營商價值120億的AI服務器集采，存貨中價值38億的在制品即將轉為收入
?長電科技：封裝技術天花板
全球首發4nm Chiplet封裝方案，良率突破92%，包攬華為昇騰910B 80%封裝訂單，Q2預收賬款同比激增450%
?最具爆發力的一家：自主架構破局者
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱來公眾號：上板，免米領取。公司號稱“CPU第一股”，是A股中唯一一家基于自主指令集架構設計芯片的公司。Chiplet被視為中國半導體企業彎道超車的機會；公司主營業務為處理器及配套芯片的研制、銷售及服務，主要產品與服務包括處理器及配套芯片產品與基礎軟硬件解決方案業務。3C6000芯片實測算力超鯤鵬920，中標國家電網智能調度系統2.7億大單，機構預測2024年凈利潤暴增300%
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