腫瘤治療領域一直是各大制藥巨頭全力競逐的市場要地，2024年其全球市場規模再創新高，TOP30腫瘤暢銷藥以1474億美元的銷售總額刷新歷史紀錄，較上年增長151億美元。

2024年全球腫瘤藥銷售額TOP30（億美元）

注：按2024年平均匯率換算：1丹麥克朗=0.14514美元，1歐元=1.0847美元，1瑞士法郎=1.1388美元，1英鎊=1.2813美元，100日元=0.66323美元。

從藥物類型來看，榜單涵蓋了16款小分子藥物、10款單抗藥物、3款ADC藥物以及1款融合蛋白。盡管小分子藥物在數量上占據較大優勢，但單抗類藥物在總銷售額方面卻更勝一籌（648.25億美元 vs. 729 億美元）。

在TOP30榜單中，排名前三的藥物均被單抗類藥物所包攬，它們分別是默沙東Keytruda（帕博利珠單抗）、強生Darzalex（達雷妥尤單抗）、百時美施貴寶Opdivo（納武利尤單抗），而且這三款藥物的銷售額均成功突破了百億美元的門檻。值得注意的是，單抗前五強中除Darzalex外，其余四席均被PD-(L)1抑制劑占據。

小分子藥物領域，阿斯利康的Tagrisso（奧希替尼）、安斯泰來/輝瑞的Xtandi（恩扎盧胺）、禮來的Verzenio（阿貝西利）構成頭部陣營，銷售額分別達到65.80億美元、59.26億美元和53.07億美元。而Imbruvica（伊布替尼）和Revlimid（來那度胺）因專利懸崖影響，銷售額呈現出持續下滑的趨勢。

3款ADC藥物也躋身TOP30榜單，分別是阿斯利康/第一三共的Enhertu（德曲妥珠單抗）、羅氏的Kadcyla（恩美曲妥珠單抗）、輝瑞/武田的Adcetris（維布妥昔單抗），三者總收入高達79.46億美元，昭示了ADC療法所蘊藏的巨大商業化潛力。其中，Enhertu展現出強勁的爆發力，憑借46%的增長，銷售額達到37.54億美元，其適應癥已實現HER2陽性、HER2低表達和HER2超低表達乳腺癌的全面覆蓋。

此外，榜單中還出現了一款融合蛋白藥物——BMS的Reblozyl（羅特西普），作為全球首個紅細胞成熟劑，其全年銷售額達到17.73億美元，實現了70%的高速增長，這一成績主要得益于一線骨髓增生異常綜合征（MDS）導致的貧血患者的需求驅動。

除Reblozyl之外，增長速度最快的產品當屬百濟神州的 Brukinsa（澤布替尼）。它憑借在頭對頭III期研究中擊敗伊布替尼的出色戰績，成功晉級為best in class分子，進而迅速在市場上建立起了穩固的地位。目前，Brukinsa已成為全球獲批適應癥最廣泛的BTK抑制劑，正以強勁的擴張勢頭追趕Calquence（阿可替尼），并且已成為美國處方量第一的BTK抑制劑。

從靶點競爭維度觀察，PD-(L)1仍維持絕對統治地位，這類腫瘤免疫療法有著極為廣泛的應用范圍，例如K藥已經在美國獲批了49項適應癥，在多種腫瘤的治療過程中，已然成為了不可或缺的重要治療手段。

在一些患者群體龐大且相對垂直的靶點領域，深入耕耘也能取得優異成果，如HER2（乳腺癌/胃癌）、CDK4/6（乳腺癌）、BTK（血液腫瘤）、EGFR（非小細胞肺癌）、AR（前列腺癌）、CD38（多發性骨髓瘤）等成熟靶點持續產出重磅藥物，而這些賽道的角逐也相對激烈。

從公司層面來看，阿斯利康的腫瘤業務增長勢頭迅猛，核心產品的強勁表現為其提供了有力支撐。BMS在實體瘤與血液瘤兩大板塊齊頭并進，構建了龐大的產品矩陣。

2024年全球暢銷腫瘤藥TOP30的企業分布

注：一款產品涉及合作開發時，合作公司也計算在內

羅氏在HER2與PD-L1領域的基礎上，正加速推進下一代產品的研發。默沙東在K藥的保駕護航下，保持了穩定增長的態勢，并積極拓展ADC等領域。強生則憑借在多發性骨髓瘤領域豐富的“單抗+雙抗+CAR-T”產品組合，確立了其領先地位。

總體而言，當前腫瘤藥物市場正處于產品迭代與技術革新的關鍵時期：專利到期的傳統藥物正加速退出歷史舞臺，而ADC等新興技術所催生的全新治療范式，正持續重塑市場競爭格局。隨著各大企業戰略重心持續向下一代腫瘤藥物傾斜，未來這一治療領域或將迎來更具顛覆性的產業變革。

本文源自：醫藥魔方