四川
消息面，美國財長貝森特在一場閉門的投資者會議上表示，關稅僵局不可持續，預計將在不久的將來，形勢有所緩和。
受此利好，光模塊強勢反彈，通信ETF（515880）漲超1.5%，近10日凈流入額超2.6億元。
山西證券表示，根據Semianalysis報告，美國2024年光模塊進口國家中直接來自中國的價值比例僅有14%，國內光通信企業的核心優勢在高頻電路設計、精密光學封裝以及硅光子混合集成工藝等，并不僅是勞動力成本優勢，通過全球化產能布局，關稅風險可得到有效控制。建議關注光模塊、MPO、AEC、電源等被錯殺的核心績優標的估值修復機會。
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