01 產業(yè)鏈全景圖

02 無人機類型

無人駕駛飛機簡稱“無人機”，英文縮寫為“UAV”，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機，或者由車載計算機完全地或間歇地自主地操作。

03 上游產業(yè)鏈

03-1 金屬材料

鋁合金：我國是鋁合金生產大國，近年來我國鋁合金產量穩(wěn)步增長，最新數據顯示，2023年上半年全國鋁合金產量達685.8萬噸，累計增長20.4%。

鈦合金：近年來我國鈦材產量快速增長，未來隨著國防和軍隊現(xiàn)代化建設、工業(yè)4.0等政策的深入推進，預計2024年中國鈦材產量將達到23.30萬噸。

03-2 復合材料

碳纖維復合材料：根據《全球碳纖維復合材料市場報告》，2022年產量約12.33萬噸，預計2023年產量將達到14萬噸。

玻璃纖維復合材料：數據顯示，2022年我國玻璃纖維復合材料制品總產量達624萬噸，預計2023年產量將達677萬噸。

04 中游產業(yè)鏈

無人機產業(yè)鏈的中游主要指無人機制造，包括無人機的零部件制造和整機制造。無人機系統(tǒng)主要分為軍用無人機和民用無人機。

近年來，在信息化戰(zhàn)爭的發(fā)展形勢下，軍用無人機需求不斷擴大，世界軍用無人機市場規(guī)模逐年增長。“無人機+行業(yè)應用”則是民用無人機發(fā)展的主流方向。

民用無人機分為工業(yè)級和消費級兩大方向，2022年，我國工業(yè)級無人機市場規(guī)模達727億元，占比61%；消費級無人機市場規(guī)模469億元，占比39%。

我國無人機行業(yè)參與者眾多，市場競爭格局高度集中，消費領域龍頭企業(yè)為大疆創(chuàng)新，市場總份額約為73%。

目前國內工業(yè)無人機產業(yè)呈現(xiàn)出明顯的地域集聚態(tài)勢，其中廣東表現(xiàn)尤為突出。 廣東省通過“政策引導+產業(yè)鏈集聚+龍頭引領+人才支撐”的多維驅動模式，構建 了全球領先的工業(yè)無人機產業(yè)生態(tài)。截至2023年，全省工業(yè)無人機企業(yè)超2800 家，占全國總數近三分之一，且仍在持續(xù)增長。

在全球無人機行業(yè)的發(fā)展過程中，雖然國內起步較晚，但已經實現(xiàn)了“彎道超車”，尤其在民用無人機市場，截至2023 年6 月底，我國無人駕駛航空器銷量占據了全球約70%的市場份額。

幾組數據看，根據中商產業(yè)研究院統(tǒng)計，2023 年中國民用無人機市場規(guī)模達1174.3 億元，同比增長32%；2023 年末全行業(yè)注冊無人機共126.7 萬架，同比增長32%；中國無人機運營企業(yè)數量19825 家，同比增長31%。

中游產業(yè)鏈-軍用無人機開始民用化

在目前民用工業(yè)無人機領域，除了大疆創(chuàng)新、縱橫股份、極飛科技等傳統(tǒng)的工業(yè)無人機廠商，政策紅利釋放剛性需求、軍用技術民用化降本增效、多元化戰(zhàn)略對沖軍貿風險等也促使諸多軍用無人機企業(yè)也開始發(fā)力民用領域。

如中無人機圍繞我國氣象探測需求研制“海燕”氣探系列無人機（翼龍-2、翼龍-10），面對我國應急通信需求，在應急管理部牽引下成功研制翼龍-2 應急型。航天彩虹的彩虹-4 無人機于2024 年11 月獲得中國民航局頒發(fā)的國內首張大型民用無人駕駛航空器特殊適航證，申請大型民用無人機標準適航證的相關取證工作也已經有條不紊地開展。

基于彩虹系列無人機平臺，航天彩虹多年來在我國民用領域，特別是自然資源部8 家應急測繪單位、大興安嶺林業(yè)集團加格達奇航空護林站森林防火以及航空物探、應急通信、海洋監(jiān)測、人工增雨等領域不斷開拓創(chuàng)新填補業(yè)界空白，并開展常態(tài)化的飛行作業(yè)。

05 中游產業(yè)鏈-無人機行業(yè)重點企業(yè)

05-1 中航沈飛（600760.SH）

中航沈飛股份有限公司主營業(yè)務為航空產品制造，主要產品包括航空防務裝備和民用航空產品，核心產品為航空防務裝備。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入346.31億元，同比增長14.37%；實現(xiàn)歸母凈利潤23.64億元，同比增長35.86%。2022年航空產品營收占整體的99.17%。

05-2 航天電子（600879.SH）

航天時代電子技術股份有限公司的主營業(yè)務為航天電子、無人系統(tǒng)裝備、物聯(lián)網及高端智能裝備等產品及電線、電纜產品的研發(fā)、生產與銷售。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入129.59億元，同比增長5.47%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.13億元，同比增長1.58%。

05-3 大疆創(chuàng)新（未上市）

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司，是全球領先的無人飛行器控制系統(tǒng)及無人機解決方案的研發(fā)商和生產商，客戶遍布全球100多個國家。

目前，“陸地、水上、空中或太空中的運載工具的位置、航道、高度或姿態(tài)的控制，例如自動駕駛儀(無線電導航系統(tǒng)或使用其他波的類似系統(tǒng)入G01S)[2006.01]”為大疆創(chuàng)新的第一大無人機技術細分分布領域，專利申請量為556項。

05-4 航天彩虹（002389.SZ）

航天彩虹無人機股份有限公司主營業(yè)務主要無人機業(yè)務和新材料業(yè)務，其中：無人機業(yè)務主要包括無人機系統(tǒng)銷售、多元化應用服務和高端無人機設計研發(fā)等。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入17.16億元，同比下降18.98%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.42億元，同比增長59.55%。

06 下游產業(yè)鏈

隨著無人機技術的持續(xù)發(fā)展和商業(yè)應用的不斷成熟，工業(yè)級無人機在地理測繪、巡檢、安防監(jiān)控、農林植保等應用領域持續(xù)拓展。我國無人機下游應用領域中，地理測繪占比最大達29.27%，其次為農林植保領域占比達24.85%，巡檢領域占比達14.17%，前三大應用領域占比共達68.29%。

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，近年來中國無人機注冊數量快速增加，預計2024年將達131.0萬架。

中國全行業(yè)無人機有效駕駛員執(zhí)照數量快速增長。截至2022年底，全行業(yè)無人機有效駕駛員執(zhí)照15.28萬本，同比增長26.49%，預計2024年將達20.3萬本。

06-1 地理測繪

測繪行業(yè)是指通過測量、制圖、遙感等技術手段，獲取地球表面的空間信息，為國土資源管理、城市規(guī)劃、工程建設、環(huán)境保護、交通運輸等領域提供技術支持的行業(yè)。2022 年中國測繪服務總值為1745.3 億元，同比增長5.63%，2023 年增至1873.5 億元，基于測繪服務的地理信息產業(yè)總產值在2023 年達到8111 億元，同比增長4.2%，過去10 年的年均復合增長率為11.5%。

無人機測繪是繼航空攝影測量、衛(wèi)星遙感之后的第三次技術革命，正在重構 “實時化、智能化、平民化” 的新范式。 技術上的巨大優(yōu)勢疊加政策推動使得無人機測繪行業(yè)高速發(fā)展，具體的：無人機測繪效率是人工的數10 倍以上，山區(qū)/無人區(qū)測繪成本僅為傳統(tǒng)航測的1/3-1/5（免去載人飛機租賃費用），應急測繪響應時間可以從數天縮短至數小時，測繪精度可至厘米級；根據自然資源部《實景三維中國建設總體實施方案（2023-2025 年）》，2025 年我國將初步建成實景三維中國，5 米格網地形級實景三維基本建成，5 厘米分辨率城市級實景三維初步實現(xiàn)對地級以上城市覆蓋，到2030 年，實景三維中國全面建成，地級以上城市全覆蓋催生龐大市場需求，推動無人機測繪行業(yè)進入量質齊升的階段。

根據Frost & Sullivan 的報告，2019年工業(yè)無人機測繪與地理信息市場，大疆創(chuàng)新、縱橫股份、飛馬機器人市場占有率分別為24.2%、5.5%、3.9%。以大疆創(chuàng)新為例，其競爭優(yōu)勢源于 “硬件性能強+軟件易用性高+價格優(yōu)勢” 三重護城河，本質是將消費電子領域的“極致性價比”邏輯復制到專業(yè)測繪市場。硬件性能不過多贅述，大疆推出的“大疆制圖”一體化軟件實現(xiàn)了航線規(guī)劃→數據采集→建模→分析全流程自動化的閉環(huán)生態(tài)。除大疆創(chuàng)新外，縱橫股份、飛馬機器人、南方測繪、華測導航等也擁有在測繪領域的工業(yè)無人機業(yè)務。

06-2 農林植保

相比歐美等發(fā)達國家，我國植保無人機起步較晚。2014 年中央一號文件明確提出“加強農業(yè)航空建設”，植保無人機行業(yè)涌入大量新企業(yè)。2016 年以后，植保無人機技術應用加速，疊加全國試點推廣的補貼政策，無人機保有量和作業(yè)量快速增長。截至2024 年末，全國植保無人機的保有量達到25.1 萬架，作業(yè)面積高達26.7 億畝次，同比增長近25%。

行業(yè)企業(yè)面臨需求上升、價格下降的盈利困局，頭部廠商規(guī)模效應明顯 根據2023 年度全國國土變更調查結果，全國耕地面積19.29 億畝，耕地平均每年需要四次植保作業(yè)，相當于有近80 億畝次的植保需求，對無人機植保的市場需求有望進一步提升。

需求上升的同時，中國的植保無人機銷售價格與服務均價總體呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，背后原因在于技術的進步、供給能力上升、需求的放量增長使得規(guī)模效益逐漸顯現(xiàn)，無人機銷售價格和服務價格下降，價格成為各企業(yè)爭奪的焦點。

根據智研咨詢的統(tǒng)計，2022 年我國植保無人機銷售均價約3.73 萬元/架、服務均價約8.2 元/畝，較2021 年末均有所下降。一方面，價格競爭使得頭部企業(yè)規(guī)模效應明顯，營收增加，但另一方面也使得行業(yè)內企業(yè)面臨一定的利潤困境，根據極飛科技IPO 文件，2018 年到2021 年上半年營收分別為3.22 億元、3.57億元、5.30 億元、4.69 億元；同期對應歸母凈利潤分別-671.74 萬元、-3970.32 萬元、-6084.55 萬元、-8512.29 萬元。

根據極飛科技的IPO 文件《發(fā)行人及保薦機構關于審核問詢函的回復意見》中的統(tǒng)計描述，我國植保無人機行業(yè)市場集中度較高，市場主要集中在大疆創(chuàng)新和極飛科技兩大廠商，2020 年大疆創(chuàng)新占比54.82%，極飛科占比37.59%，其次分別為杭州啟飛、無錫漢和、江蘇數字鷹，占比分別為2.80%、1.78%、1.14%。

06-3 快遞物流

雖然目前快遞物流場景中的無人機應用規(guī)模占比不及地理測繪、農林植保，但有國內龐大的物流需求做基礎，其未來市場空間預計將遠大于地理測繪和農林植保類應用場景。

具體數據看，2019-2023 年，我國快遞業(yè)務總量迅速增長，2023 年快遞業(yè)務量達到1320.72 億件，同比增長19.4%。高需求拉動下，物流無人機需求也爆發(fā)性增長。根據深圳市無人機行業(yè)協(xié)會的數據，2019 年我國物流領域無人機市場規(guī)模僅為0.01 億元，而2020 年便已達到16.8 億元，預計2024-2029年，我國低空經濟物流行業(yè)市場規(guī)模由330 億元增長至1920 億元，CAGR 42%。

中國物流運輸體系以“干線-支線-末端”三級網絡為核心框架，得益于電商的高速發(fā)展，目前已形成覆蓋全國、輻射全球的高效流通網絡。干線運輸（1000km+）是連接核心物流樞紐的“大動脈”，承擔跨區(qū)域、長距離、大批量貨物運輸，分鐵路干線（京滬線、大秦鐵路等）、公路干線（如G4 京港澳高速）、航空干線，其核心價值在于規(guī)模經濟效應和戰(zhàn)略資源調配能力，支撐產業(yè)鏈基礎物資流通（如煤炭、鋼鐵）和高附加值商品（如電子產品）的跨區(qū)域轉移； 支線運輸（100-1000km）是干線網絡的延伸，承擔樞紐到城市或城市群內部的中短途集散任務，其核心價值在于資源二次分配和服務柔性化，如冷鏈支線確保生鮮產品從產地倉到區(qū)域分撥中心的品質穩(wěn)定； 末端運輸（<10km）是物流網絡的“神經末梢”，覆蓋城市社區(qū)、農村村落及特定場景，其核心價值在于精準觸達和用戶體驗優(yōu)化。

目前無人機末端物流已進入規(guī)模化商業(yè)應用階段，以傳統(tǒng)快遞物流企業(yè)為主導，如順豐、美團、京東等，2023 年國內末端無人機產量占比達99%，遠超支線與干線。

在區(qū)域低空航線運營上，地區(qū)發(fā)展并不平衡，其中珠三角領跑全國，深圳寶安區(qū)單區(qū)貢獻全國30%的末端物流航線，2024年低空物流飛行量達25.84萬架次，廣州市計劃2027 年前開通500 條城際低空航線；長三角聚焦特色場景，如上海-舟山跨海島礁配送、杭州電商物流試點構成差異化競爭力；中西部呈追趕態(tài)勢，目前也在試點各條低空航線，但商業(yè)化規(guī)模仍較小。

06-4 巡邏巡檢

巡檢是無人機主要功能之一。傳統(tǒng)人工巡檢時，在危險地段會危及到巡線工人的生命安危，而且受地理環(huán)境、天氣環(huán)境及工作量的影響，巡檢效率和巡檢工作質量偏低。但工業(yè)無人機因應用不受環(huán)境、地形等因素限制，巡檢效率高等優(yōu)勢，在巡檢領域逐漸應用。

根據華經產業(yè)研究院統(tǒng)計預測，2023 年我國巡檢無人機行業(yè)市場規(guī)模為183 億元，預計2027 年市場規(guī)模將增長至452 億元。在巡檢領域，電力巡檢是最重要的應用場景之一，隨著無人機技術的不斷發(fā)展和電網智能化水平的提升，巡檢無人機將在電力巡檢中發(fā)揮更加重要的作用，它們將能夠更高效地檢測電力線路、變壓器等設備的運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患。

由于巡邏巡檢領域場景豐富，非標程度較高，因此，巡檢無人機行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化的特點。傳統(tǒng)的無人機制造企業(yè)是競爭的重要力量，例如大疆創(chuàng)新、縱橫股份。同時，一些專注于特定行業(yè)的企業(yè)也紛紛涉足巡檢無人機領域，比如在電力行業(yè)，有企業(yè)專門針對電力巡檢需求研發(fā)生產無人機。另外，新興的科技創(chuàng)業(yè)公司也是巡檢無人機競爭格局中的活躍參與者。除大疆創(chuàng)新、縱橫股份外，科比特、易瓦特、億嘉和、觀典防務、千尋位置、復亞智能、云圣智能、道通智能、南京千里眼等諸多企業(yè)均在該領域有所布局。

07 發(fā)展趨勢

07-1 成本優(yōu)勢利好行業(yè)發(fā)展

我國擁有完整的電子產業(yè)鏈，無人機企業(yè)能夠以較低的價格采購到性能優(yōu)異的電子元器件。

目前消費級無人機基本全部裝配鋰電池，而中國的鋰電池在性能和價格方面均走在國際前列，成本優(yōu)勢利好行業(yè)發(fā)展。

07-2 技術突破與融合加快帶動行業(yè)發(fā)展

隨著傳感器、通信、航空運力等技術的不斷成熟，以及人工智能技術的融合，中國無人機行業(yè)快速發(fā)展，應用場景日益拓展加深。

伴隨著行業(yè)資本的持續(xù)涌現(xiàn)，相關企業(yè)的布局顯著加快，以及5G、人工智能等商用步伐的不斷深化，新基建等戰(zhàn)略的進一步落實，民用無人機的發(fā)展也在不斷進步。

農業(yè)無人機服務從山林拓展到農林牧漁等領域的應用不斷深入，通過代替人工作業(yè)實現(xiàn)降本增效。

07-3 人口老齡化導致工業(yè)級市場需求釋放促進行業(yè)發(fā)展

隨著人口老齡化加速，我國適齡勞動人口占比逐年下降，同時人力成本居高不下，招工難、用工難的問題尤為明顯。

現(xiàn)代人對勞動保護的意識逐步提高，不愿從事枯燥、高危險和較為辛苦的工作。在商業(yè)航拍、測繪、電力巡線、環(huán)保、農情監(jiān)測、農業(yè)植保等領域，工業(yè)級無人機都可以很大程度上代替人類。

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