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機構稱AI敘事并未發生改變,算力剛性需求仍存在!繼續看好國產算力產業鏈

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4月22日,A股主要指數分化明顯,創業板指午后跌超0.5%,滬指午后漲近0.5%,收復3300點。行業方面,建筑材料、交通運輸、銀行、房地產等漲幅居前,社會服務、傳媒、通信等領跌。近期自主可控主題熱度持續提升,備受市場關注的云計算50ETF(516630)盤中回調,午后一度跌超1.5%,持倉股中,僅數字政通、神州信息等少數公司上漲,光環新網、泛微網絡、稅友股份、科華數據、拓維信息、云賽智聯等跌幅居前。

國盛證券認為,臺積電最新財報及指引再次驗證了AI算力需求的長期韌性,其產能擴張計劃進一步強化了算力基建的剛需邏輯,AI產業景氣度仍持續。目前AI應用已處于突破階段,多模態、Agent等驅動下需求上揚、產業景氣度高漲迅速進行,短期來看,持倉比例的暫時性下調有避險需要。但長期來看,只要AI敘事邏輯未發生根本性動搖,產業發展仍會按照規律持續進行,由此帶來的光模塊行業景氣度終將回歸,應重視回調機會。綜上,該機構繼續看好國產算力產業鏈,堅定推薦算力板塊以及通信。

公開信息顯示,云計算50ETF(516630)的AI算力含量較高,標的指數成分股覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃(IDC)、數據儲存、服務器、液冷等算力基建概念板塊。此外,指數當中DeepSeek概念股含量較高,據華創證券測算,云計算指數(930851)的Deepseek概念股含量為42.9%。

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