2025.04.21

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導讀：一場圍繞智能網聯汽車的激戰拉開序幕。

作者 |第一財經 黃琳

第二十一屆上海國際汽車工業展覽會（下稱“2025上海車展”）將于2025年4月23日至5月2日在國家會展中心（上海）舉行。

當流量趨向平穩，2025上海車展將目光聚焦“創新”。本屆上海車展主題延續上一屆的關鍵詞“擁抱”，但將“創新”突出，以“擁抱創新 共贏未來”為主題，展出總面積超過36萬平方米，來自26個國家和地區的近1000家中外知名企業參展，相比往屆參展國別范圍更廣、規模再創新高。

與往屆上海車展不同，2025上海車展將首次舉辦“2025全球汽車領袖圓桌會議”，國內外頂尖品牌車企、供應鏈及相關高科技公司負責人將出席。同時，2025上海車展還將舉辦各類會議和論壇近20場，圍繞汽車關鍵技術、半導體產業、汽車出海、供應鏈可持續發展等話題展開討論。

時隔2年，中國汽車市場的技術創新焦點再次發生轉變。2025年政府工作報告明確“大力發展智能網聯新能源汽車等新一代智能終端及智能制造裝備”。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會秘書長崔東樹發文稱，2025年政府工作報告將智能網聯新能源汽車定位為“新一代智能終端”，這標志著汽車產業從“交通工具”向“智能移動空間”的范式轉變。

市場層面，2025年春節后，比亞迪以“天神之眼”駕駛輔助系統掀起汽車行業對智能化技術的進攻，從電動化邁向智能化競爭。在2025上海車展之前，市面上已有超過20家車企陸續推出智能化相關技術、超過30款智能化的汽車新產品涌入市場。

縱觀本屆車展各家車企提前釋放的信息，今年上海車展新車云集，各種新技術也將首發，預計全球首發車型超過100臺，小米汽車、鴻蒙智行、ONVO樂道、firefly螢火蟲等品牌首次亮相上海車展，一場圍繞智能網聯汽車的激戰拉開序幕。

激戰智能化

工業和信息化部數據顯示，2024年，我國具備組合輔助駕駛功能（L2級）的乘用車新車銷售占比已達57.3%。中汽協數據顯示，2025年一季度，新能源汽車產銷分別完成318.2萬輛和307.5萬輛，同比分別增長50.4%和47.1%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的41.2%。與往年新能源汽車消費市場的競爭不同，今年汽車市場智能化競爭已擺上桌面，各家攜智能化技術“大秀肌肉”，不管是自主品牌還是合資品牌都在“擁抱”智能化。

今年2月以來，比亞迪、吉利、長城、奇瑞等自主品牌陸續接入DeepSeek大模型，加速駕駛輔助功能上車。理想、小鵬等多家造車新勢力將AI技術劃入發展戰略中。

同時，傳統豪華品牌、合資品牌也正迅速反應，積極“擁抱”智能化。比如寶馬與阿里巴巴達成AI領域戰略合作，在AI大語言模型和智能語音交互等領域聯合研發。同時，華晨寶馬領悅與字節跳動旗下平臺達成合作，就人工智能在汽車營銷服務的創新應用達成合作。奔馳宣布將ChatGPT技術深度整合。Momenta則將為AUDI品牌項目提供解決方案。

中國電動汽車百人會理事長陳清泰認為，以大模型為代表的前沿AI技術，正迅速向新能源汽車滲透，以強大的動力推動汽車產業加速智能化。智能化正在重新定義汽車，并成為未來汽車企業的底層競爭力。

2025年上海車展，自主、新勢力組合駕駛輔助新品密集發布，合資品牌布局智能產品態勢顯現。比亞迪秦L等多款搭載“天神之眼”駕駛輔助系統的新車型亮相，疊加第五代DM插混技術、超級e平臺等電動化技術，沖擊新能源智能網聯汽車市場。昊鉑HL、向往S7、長安啟源Q07等多款自主品牌車型快速提升輔助駕駛系統等智能化技術能力，將價格進一步下探至20萬元級別市場。

新勢力新品密集推出，圍繞駕駛輔助系統等智能化需求把控能力、舒適度體驗等提升競爭優勢，比如小鵬X9、問界M8、螢火蟲等。產品拓展方面，各家持續完善產品矩陣（理想i8拓展純電布局、零跑拓展純電布局等），以覆蓋中低端到高端的多元化消費群體。

當前，新勢力競爭愈發激烈，今年一季度，新勢力銷量排名再洗牌，小鵬汽車超越理想汽車占據銷量榜首，二者交付量相差僅約1500輛。加速產品迭代已經成為大多數車企爭奪市場份額的共識。比如鴻蒙智行旗下四界新車型均已進行了一輪更新迭代，新款問界M5、問界M7、問界M9等車型，智界R7、享界S9等新版本車型均已上新，百萬豪車級別的尊界S800也將亮相此次上海車展。

中泰證券研報指出，國內汽車市場正進入第三消費時代，目前，車企核心能力的重要性排序為，智能化能力=市場需求把控能力>電動化節奏。長期來看，智能化建設能力會成為差異性的核心影響因素，2025上海車展各車企新車布局正印證著智能化產業趨勢加速。另外，主流車企整體上SUV和純電類的新車型發布更多。

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉認為，汽車行業已經繼電動化之后進入全面智能化的時代。2025年，中國乘用車L2級別輔助駕駛及以上新車滲透率將達到65%。

汽車科技供應鏈擴大

與往屆上海車展不同的，2025上海車展中，汽車科技及供應鏈展區展出面積約10萬平方米，參展企業規模和數量較上屆呈顯著增長。包括博世、均勝電子、邦迪汽車系統、德賽西威等囊括智能化技術業務的世界百強汽車供應商悉數參展，全面展示汽車科技與關鍵技術創新產品和發展趨勢。

在國內汽車科技領域，華為智能汽車解決方案BU、地平線、黑芝麻、商湯絕影、小馬智行、斑馬智行、卓馭科技、四維圖新、佑駕智能、福瑞泰克、Unity中國、芯馳科技、科大訊飛等近百家芯片、雷達、ADAS、自動駕駛解決方案、車聯網、高精地圖企業等競相亮相。

此外，Momenta、Mobileye、元戎啟行、車聯天下、索尼、英特爾、杜比實驗室、聯想車計算等近50家國際企業也將參展2025上海車展。

隨著智能化技術的創新迭代，愈發多的科技企業作為供應商，成為主機廠智能生態中的重要一環。比如，2024年底，地平線已經在國內汽車高級輔助駕駛市場中占據了超40%市場份額，在國內第三方高階自動駕駛解決方案提供商中排名第二。包括奇瑞汽車、大眾汽車等車企已著手地平線HSD系統批量上車。此前，地平線也為比亞迪全系車型搭載“天神之眼”駕駛輔助系統提供了芯片支撐。

Momenta、華為則分別憑借性價比、智能化技術的創新，吸引眾多車企加入各自搭建的智能汽車生態圈。比如通過賽力斯、長安、奇瑞等車企的深度合作，華為的智能駕駛技術得以大規模落地應用。Momenta的合作車企則進一步拓展至廣汽豐田等合資品牌。

中信建投在研報中指出，隨著輔助駕駛滲透率提升，對應地，激光雷達、攝像頭、算力芯片、域控制器等環節將迎來出貨量增長和配置升級機會，車載電子元件需求有望爆發。其中，傳感器融合方案成趨勢。目前，激光雷達搭載下探至10萬元車型，價格則降至千元水平，未來，單車搭載激光雷達數量有望增至3個以上；攝像頭方面，單車搭載攝像頭數量增加、像素升級，環視、車內、ADAS 等攝像頭需求提升，車載攝像頭從平均4～6顆向11～12顆升級，前視像素從2M向5M、8M甚至更高升級。此外，毫米波雷達、超聲波雷達的數量也在提升。

微信編輯| 雨林