作 者：微瀾、一厘米

來 源：正和島（ID：zhenghedao）

一、京東，細數某平臺“六宗罪”

劉強東，再次開炮了！

就在今天早上，京東發布《致全體外賣騎手兄弟們的公開信》，發布數小時，文章轉發便突破10W+。

其中，京東明確承諾，京東將推出多項緊急援助舉措以保障騎手權益與收入自由。

并且，京東還表示，因兼職外賣騎手被強迫“二選一”事發突然，導致京東平臺部分外賣訂單延遲，造成不良用戶體驗，深表歉意。即日起，外賣訂單超時20分鐘以上，京東將給予免單。

另外，更值得一提的是，在公開信中，京東罕見地直接正面硬剛，細數了某競對平臺的“六宗罪”：

你可以十幾年不為任何一名騎手繳納五險一金；

你可以用強大的算法對騎手極盡壓榨之能事；

你可以長期對騎手事故率超過快遞小哥三倍以上的安全問題置若罔聞；

你可以在約60%以上門店都不賺錢的餐飲行業賺取千億利潤，絲毫不顧餐飲從業者的艱辛和掙扎；

你還可以在超過40%毛利的幽靈外賣暴利驅使下，縱容和鼓勵幽靈外賣大行其道，絲毫不顧忌消費者的食品安全……

但是當你今天竟然為了維護自己的壟斷，為了自己的商業利益，對數百萬名底層騎手們再次進行“二選一”，讓他們的收入大幅降低，你們忘了老祖宗的一句話：水能載舟亦能覆舟。望你們好自為之！早日回頭是岸！

盡管該公開信未直接點名道姓，但讀者朋友們應該都能看出來是說誰。

不得不說，這封公開信相當有水準，甚至可以稱之為一篇優秀的現代版商戰“檄文”。

古今中外，凡兩軍交戰，必講究師出有名，商戰也不例外，也只有這樣才能最大效果凝聚內外之共識，形成最大勢能，建立“得道者多助，失道者寡助”的局面。

好的“檄文”是需要建立在有理有利有節的基礎上，京東這封公開信之所以能在數小時內轉發破10W+，恰恰是其不留情面地撕開了外賣領域長期以來的亂象弊病。

而在這篇充滿火藥味的公開信背后，我們還需要重點了解幾個問題：

京東和美團的大戰到了什么階段，這場大戰將以什么結果落幕？京東、美團的一系列舉措，“局外人”究竟是怎么看的，又反應如何？而圍繞“二選一”爭論的背后，更深層的邏輯是什么？

二、京東VS美團的三個回合

事實上，自京東進軍外賣以來，短短兩個多月時間，京東與美團已展開了三個回合的激烈交鋒。

第一回合：京東殺入美團腹地

在二月份，“京東外賣”品牌的正式公開，拉開了第一輪交鋒的序幕。

之后，京東又“連發三箭”：

啟動“品質堂食餐飲商家”招募；打出“0傭金”的口號，對2025年5月1日前入駐的商家全年免傭金；以及為全職騎手繳納五險一金，為兼職騎手提供意外險和健康醫療險。

一連串快速的動作，直指外賣行業長期存在的品控、高傭金和騎手保障不足的問題；也直接殺入了美團業務腹地，令美團和餓了么措手不及。

這一回合的較量，京東取得優勢。

第二回合：美團加速推進“閃購”品牌獨立

第一回合交鋒結束后，雙方暫時偃旗息鼓，或局部小規模較量。

之后，隨著4月11日，京東外賣官宣百億補貼，京東發起了第二輪攻勢；

這時，美團也展開回擊。4月12日午間，美團本地商業CEO王莆中通過多個渠道在社交平臺發文，點評京東外賣，稱“京東不是第一家做外賣的公司，也可能不是最后一家”。

而很快，針對此番言論，京東也進行了回應，劉強東在內部回應員工稱，“不要和人打口仗，不能產生社會價值。”

之后，4月14日、15日，美團先后宣布美團外賣將向餐飲行業整體投入1000億元及發布“美團閃購”品牌，定位為24小時服務的購物平臺，主打“全品類30分鐘送達”。

前者是對京東外賣百億補貼的回擊，后者則是美團以一種更巧妙的姿態側面突襲京東業務腹地。

換而言之，你打你的，我打我的。美團的閃購可以說扳回了一局。

這里值得一提的是，美團閃購的宣發被指內涵京東，也因此雙方戰火再次升級。

美團閃購視頻號畫面

第三回合：京東發表檄文，細數“六宗罪”

正如開頭講到的，4月21日，京東發表公開信，指責某平臺強迫騎手“二選一”，導致騎手收入降低16%-25%左右，細數某平臺的“六宗罪”。

并推出四大措施（保障單量、擴招全職騎手、優先安排家屬就業、永不強制“二選一”），同時承諾超時20分鐘訂單免單。

這可以視作京東和美團的第三輪激烈交鋒，京東已經亮招。

盡管在4月19日，美團針對“美團封殺騎手去某平臺跑單”的網傳言論發布過辟謠聲明。但在21日的公開信后，美團尚未做出更進一步的回擊。

但可以預見，這場大戰后續還有更激烈的風暴正在醞釀。但不管最終的走向如何，從更理性、更底層的邏輯來講，大戰最終要回歸到“人貨場”的競爭：

1. 從用戶角度來看，誰能提供價格更低、品質更好、配送最快的外賣就選誰；

2. 從騎手角度來看，在一定的時間單位內，能在哪個平臺獲得的收入和保障最好就選誰；

3. 從商家角度來看，能在哪個平臺賺的錢最多，且賺得最舒服就選誰。

目前外賣市場算是處于一個納什均衡的博弈當中，即目前的局面，對于每個參與者來說，只要其他人不改變策略，他就無法改善自己的狀況。

從市場的角度來看，推動行業向帕累托最優演進——在不損害任何一方利益的前提下，實現整體福利提升，是最理想的效果。

京東通過提升騎手收入（改善供給端）、降低商家成本（優化貨端）、升級用戶體驗（重構場域），一定程度上在朝這個方向改進。

事實上，每一次商業大戰也都能促進行業向更高效、更公平、更有溫度轉變。

三、京東、美團之外的各方反應

除去京東和美團之間的激烈較量，如果我們將視角投向行業中的其它對手、業界和大眾等反應，也有很多值得探究的地方：

1. 阿里、抖音“靜悄悄”

事實上，正如前文講到的，如果回歸到底層的人貨場邏輯，外賣市場和即時零售市場在大部分邏輯上其實就是重合的。

從這個角度看，京東與美團的對抗，本質就是高頻流量入口與即時零售生態的爭奪。

而在京東、美團兩家熱戰正酣時，我們會注意到一個很有意思的現象，在外賣、即時零售領域的其它玩家如餓了么、抖音、拼多多等顯得有些“靜悄悄”。

但這種平靜其實是一種錯覺，在京東和美團激烈交鋒背后，實則暗流涌動：

阿里——借力生態協同，鞏固戰線。自2018年全面收購餓了么以來，阿里就將其定位為對抗美團的核心棋子。面對京東的強勢入局，餓了么的策略更傾向于“防守型進攻”——通過支付寶入口流量、高德地圖的LBS服務、盒馬鮮生的即時零售網絡，構建“到店+到家+出行”的生態協同；

抖音——差異化切入，以內容驅動“錯位競爭”。通過“內容種草和團購配送”模式，抖音避開了與美團、京東的正面對抗，聚焦高客單價、休閑餐飲場景。此外，抖音的“團購配送”模式將商家自配送與聚合外賣結合，降低初期成本。這種策略既規避了美團的地推壁壘，又可通過內容生態吸引連鎖品牌入駐，逐步滲透高頻市場；

拼多多——觀望中的潛在攪局者。拼多多雖未直接涉足外賣，但美團的“拼好飯”試水說明，低價策略在外賣市場仍具吸引力，但受限于食品安全與配送體驗，難以大規模復制；此外，拼多多可能通過“多多買菜”的社區團購網絡，探索“預訂單+自提”模式，避開即時配送的高成本；

事實上，隨著近年來即時零售市場呈現出爆發式增長的趨勢，不單是美團和京東，阿里、抖音、拼多多、快手、小紅書等巨頭都在搶奪這塊蛋糕。

京東和美團的大戰只是這場即時零售大戰的一個開始。

2. 消費者、業界、學界紛紛為京東發聲

在此番京東和美團的大戰中，有兩類發聲現象是最有意思的。

第一種是絕大多數人為京東叫好。

回顧京東和美團的整場大戰，不管你去哪個社交平臺上了解相關的動態和評論，都會發現大部分人都在為劉強東和京東的所作所為叫好，而對京東入局前的外賣行業的一些現象頗為不滿。

這背后的一大原因在于，盡管美團外賣方便了大家的生活，但在鏈條中的商家、騎手和消費者中，一些人或多或少存在對“平臺抽成比例高”的質疑。

第二種是雖然為京東叫好，但卻不看好京東。

盡管大多數人為京東叫好，但同樣很多人對京東進入外賣行業能否取得成功持懷疑的態度。

很多人認為京東外賣是不可持續的，包括京東日均數百萬的單量是建立在補貼基礎上的，一旦補貼取消，京東會被打會原形。

尤其是在美團推出“閃購”戰略后，不少人認為這是一次對京東外賣的有力反擊，包括羅永浩等人在內也發聲支持美團閃購，羅永浩更是感慨“傳統網購可能很快成為時代的殘影”。

在背后其實很多人沒有真正理解劉強東和京東外賣的終局思維。

劉強東的內部講話，其實已經展示了劉強東對京東外賣終局的三個設想：

第一，京東外賣要能夠幫助餐廳賺錢，大幅降低餐飲商家支付給平臺的傭金；

第二，京東外賣能夠幫助外賣騎手實現更好的生活，其要求為京東全職外賣員提供五險一金，為兼職外賣員提供商業醫療保險；

第三，京東外賣能夠幫助消費者解決食品安全隱憂。

對于上述3個設想，劉強東也提出了最根本的解決辦法，就是京東犧牲一部分利潤，將這些利潤讓利給商家，讓利給外賣騎手，讓餐飲商家誠信經營，最終實現食品安全的正循環，消費者也從中獲益。因此其要求京東外賣的凈利率永遠不允許超過5%。

而這也直指了當下外賣行業的三大核心痛點，并為京東外賣的整個商業模式指明了方向，這正是一條難而正確的道路。

四、商界充滿火藥味，是個好事

對于京東全力全開這件事，對于大多數利益相關者，包括廣大消費者來說，都是一件好事。

另外，其實筆者更為感慨的是，商業界好久沒有這么熱鬧過，這么充滿“火藥味”了。

而這是一件好事，商界“死水一潭”，只能說明缺乏活力，在走下坡路。熱鬧則意味著市場有更多的競爭，而競爭又帶來更多的開放。

回顧過去的幾次“二選一”事件，從直接影響中文互聯網走向的3Q大戰，到電商平臺之間的幾次“二選一”大戰，再從本地生活的百團大戰到網約車平臺間的競爭，從社區團購到外賣和即時零售行業。

平臺經濟的健康發展，也正是在不斷競爭和開放的市場環境、持續創新和規范的秩序中螺旋式向上發展。

再回到京東發表“檄文”事件來看，短期時間里，美團仍占據用戶習慣和運力規模優勢，但京東憑借“價值觀攻勢”，也不是沒有瓦解其護城河的可能性。

站在長期的競爭來看，這場大戰的最終贏家仍將取決于誰能更高效地整合供應鏈、平衡成本與體驗，為用戶、騎手和商家帶來更多的價值，打造更好的多贏局面，打造更優的生態。

并且，我們始終是要明確一點，在中國這片土地上，永遠是誰能得民心，誰就將取得最終的勝利。

最后，祝福劉強東和京東，我們也期待，無論是京東還是美團，亦或其它的企業，它們都能夠通過“得民心”、商業向善的方式讓更多的行業變得更加繁榮。

參考資料：

[1]. 劉強東，重磅出手，正和島

[2]. 具有“終局思維”的劉強東，是一位戰略高手，礪石商業評論

排版| 椰子| 微瀾主編| 孫允廣