導(dǎo)讀

時(shí)間過(guò)得真快！上海車展又如約而至。記得六年前的2019年4月17日，在新能源汽車行業(yè)面臨補(bǔ)貼退坡的市場(chǎng)環(huán)境下，圍繞著“純電動(dòng)與增程式與混合動(dòng)力誰(shuí)將成為主流”的問(wèn)題，在上海開過(guò)一次內(nèi)部研討會(huì)。

當(dāng)時(shí)筆者正擔(dān)任某動(dòng)力電池企業(yè)的首席運(yùn)營(yíng)官(COO),在發(fā)言環(huán)節(jié)時(shí)，根據(jù)消費(fèi)者用車習(xí)慣與技術(shù)采用曲線理論，預(yù)判在增程式與插電式混動(dòng)在多用途車領(lǐng)域?qū)⒊芍髁鳎杰囈约冸妱?dòng)為主。

六年過(guò)去了，筆者也從企業(yè)管理一線退居二線，專注了新能源汽車產(chǎn)業(yè)與汽車經(jīng)濟(jì)研究，對(duì)此有了更深刻的理解。

我們需要的是沒(méi)有續(xù)航焦慮又能享受到智能電車優(yōu)勢(shì)的車

從2014年跨行進(jìn)入新能源汽車行業(yè)以來(lái)，筆者一直笑稱自己是“以身試車、以身試電”的行業(yè)勞模。

在擔(dān)任電池企業(yè)首席運(yùn)營(yíng)官(COO)時(shí)期，凡是搭載我司電池的車型，都會(huì)要求公司買一兩臺(tái)同款車型回來(lái)供內(nèi)部日常使用。除了搞清楚自己電池品質(zhì)以外，更多的是直接感受車輛的真正情況，預(yù)判它會(huì)不會(huì)賣好，我們要準(zhǔn)備多少產(chǎn)能匹配？

這些年用過(guò)知豆、新特、威馬、東風(fēng)菱智、長(zhǎng)城歐拉等五個(gè)品牌的純電動(dòng)車，作為工作代步車，累計(jì)行駛里程在八萬(wàn)公里以上。

等到辭職出來(lái)做咨詢公司，并聘為吉林大學(xué)青島汽車研究院、江蘇大學(xué)新能源汽車專精特新產(chǎn)業(yè)學(xué)院副院長(zhǎng)時(shí)，需要經(jīng)常自駕走訪客戶與講課，綜合比較后，選擇了長(zhǎng)城汽車的魏牌插電式混動(dòng)車型，在市區(qū)日常使用純電動(dòng)模式，在高速公路使用智能混動(dòng)模式，目前已經(jīng)行駛七萬(wàn)多公里了。

長(zhǎng)途駕駛需要補(bǔ)能時(shí)，如果服務(wù)區(qū)充電樁有空位，就優(yōu)先使用充電樁；沒(méi)有空余的話就選擇加油，完全沒(méi)有續(xù)航焦慮。熟悉電動(dòng)汽車與燃油車能耗的人都知道：燃油車是低速費(fèi)油、高速省油；而電動(dòng)汽車省電、車速超過(guò)90公里/小時(shí)就耗能多了。

增程式與插電式混動(dòng)目前越來(lái)越殊途同歸，帶電量都向30-50度電集中，純電動(dòng)續(xù)航在120-200公里以內(nèi)，日常通勤代步純電行駛，完全足夠，用車成本很低；偶爾跑跑長(zhǎng)途，也是可油可電，根本不用考慮續(xù)航焦慮。

大家還記得李想為增程式發(fā)飆與比亞迪銷量猛增從何時(shí)起嗎？

2020年8月，在成都理想汽車用戶日上，李想在面對(duì)“增程式是過(guò)度技術(shù)，是脫褲子放屁”的無(wú)端指責(zé)時(shí)，曾經(jīng)一度情緒失控，直接爆粗口回懟。但是在“蔚小理”三大新造車勢(shì)力里，他最先盈利，2024全年交付500508輛新能源汽車，且絕大部分為增程式車型。

相比較而言，熱衷于換電給消費(fèi)者快速補(bǔ)能的蔚來(lái)汽車，目前根本看不到盈利的跡象。

增程式與插電式混動(dòng)雖然做不到發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)字化，但驅(qū)動(dòng)電機(jī)可以數(shù)字化，整車數(shù)字化程度也大幅度提升，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)字化信息的收集，用戶量越來(lái)越多就成了交通大數(shù)據(jù)，對(duì)AI學(xué)習(xí)、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化控制、在線升級(jí)等帶來(lái)質(zhì)的飛躍。

我們?cè)倩貞浺幌卤葋喌箱N量猛增是從什么時(shí)候開始的？

也是從2020年下半年大規(guī)模交付第三代插電式混合動(dòng)力DMI車型開始的！到2024年底，比亞迪實(shí)現(xiàn)銷售4,272,145輛新能源汽車，其中純電動(dòng)車型銷量為1,764,992輛，占總銷量的41.5%?；插電式混合動(dòng)力DMI車型?銷量為2,485,378輛，占總銷量的58.5%?。

受益于增混車型銷量的猛增，以短刀電池見(jiàn)長(zhǎng)的蜂巢能源脫穎而出，2024年12月單月突破3GWh，達(dá)到3.15GWh，市場(chǎng)占有率提升到4.18%，持續(xù)三個(gè)月位居國(guó)內(nèi)第五。

也就是受益于增混車型銷量的猛增，億緯鋰能的4680大圓柱開始上量，同時(shí)帶動(dòng)像云山動(dòng)力、睿恩新能源等新興大圓柱電池企業(yè)開始嶄露頭角。

從能源安全與資源稟賦角度出發(fā)，交通電動(dòng)化是理性選擇

中國(guó)作為全球最大的能源消費(fèi)國(guó)，能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)顯著的“富煤、多水、貧油、少氣”特征，可以用來(lái)發(fā)電的能源很多。

2024年，全國(guó)石油對(duì)外依存度達(dá)到恐怖的73%，其中72%的進(jìn)口石油需經(jīng)過(guò)馬六甲海峽運(yùn)輸，高依賴進(jìn)口增加了能源安全風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，中國(guó)電力產(chǎn)業(yè)已形成全球領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2024年總發(fā)電量：首次突破10萬(wàn)億千瓦時(shí)，達(dá)100,868.8億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7% ，其中水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)均穩(wěn)居世界第一。

中國(guó)已建成全球規(guī)模最大的特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)，總長(zhǎng)約5萬(wàn)公里，累計(jì)送電超過(guò)1.8萬(wàn)億千瓦時(shí)，當(dāng)之無(wú)愧的世界第一。這種“西電東送、北電南供”的能源配置能力，使電力成為最可靠的本土化能源載體。

在此背景下，以電力驅(qū)動(dòng)逐步替代燃油驅(qū)動(dòng)，既是能源安全戰(zhàn)略的必然要求，也是發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)的理性選擇。交通電動(dòng)化率先在高鐵、動(dòng)車上實(shí)施了，其次才是汽車。

純電動(dòng)局限性與產(chǎn)業(yè)連貫性決定了增混不是過(guò)渡

純電動(dòng)汽車的技術(shù)瓶頸在現(xiàn)階段仍較突出。動(dòng)力電池的能量密度提升遭遇材料科學(xué)瓶頸，2023年量產(chǎn)車型最高能量密度徘徊在300Wh/kg左右，低溫續(xù)航衰減普遍超過(guò)30%。

充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)速度也難以匹配需求增長(zhǎng)，2023年全國(guó)車樁比仍為2.5:1，且存在嚴(yán)重的區(qū)域分布不均。

雖然很多汽車企業(yè)都開始宣傳固態(tài)電池，希望徹底解決目前純電動(dòng)遇到的問(wèn)題，但是仔細(xì)觀察后發(fā)現(xiàn)：汽車企業(yè)熱情高過(guò)電池企業(yè)；沒(méi)有生產(chǎn)線的研究型電池企業(yè)熱情高于電池頭部企業(yè)。

幾乎所有電化學(xué)工程師的共識(shí)是：在現(xiàn)有材料條件下，做不出能保持≥400Wh/kg的能量密度，又能在室溫下、常壓長(zhǎng)循環(huán)使用的全固態(tài)電池。

基于這個(gè)現(xiàn)狀，行業(yè)就有人提出來(lái)一個(gè)分步實(shí)現(xiàn)的路徑：先半固態(tài)、準(zhǔn)固態(tài)再到全固態(tài)，這一技術(shù)路徑尚需產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證。反對(duì)者則戲稱這是在撒胡椒粉，只是在電池里放了一點(diǎn)固態(tài)電解質(zhì)而已，本質(zhì)上還是液態(tài)鋰離子電池。

相比之下，增程式與插電式混動(dòng)目前通過(guò)大電量+小油箱的組合，續(xù)航里程提升至1000公里以上，有效緩解了用戶的里程焦慮。

中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)過(guò)70年發(fā)展，已形成全球最完整的整車與零部件產(chǎn)業(yè)鏈，還間接涉及到研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售和售后等諸多環(huán)節(jié)。有數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)規(guī)模以上汽車企業(yè)直接就業(yè)人數(shù)近500萬(wàn)人，按照業(yè)界公認(rèn)的1:7間接就業(yè)帶動(dòng)比例計(jì)算，直接和間接就業(yè)人數(shù)合計(jì)約在4000萬(wàn)以上。

若全面轉(zhuǎn)向純電動(dòng)，將造成萬(wàn)億級(jí)固定資產(chǎn)的沉沒(méi)成本損失，更會(huì)導(dǎo)致大規(guī)模結(jié)構(gòu)性失業(yè)。增混技術(shù)路線保留了內(nèi)燃機(jī)、變速箱等核心部件的生產(chǎn)體系，使傳統(tǒng)動(dòng)力總成企業(yè)能通過(guò)技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

人才梯隊(duì)傳承與技術(shù)迭代的平衡同樣關(guān)鍵。傳統(tǒng)汽車工程師在熱效率提升、NVH控制、系統(tǒng)集成等領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)，正是新能源汽車智能化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。

比亞迪DM-i混動(dòng)系統(tǒng)歷經(jīng)五代演進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)表明，混合動(dòng)力既是技術(shù)過(guò)渡的橋梁，更是培養(yǎng)復(fù)合型人才的熔爐。通過(guò)增混技術(shù)的漸進(jìn)式創(chuàng)新，既能維持研發(fā)團(tuán)隊(duì)的持續(xù)成長(zhǎng)，又可避免純電動(dòng)領(lǐng)域因技術(shù)突變導(dǎo)致的"人才斷層"風(fēng)險(xiǎn)。

只有相互需要才能互利共贏

進(jìn)入2024年，行業(yè)普遍反應(yīng)供應(yīng)鏈回款時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，汽車企業(yè)平均付款周期延長(zhǎng)至180天以上，明明是高科技但收不到錢還不盈利！

很多行業(yè)專家給出的理由是因?yàn)橐邪l(fā)投入，大家都缺錢！

其實(shí)根本原因是在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，汽車零部件供應(yīng)鏈?zhǔn)侨騾f(xié)同的，國(guó)外零部件公司在中國(guó)獲得生意成長(zhǎng)，可以在本國(guó)資本市場(chǎng)獲得資金支持，中國(guó)汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展也是全球資本共同參與的結(jié)果。

目前純電動(dòng)汽車的供應(yīng)鏈主要是中國(guó)企業(yè)，獲得發(fā)展所需資金的來(lái)源受限，而增混車型由于保留燃油車供應(yīng)鏈體系，可部分依賴國(guó)際協(xié)同供應(yīng)鏈融資。

大家都知道美國(guó)也是汽車制造大國(guó)，但鮮有人留意到美國(guó)也是石油生產(chǎn)與輸出大國(guó)。美國(guó)在奧巴馬總統(tǒng)任期內(nèi)，批準(zhǔn)了開采近海石油，美國(guó)石油政策立場(chǎng)的重大轉(zhuǎn)變和頁(yè)巖油技術(shù)突破，使得美國(guó)從進(jìn)口石油到凈出口國(guó)的轉(zhuǎn)變。

截至2024年美國(guó)產(chǎn)油量升至1320萬(wàn)桶，超過(guò)俄羅斯成為第二名，位于沙特阿拉伯以下。在特朗普再次上臺(tái)后，美國(guó)政府更計(jì)劃將產(chǎn)油量提升到日增產(chǎn)300萬(wàn)桶，躍居凈出口國(guó)首位。

我國(guó)不富產(chǎn)石油與天然氣，因?yàn)榻煌üぞ吆蜕a(chǎn)制造所需，自2000年到現(xiàn)在二十多年間，我們的對(duì)外石油依賴度，從28%上升到73%，行業(yè)內(nèi)總是提及的60%的警戒線，在2015年就突破了。

歐洲和我國(guó)一樣是石油與天然氣進(jìn)口大國(guó)，由于自身能源資源相對(duì)有限，對(duì)進(jìn)口石油和天然氣的依賴程度較高。

目前美國(guó)、俄羅斯、沙特等成為主要的石油天然氣生產(chǎn)國(guó)與輸出國(guó)，中國(guó)與歐洲是石油天然氣大買主，這就是目前全球石油天然氣生產(chǎn)與消費(fèi)的格局。

歷史啟迪和現(xiàn)實(shí)需要都告訴我們：只有相互需要才能走向合作共贏！

最后

站在2025上海車展的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，無(wú)論是從汽車技術(shù)發(fā)展水平出發(fā)，還是從消費(fèi)者體驗(yàn)、國(guó)際大勢(shì)出發(fā)，增程式與插電式混動(dòng)都將在汽車歷史上有著絢麗而不短的篇章。

增混賽道依然是個(gè)好賽道！

(本文作者顧國(guó)洪，中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)汽車經(jīng)濟(jì)發(fā)展分會(huì)副主任委員。)