文｜蘿吉

不知不覺，2025年已經(jīng)過去了一百多天，期間國內(nèi)車市又有很多大事發(fā)生，到了4月中旬，各家車企3月份詳細(xì)的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)，也都完整出爐。

今天我們就借著這些數(shù)據(jù)，看看2025年的第一個(gè)季度里，車企們都交出了怎樣的答卷。

新能源滲透率重回50%以上

3月創(chuàng)新高

因?yàn)榇汗?jié)假期前后的影響，上險(xiǎn)量層面的新能源滲透率，從去年12月跌回50%以內(nèi)，今年1月再跌至38.4%的谷底后，2月、3月都強(qiáng)勢反彈，最終3月份的滲透率達(dá)到了51.5%，這已經(jīng)超過了去年11月51.27%的最高點(diǎn)，創(chuàng)下了新高。

而從一季度整體來看，新能源滲透率為46.3%，暫時(shí)還沒能達(dá)到50%以上，另外雖然近兩個(gè)月回升明顯，但當(dāng)下也只算是回到了去年的高點(diǎn)，暫時(shí)還沒有進(jìn)一步突破。

接下來的幾個(gè)月里，新能源車能否在50%以上再下一城，還是依然會(huì)和燃油車?yán)^續(xù)拉鋸，還是需要繼續(xù)觀察。

比亞迪、吉利集團(tuán)銷量

已經(jīng)超過五大合資品牌總和

從去年開始，中國品牌在國內(nèi)市場中的份額，就全面超過了合資、進(jìn)口、獨(dú)資特斯拉組成的海外品牌陣營，今年一季度，中國品牌的份額為61%，但并沒有達(dá)到歷史最高點(diǎn)。

以國內(nèi)市場上險(xiǎn)量的角度，比亞迪集團(tuán)一季度總銷量68.1萬輛，吉利集團(tuán)為50.7萬輛，而南北大眾一季度的總銷量是45萬輛，相當(dāng)于比亞迪、吉利各自都已經(jīng)超過了大眾品牌。

另一個(gè)角度，比亞迪和吉利一季度的總銷量，達(dá)到了118.8萬輛，這是什么概念呢？我們把大眾（45萬）、豐田（32.2萬）、本田（15.5萬）、日產(chǎn)（9.6萬）和別克（9萬）加到一起，五大合資品牌的總銷量是111.1萬輛，已經(jīng)不及吉利和比亞迪兩家之和。

而在同比趨勢方面，比亞迪、吉利一季度銷量分別上漲了18.2%和38.7%，而五大合資品牌中，除了豐田實(shí)現(xiàn)了5.2%的增長外，大眾、本田、日產(chǎn)都遭遇了兩位數(shù)的下跌，東風(fēng)日產(chǎn)的跌幅更是接近四成。

新勢力進(jìn)入新格局

特斯拉不再遙遙領(lǐng)先

今年第一季度，格局變化最大的還是新勢力陣營。

以上險(xiǎn)量的角度，理想第一季度累計(jì)銷量9.3萬輛，依然排在中國品牌第一，但這個(gè)地位已經(jīng)岌岌可危，有P7+、MONA M03兩個(gè)爆款加持的小鵬，一季度上險(xiǎn)量達(dá)到8.98萬輛，和理想的差距已經(jīng)不到3千輛。

除此之外，小米、零跑一季度的銷量都超過了7萬輛，小米7.6萬輛的成績，小幅超過了零跑，而這還是小米依靠SU7這一款車型實(shí)現(xiàn)的。

鴻蒙智行旗下的問界，最近半年銷量稍顯疲軟，一季度總銷量4.6萬輛，但同時(shí)期智界品牌依靠R7的純電和增程版，銷量大漲，一季度達(dá)到3.1萬輛。把問界、智界和享界加到一起，鴻蒙智行一季度總銷量7.9萬輛，依然不及理想和小鵬。

但是鴻蒙智行的潛力依然非常大，問界M8剛剛上市，就收獲了大量的訂單，基本已經(jīng)預(yù)定爆款，再加上已經(jīng)官宣的尚界，今年鴻蒙智行依然具備沖擊國內(nèi)新勢力頭部的潛力。

至于特斯拉，去年增幅就已經(jīng)大幅縮小，今年第一季度則首次出現(xiàn)了同比下滑，總計(jì)13.5萬輛的銷量，雖然仍穩(wěn)坐新勢力第一，但已經(jīng)不復(fù)前幾年的遙遙領(lǐng)先。如果今年沒有能走量的新車、或者對產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)的話，止步不前的特斯拉，今年能不能保住新勢力第一就難說了。

豪華品牌全線大跌

奔馳相對較為堅(jiān)挺

和主流合資品牌相比，傳統(tǒng)豪華品牌在一季度的下滑態(tài)勢更加明顯。

寶馬、奧迪一季度累計(jì)銷量，包含國產(chǎn)和進(jìn)口車型，同比都下滑了兩成以上，相比之下，奔馳表現(xiàn)稍好一些，一季度同比跌幅控制在了9.9%，沒能達(dá)到兩位數(shù)。三個(gè)品牌的銷量都非常接近，都在14萬輛左右。

二線豪華品牌中，此前一直堅(jiān)挺的雷克薩斯，一季度也出現(xiàn)了4.4%的同比下跌，這在豪華品牌中已經(jīng)是最亮眼的表現(xiàn)，一季度累計(jì)銷量超過了4萬輛。

沃爾沃和凱迪拉克，一季度銷量分別下滑了14%和26%，沃爾沃季度銷量超過3萬輛，勉強(qiáng)保住了品牌層面能月均過萬，凱迪拉克則掉隊(duì)明顯，一季度銷量只有不到2.5萬輛。

至于進(jìn)口業(yè)務(wù)比重更高的路虎，一季度累計(jì)銷量不足1.5萬輛，同比下滑了22%，隨著高端進(jìn)口車市場的整體萎縮，路虎的下滑趨勢也基本很難扭轉(zhuǎn)了。

以上這七個(gè)傳統(tǒng)豪華品牌，一季度總銷量達(dá)到了52.6萬輛，整體規(guī)模還是要高于自主陣營的高端新能源品牌的。我們把理想、小米、鴻蒙智行、蔚來、騰勢（參數(shù)丨圖片）、方程豹、極氪、阿維塔等品牌加到一起，一季度總銷量39.8萬輛。

不過，如果再把特斯拉的13.5萬輛加進(jìn)來，高端新能源品牌的整體銷量規(guī)模，則已經(jīng)蓋過了傳統(tǒng)豪華品牌陣營。

長安、長城遭遇下跌

奇瑞徹底擺脫低迷

2024年之前，自主品牌的格局是比亞迪獨(dú)占第一梯隊(duì)，吉利和長安位居第二梯隊(duì)，而到了今年一季度，吉利集團(tuán)同比上漲38.7%、長安集團(tuán)同比下滑11.3%，一漲一跌之下，吉利大幅拉近了和比亞迪的差距，但長安就開始掉隊(duì)，甚至差點(diǎn)被后面的奇瑞反超。

實(shí)際上，奇瑞從去年開始，就已經(jīng)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長跡象，今年一季度進(jìn)一步鞏固了這個(gè)態(tài)勢，6個(gè)乘用車品牌總銷量達(dá)到了29萬輛，和長安集團(tuán)的差距已經(jīng)不足萬輛。

長安集團(tuán)的下滑，主要原因是主品牌長安造成的，而奇瑞集團(tuán)的增長，則主要得益于主品牌奇瑞，一季度銷量15.9萬輛，同比上漲了26.9%，增幅超過了前兩年勢頭良好的捷途。

而此前多年一直穩(wěn)壓奇瑞的長城，國內(nèi)市場每況愈下，一季度乘用車?yán)塾?jì)銷量同比下滑了17.1%，總計(jì)只有14.2萬輛，已經(jīng)不足奇瑞的一半，甚至比廣汽自主也僅僅多了1萬輛。整體來講，長城在國內(nèi)市場，已經(jīng)落到了第三梯隊(duì)了。

接下來的大半年

車市還會(huì)有哪些變化？

以上我們從各陣營、各車企的整體數(shù)據(jù)，回顧了一季度國內(nèi)車市宏觀的概況，而在微觀層面，一季度也發(fā)生了一些比較重要的時(shí)間，可能會(huì)對接下來車市的發(fā)展產(chǎn)生影響。

例如比亞迪2月份開啟的智駕平權(quán)，把高速領(lǐng)航輔助普及到了全系車型，可以說把主流市場的友商打了個(gè)措手不及。部分車企很快做出了響應(yīng)，但要想完全跟上比亞迪的這一輪出招，其它車企基本上要到年中、甚至下半年，才能完成在智駕層面的跟進(jìn)。

合資陣營中，一季度出現(xiàn)最亮眼的產(chǎn)品，應(yīng)該算是廣汽豐田的鉑智3X，借助了廣汽埃安的新能源平臺(tái)和技術(shù)，但價(jià)格門檻相比同平臺(tái)埃安霸王龍還要更低。

鉑智3X是3月6上正式上市，3月份上險(xiǎn)量2527輛，在新能源市場平平無奇，但對合資品牌來說，已經(jīng)算是一個(gè)讓人看得見希望的開始。

另外，大眾全新一代EA888發(fā)動(dòng)機(jī)，以及奧迪基于全新平臺(tái)的A5L系列，都具備了對高壓電氣平臺(tái)、高階智能駕駛的兼容，彌補(bǔ)了燃油車在智能化領(lǐng)域和新能源車之間的差距。這些車型上市之后，能否得到市場接納，也是接下來值得關(guān)注的重點(diǎn)。

進(jìn)步不止，內(nèi)卷不息，中國車市的變局仍然在繼續(xù)，我們就繼續(xù)期待車企們接下來的戲碼吧。