江西
清明節(jié)后，資金開始悄悄調倉，“夏炒電”的節(jié)奏再度上演。每年這個時候，電力板塊總會被提前點燃，今年也不例外。
本輪帶頭的是樂山電力，直接漲停封板，板塊迅速升溫。
背后，是中央?yún)R金通過ETF通道精準掃貨，目標明確，就是低位電力核心資產(chǎn)。
政策層面同樣密集發(fā)聲。發(fā)改委、能源局明確要加快全國統(tǒng)一電力市場建設。國家電網(wǎng)投資預算上調至6500億，南方電網(wǎng)同步加碼1750億，合計超8000億資金砸向電力系統(tǒng)，利好兌現(xiàn)正在加速落地。
往年類似行情并不少見：雙城藥業(yè)重組翻10倍、南京化纖12連板、豫能控股飆漲4倍、杭州熱電一度翻三倍。這次不同在于，政策、資金、國家隊三方合力，全面介入。
特別是以下四家公司，具備實質重組動作與清晰成長路徑，值得重點關注：
- 遠達環(huán)保（現(xiàn)價約13元）
公司正在推進整合五凌電力與長洲水電的股權資源，進一步提升清潔能源占比，構建新的業(yè)績增長引擎。 - 龍源電力（現(xiàn)價約16元）
作為國家能源集團核心子公司，龍源已完成超200萬千瓦風電光伏項目并表，同時籌劃打包未上市風光儲資產(chǎn)整體上市，規(guī)模高達40GW。 - 甘肅能源（現(xiàn)價約6元）
通過控股常樂發(fā)電66%股權，正式切入火電高地，釋放大市值重估空間。 - 一只5元出頭的“全能型黑馬”
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊忪眾呺：逢板。該公司擬通過增發(fā)+現(xiàn)金方式整合旗下8家電力核心資產(chǎn)，2024年已實現(xiàn)凈利潤近50億元，同比大增3789%。更值得關注的是，證金、匯金、保險、外資四大機構已提前掃貨22億股，而公司至今未停牌，股價依舊低位徘徊，隱含空間值得重視。
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