通信概念爆發，多股盤中強勢漲停，通信ETF（515880）漲超1.7%。

通信板塊利好不斷，消息面上，2025年3月30日，長征七號改運載火箭成功發射通信技術試驗衛星十六號，進一步推進我國衛星通信技術驗證。4月2日，長二丁火箭成功發射衛星互聯網技術試驗衛星，標志著低軌星座組網技術進入新階段。4月15日，亞信科技與阿里云宣布達成大模型協作，共同推動AI技術在通信行業的普惠化應用，聚焦5G網絡智能化管理等場景創新。

東莞證券指出，2025年通信行業處于技術迭代與政策紅利疊加期，AI、量子通信、低空經濟等新質生產力方向將持續釋放增長動能。基站、光纜線路、數據中心等通信設施建設有望持續推進，帶來新的器件、設備與服務運營需求。工信部近期強調完善5G標準體系，推動5G輕量化、5G毫米波等智能終端標準制定，并推進5G-A和6G標準研究。行業數據顯示，5G基站數量持續增長，2024年12月達425.1萬個，占移動基站總數的33.6%。此外，全球AI投資加速，預計到2028年中國人工智能總投資規模將突破1000億美元，移動運營商2025-2029年AI投資將超860億美元，這些趨勢將推動通信行業技術升級與需求增長。

光模塊出口方便，山西證券表示，根據Semianalysis報告，美國2024年光模塊進口國家中直接來自中國的價值比例僅有14%，國內光通信企業的核心優勢在高頻電路設計、精密光學封裝以及硅光子混合集成工藝等，并不僅是勞動力成本優勢，通過全球化產能布局，關稅風險可得到有效控制。建議關注光模塊、MPO、AEC、電源等被關稅擾動“錯殺”的核心績優標的估值修復機會。

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