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來源：內(nèi)容綜合自tomshardware，謝謝。

最近幾個季度，馬來西亞已成為臺灣地區(qū)計算系統(tǒng)和計算機(jī)零部件（例如用于人工智能的 CPU 和 GPU）的主要進(jìn)口國，而與此同時，美國政府對向中國企業(yè)出口用于人工智能和高性能計算 (HPC) 的先進(jìn) GPU 實施了限制。在加大執(zhí)法力度以防止人工智能 GPU 走私之后，出貨量激增。

近期破獲多個走私團(tuán)伙以及馬國承諾進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法力度就是明證。這種激增引發(fā)了人們的疑問：馬來西亞究竟是在試圖進(jìn)入云人工智能數(shù)據(jù)中心市場，還是有其他目的。

據(jù) Lennart Heim 注意到，根據(jù)臺灣國際貿(mào)易局的數(shù)據(jù)，3 月份臺灣對馬來西亞的計算機(jī)系統(tǒng)出口總額為 18738.9 億美元，較去年 3 月份的 4.0192 億美元同比增長 366%，較 2023 年 3 月份的 340 萬美元增長55117 %。

在《人工智能擴(kuò)散規(guī)則》于5月15日生效之前，人工智能硬件的購買加速并不完全出乎意料。包括中國在內(nèi)的亞洲大公司可能會將馬來西亞作為囤積受限硬件的樞紐。

事實上，根據(jù)臺灣信息技術(shù)廳的數(shù)據(jù)，在美國政府限制向某些國家銷售先進(jìn) CPU 和 GPU 后不久，2023 年 12 月臺灣對馬來西亞的計算機(jī)系統(tǒng)出口猛增。

然而，馬來西亞公司不僅進(jìn)口人工智能服務(wù)器。他們還加快了從臺灣采購零部件的速度，其中可能包括人工智能加速器，例如英偉達(dá)的H100。3月份，臺灣對馬來西亞的計算機(jī)零部件出口額增至6083萬美元，高于2023年3月的2704萬美元和去年同期的1500萬美元。

不過，有幾點(diǎn)需要注意。臺灣的 ITA 根據(jù)HS 代碼跟蹤出口。從筆記本電腦和平板電腦一直到 AI、HPC 和存儲服務(wù)器的計算機(jī)系統(tǒng)都?xì)w類在標(biāo)題 8471 下，并帶有不同的后綴。臺灣的 ITA 只允許我們跟蹤標(biāo)題下且沒有后綴的項目，因此臺灣出口的計算機(jī)系統(tǒng)既包括廉價筆記本電腦，也包括超昂貴的 Nvidia DGX 和 HGX AI 服務(wù)器（Nvidia 將其歸類為 8471.50）。AI 加速器和顯卡被歸類為計算機(jī)系統(tǒng)的一部分，歸類在標(biāo)題 8473 代碼下，Nvidia 將它們歸類為 8473.30。

雖然我們無法僅根據(jù)HS編碼區(qū)分人工智能服務(wù)器和廉價筆記本電腦，但顯而易見的是，在美國對中國出口先進(jìn)人工智能GPU實施限制后，臺灣對馬來西亞的計算機(jī)系統(tǒng)出口開始加速。

馬來西亞半導(dǎo)體，壯志雄心

在競爭激烈的半導(dǎo)體行業(yè)，馬來西亞似乎占據(jù)了一席之地。作為半導(dǎo)體芯片組裝、測試和封裝的分包商，馬來西亞已將自己定位為后端芯片加工領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。

然而，馬來西亞在半導(dǎo)體價值鏈的高端環(huán)節(jié)中仍然扮演著相對較小的角色，尤其是在先進(jìn)封裝技術(shù)和集成電路設(shè)計等領(lǐng)域，而這些領(lǐng)域仍然由美國、臺灣和中國大陸牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位。鑒于馬來西亞在其2024年國家半導(dǎo)體戰(zhàn)略中提出的提升價值鏈的雄心壯志，以及其近期收購英國ARM芯片設(shè)計藍(lán)圖的計劃，一個關(guān)鍵問題浮現(xiàn)：馬來西亞的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能否克服對下游的依賴，并開辟出一條通往上游的道路？

馬來西亞的《2030年新工業(yè)總體規(guī)劃》概述了加強(qiáng)國家工業(yè)基礎(chǔ)和促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動型增長的戰(zhàn)略，但其在價值鏈高端環(huán)節(jié)，尤其是在電子元件、消費(fèi)電子產(chǎn)品和計算機(jī)設(shè)備制造領(lǐng)域的影響力仍然相對有限。在集成電路設(shè)計領(lǐng)域，馬來西亞的影響力處于中低水平，表明其能力尚處于發(fā)展階段。同時，在電子元件、消費(fèi)電子產(chǎn)品和電氣設(shè)備等領(lǐng)域，研發(fā)活動處于邊緣地位，凸顯了上游創(chuàng)新方面存在的關(guān)鍵差距。

為解決這一問題，馬來西亞制定了國家半導(dǎo)體戰(zhàn)略，旨在通過一項全面的長期規(guī)劃，推動其在價值鏈上邁向更高水平。該戰(zhàn)略的核心是政府承諾在未來十年內(nèi)投入250億令吉，用于資本補(bǔ)助、勞動力培訓(xùn)和發(fā)展、專用半導(dǎo)體工業(yè)園區(qū)建設(shè)以及先進(jìn)封裝設(shè)施的建設(shè)。盡管該藍(lán)圖勾勒出了一個雄心勃勃且必要的路線圖，旨在加強(qiáng)馬來西亞的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，但迄今為止，其實施進(jìn)展緩慢。

主要瓶頸包括技術(shù)工人嚴(yán)重短缺和國內(nèi)技術(shù)限制。盡管該戰(zhàn)略設(shè)定了培訓(xùn)6萬名工程師以滿足行業(yè)需求的目標(biāo)，但實際進(jìn)展卻微乎其微。該國仍在努力應(yīng)對教育產(chǎn)出與行業(yè)需求之間持續(xù)存在的不匹配問題，因為許多大學(xué)課程和技術(shù)與職業(yè)教育培訓(xùn)項目仍然過時，與該行業(yè)快速發(fā)展的需求難以同步。

人才持續(xù)外流進(jìn)一步加劇了這一挑戰(zhàn)，這主要源于工資差異以及海外更具吸引力的職業(yè)前景，尤其是在鄰國新加坡，新加坡的薪資待遇明顯更高，且擁有更成熟的先進(jìn)半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)。除了人才缺口之外，馬來西亞還面臨研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施不足和先進(jìn)設(shè)計工具匱乏的問題。

馬來西亞近期收購了ARM芯片設(shè)計藍(lán)圖，這對于打破馬來西亞長期以來的下游產(chǎn)業(yè)壁壘至關(guān)重要。越來越多的人樂觀地認(rèn)為，馬來西亞最終或許能夠向半導(dǎo)體價值鏈上游邁進(jìn)，令人鼓舞的信號表明，政府已準(zhǔn)備好支持該行業(yè)的這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

然而，持續(xù)的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)繼續(xù)阻礙著該行業(yè)的發(fā)展。盡管ARM的協(xié)議包括為集成電路設(shè)計行業(yè)培訓(xùn)1萬名工程師的計劃，但目前尚無明確的路線圖來說明如何實現(xiàn)這一目標(biāo)。

即使馬來西亞成功生產(chǎn)自己的芯片，找到一個穩(wěn)定且有競爭力的出口市場仍然是一個挑戰(zhàn)。

全球保護(hù)主義日益抬頭，外部壓力也加劇了挑戰(zhàn)。作為馬來西亞最大的半導(dǎo)體出口市場，美國正在根據(jù)《芯片法案》（CHIPS Act）提高國內(nèi)產(chǎn)量，而臺灣的臺積電則正投資1000億美元在美國建立先進(jìn)的制造工廠。與此同時，中國正在加倍投資國內(nèi)集成電路設(shè)計能力。這些發(fā)展趨勢可能會削弱馬來西亞在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的地位。

與此同時，英偉達(dá)、高通和AMD等全球巨頭憑借顯著的技術(shù)和財務(wù)優(yōu)勢占據(jù)市場主導(dǎo)地位。因此，即使馬來西亞成功生產(chǎn)出自主芯片，找到一個穩(wěn)定且具有競爭力的出口市場仍將是一項挑戰(zhàn)。此外，即使能夠獲得ARM芯片的設(shè)計藍(lán)圖，集成電路設(shè)計本身也十分復(fù)雜且資源密集，需要深厚的工程、物理和數(shù)學(xué)專業(yè)知識。問題在于，本地企業(yè)是否具備將這些藍(lán)圖轉(zhuǎn)化為具有商業(yè)可行性且經(jīng)濟(jì)高效的產(chǎn)品所需的技術(shù)能力和人力資本。

最終，可能出現(xiàn)兩種結(jié)果。一種情況是，少數(shù)本地公司成功利用 ARM 藍(lán)圖開發(fā)本地制造的電路或芯片，以滿足全球供應(yīng)鏈中利基市場或低端市場的需求。另一種情況是，該行業(yè)難以開發(fā)出既有競爭力又具有經(jīng)濟(jì)可行性的設(shè)計，從而對馬來西亞在半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中的地位產(chǎn)生有限的影響。

馬來西亞進(jìn)軍集成電路設(shè)計領(lǐng)域是一項大膽而必要的舉措，彰顯了其雄心壯志，以及提升其在全球半導(dǎo)體行業(yè)地位的愿望。但僅有雄心壯志是不夠的。如果不解決根深蒂固的結(jié)構(gòu)性問題，該國就有可能面臨失敗的風(fēng)險。未來幾年將是馬來西亞能否打破下游魔咒的關(guān)鍵時期。

https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/massive-366-percent-chip-shipment-surge-to-malaysia-amid-increased-nvidia-ai-gpu-smuggling-curbs-ahead-of-looming-sectoral-tariffs

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