車東西（公眾號：chedongxi）
作者 ｜ Juice
編輯 ｜ 志豪

智能駕駛行業再一次走上了分水嶺。

今年年初，比亞迪率先喊出了“全民智駕”的口號，掀起了一股智駕風潮，隨后長安、吉利、零跑、奇瑞等玩家都選擇了跟進。眾多車企的入局，使得2025年成為了真正意義上的智能駕駛元年。

▲比亞迪率先喊出了“全民智駕”的口號

過去數年間，智能駕駛技術經歷了快速的演進迭代。從ADAS功能躍進至到高階智能 ，從泊車、到高速NOA再突破至城市NOA，智能駕駛正在從單一的功能逐步進化至全場景。正是有這樣堅實的技術基礎，才使得“全民智駕”具備實現的條件。這背后以華為、Momenta等為代表的智駕供應商通過技術突破與算法優化，一點點攻破智駕的難關，引領技術不斷突破。

行業技術不斷突破的另一面，是從2021年開始的資本寒冬，一批智駕企業走向破產。部分的自動駕駛從業者已轉向了具身智能賽道：地平線前副總裁余軼南、理想汽車前智能駕駛產品總監趙哲倫等成立了維他動力；華為車BU前首席科學家陳亦倫創辦了它石智航，原百度智能駕駛事業群組負責人李震宇加盟；小米前汽車自動駕駛產品技術負責人劉方創辦了阿米奧機器人……

冰火兩重天下是仍留在牌桌上的玩家們如何能笑到最后。

一、智駕戰略位置顯化 車企選擇兩條腿走路

對于車企來說，智能駕駛已經成為智能汽車最關鍵的部分之一，也是車企著力塑造用戶認知、打造差異化競爭優勢的重要突破口。

這也讓車企自研智駕看似成為了行業內的主旋律。但自研智能駕駛并不是一蹴而就的事情，對于傳統車企來說，“大象”轉身并不容易，涉及多個部門、多個模塊之間的協同。國內不少車企都曾經嘗試過獨立開發智能駕駛系統，但由于布局太晚、成本過高和技術積累不夠等問題的存在，大多數車企并沒能快速落地自研智駕。

與此同時，智能駕駛行業經過近十年的快速發展，市面上已經誕生了一批優秀的供應商，與車企相比，這些供應商企業更聚焦，技術積累也更豐厚。

在這種情況下，車企再選擇完全自研智能駕駛，無異于重復造輪子。在今年3月底舉行的中國電動汽車百人會論壇（2025）上，中國工程院院士鄔賀銓指出，當下智能駕駛訓練存在一定程度的重疊和資源浪費。

車企完全自研智能駕駛并不劃算。車企顯然也意識到了這個問題，目前也紛紛兩條腿走路：一邊自研，從全棧自研轉向全棧可控，一邊尋找第三方合作。

一個典型的案例就是，2024年，廣汽正式發布了由X Lab自研的無圖純視覺智能駕駛技術，并立下2026年量產搭載的計劃。但X Lab低估了量產難度，各個技術模塊目標無法對齊，距離2026年量產目標有一定差距。為了迅速追回錯失的時間，廣汽一邊整合X-lab員工劃轉至廣汽研究院內的智駕技術部，一邊迅速與Momenta攜手，推出搭載高階智駕系統的SUV——傳祺向往S7。官方數據顯示：S7發布12小時內大定數量突破了1萬臺。對于廣汽而言，這是一場重要的勝利，賦予了傳祺這個油車更新的品牌內涵。一個南派務實造車派重新煥發技術光彩，追回比分。

▲傳祺向往S7

二、華為和Momenta 一道題的兩種解法

智駕這場技術較量中，一個靠譜的技術合作伙伴顯得尤為非常重要。放眼當下，華為、Momenta顯然是最安全的牌。對于一個殘酷的汽車市場來說，再沒有比“安全”，比“留在牌桌”更重要了。

據佐思汽研數據顯示， 2023年1月到2024年10月，車企由第三方供應的城市NOA方案，Momenta + 華為占據將近90%的份額，其中Momenta占60.1%、華為HI模式占29.8%，其他企業總共占比約 10%。格局已逐漸清晰，自研、華為模式、Momenta共研，三足鼎立，構成2025年智能駕駛的棋局。

華為，以一己之力重塑了智駕的格局，與此同時，也是車企們又愛又怕的合作伙伴。目前，華為跟車企的合作主要分為三種方式：鴻蒙智行、HI模式和零部件模式，前面兩種模式都涉及到智駕系統的合作。今年以來，華為車企朋友圈規模正在不斷擴大，各種模式的合作都有了新突破。車企選擇華為合作的原因也比較簡單，一方面，華為有比較深厚的技術積累，可以在技術上賦能車企，直接提供整套的智能駕駛解決方案，另一方面，華為的品牌力也能給車企帶來營銷上的助力。

▲華為與車企的三種主要合作模式

以Momenta為代表的合作模式則是另外一種思路，這一模式的想象空間也更大一些。

與華為不同，Momenta的策略簡單且直接，專注于軟件方案。這樣使得在落地的過程中，Momenta可以做到不挑芯片和硬件配置。簡單來說，無論車企采用了哪家的計算芯片和操作系統，Momenta都能快速落地。更符合車企靈活的產品定義，能夠依照車型定位突出特定長板或做到綜合性能無短板。

聚焦軟件方案的直接體現，就是Momenta在軟件算法上已建立起了深厚的護城河，目前Momenta已經迭代到了智駕大模型5.0——能夠實現無圖NOA和一段式端到端，做到“全國都能開+全國都好開”。

▲Momenta智駕大模型5.0

在Momenta的合作名單當中，既有本土車企的陣營，也有國際大廠的身影。本土車企中，上汽智己是最早跟Momenta建立合作的品牌；近段時間廣汽和奇瑞接連都選擇了Momenta的智駕方案。國際大廠中，廣汽豐田直接將Momenta的方案作為賣點放到了新車發布會上，奔馳、本田、日產等品牌也都向Momenta伸出了橄欖枝。

▲日產與Momenta合作

據Momenta官方對外披露的數據顯示，截止目前，Momenta已經和全球超過15家車企或Tier 1建立了合作，定點車型已經超過了140多款。這保證Momenta積累了足夠多的智駕樣本，能在關鍵時刻做出最合適、最安全的技術產品，更快的落地方式。據了解，只需要3-6個月，Momenta就能在新車型上完成智駕方案的適配。

三、智駕行業加速洗牌 戰局初步明朗

智能駕駛走進大眾生活中的時間并不算長，其快速發展的時間點也就是最近十年。作為一項全新的技術路徑，行業內的人員一直處在邊摸索邊前進的處境中。

在推動汽車智能化轉型的過程中，需要比拼技術先進性、系統穩定性、整體方案可行性等一系列的指標，車企需要的是全方位的領先。

目前來說，華為、Momenta已經卡位第一梯隊，整個行業的二八效應也越來越明顯。Momenta CEO曹旭東曾預測：2026 年，智駕將分出勝負，未來智駕企業只剩下 3 家。

而在接下來的賽程當中，數據、算力、量產經驗都是一項項的真刀真槍的較量，競爭的殘酷之初在于先發者，往往更容易聚攏資源、信息、人才；競爭的公平之處，又在于只要技術足夠創新，就能重開一局。