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文 | 惠裕全球家族智庫

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前言

當(dāng)前，全球化市場波動加劇、資產(chǎn)類別高度分化，家族財富管理正面臨三大挑戰(zhàn)：

多元化需求激增：從傳統(tǒng)房地產(chǎn)、股票債券向私募股權(quán)、ESG投資、數(shù)字資產(chǎn)等擴展；

代際分歧凸顯：新生代偏好科技驅(qū)動型投資，與傳統(tǒng)保守策略需高效融合；

機構(gòu)化轉(zhuǎn)型迫近：大多數(shù)亞洲家族辦公室計劃引入專業(yè)團隊，以應(yīng)對復(fù)雜合規(guī)與風(fēng)控要求。家族投資團隊越來越多的借助系統(tǒng)化投研、管理人篩選及動態(tài)調(diào)倉，突破個人經(jīng)驗局限。

資產(chǎn)配置工坊

資產(chǎn)配置工坊以“實戰(zhàn)賦能”為核心，顛覆傳統(tǒng)單向培訓(xùn)模式，為家族決策者與優(yōu)秀資管從業(yè)者搭建深度交互平臺。資產(chǎn)配置工坊共設(shè)兩期，第一期主題課幫助學(xué)員搭建基礎(chǔ)知識系統(tǒng)，第二期主題課專注解決資產(chǎn)配置中的難點，每期均為兩日課程。

課程獨創(chuàng)“學(xué)-練-評”閉環(huán)：首日以案例帶動知識構(gòu)建；次日直擊行業(yè)一線，學(xué)員與業(yè)內(nèi)優(yōu)秀管理人面談，從策略溝通到雙向評分，真實還原合作場景。

工坊突破理論灌輸，聚焦“家族需求洞察-資管人遴選”兩大核心，輔以海外家族CIO導(dǎo)師現(xiàn)場剖析百年配置邏輯，確保學(xué)員帶走可落地的配置框架與機構(gòu)資源網(wǎng)絡(luò)。

資產(chǎn)配置工坊，真正幫助國內(nèi)家族以最小啟動單元的形式（MVP）高效啟動家族SFO，突破單純LP的桎梏，邁向更有實效的機構(gòu)投資型家辦。

基礎(chǔ)篇（4月26日~4月27日）

面授 | 北京 | 中英文雙語授課

提高篇（時間待定）

面授 | 香港 | 中英文雙語授課

工作坊受眾

· 家族辦公室投資負責(zé)人及核心成員（優(yōu)先考慮）；

· 家族企業(yè)資產(chǎn)配置決策者（需3年以上管理經(jīng)驗）；

· 知名家族外部投資團隊負責(zé)人（需3年以上家族資產(chǎn)管理經(jīng)驗）；

· 每期僅限15席審核制，確保最佳實踐價值。

工坊核心價值

一、構(gòu)建實戰(zhàn)性知識框架

· 特邀境內(nèi)外家族辦公室資深CIO全程領(lǐng)銜，分享百年家族穿越周期的實戰(zhàn)配置邏輯；

· 家族資產(chǎn)配置真實案例拆解，理解家族投資成長路徑；

· 聚焦“實戰(zhàn)模擬與雙向賦能”，覆蓋資產(chǎn)配置全鏈條；

· 獲取實戰(zhàn)性”工具箱“，資產(chǎn)梳理清單、談判要點清單等。

二、構(gòu)建優(yōu)秀資管人脈圈

· 直接面談國內(nèi)外優(yōu)秀資管人，現(xiàn)場互評，高密度實踐演練；

· 多個社交場景，可進行自由深度交流

三、構(gòu)建家族共投生態(tài)圈

· 通過工作坊的學(xué)習(xí)和演練，家族學(xué)員間在投資策略和偏好等方面能夠有所了解，為未來家族共投奠定基礎(chǔ)。

引言

2025年，惠裕全球家族智庫聯(lián)手耶魯大學(xué)管理學(xué)院共同推出的家族領(lǐng)袖素質(zhì)培養(yǎng)項目——“新銳家族領(lǐng)袖”，致力于培育具備國際社會責(zé)任和領(lǐng)袖思維意識的新一代中國家族掌門人。該項目融匯了耶魯大學(xué)特有的博雅教育體系和前沿特色課程，以及國內(nèi)外知名家族和先驅(qū)家族企業(yè)的稀缺交流資源。歡迎對“新銳管理領(lǐng)袖”感興趣的小伙伴點擊下圖了解詳情、咨詢。

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本公眾號以行業(yè)垂直媒體《家族辦公室》雜志（國內(nèi)統(tǒng)一刊號：CN44-1563/F）內(nèi)容為依托，定位于有腔調(diào)的行業(yè)敦促者，面向家族、SFO、MFO、金融機構(gòu)等高端財富人群。

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