財聯(lián)社4月15日訊（記者 彭科峰） “對等關(guān)稅”風波下，外貿(mào)相關(guān)業(yè)務(wù)面對的擾動對銀行的影響會有多大？或許，我們可以從各大銀行年報中略知一二。

財聯(lián)社記者查詢多家銀行年報發(fā)現(xiàn)，盡管在細分行業(yè)信貸數(shù)據(jù)披露上較為有限，但工商銀行、中國銀行等多家銀行均對該行去年外貿(mào)相關(guān)業(yè)務(wù)、海外布局等進行了一定程度的介紹。

工、中、建、交、招行年報披露外貿(mào)相關(guān)業(yè)務(wù)情況

工商銀行2024年報顯示，該行去年服務(wù)貿(mào)易強國建設(shè)，扎實履行“春融行動 2024”服務(wù)承諾，全力支持內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展，累計為境內(nèi)重點外貿(mào)外資企業(yè)發(fā)放表內(nèi)外融資4.8萬億元。優(yōu)化跨境電商綜合金融服務(wù)，為支付機構(gòu)、跨境電商等新業(yè)態(tài)辦理業(yè)務(wù) 2,731.74 億元，比上年增長 33.8%，服務(wù)超10萬家中小微商戶。持續(xù)推廣海關(guān)“單一窗口”金融服務(wù)，促進貿(mào)易便利化，2024 年辦理跨境匯款 64.87 億美元。

中國銀行2024年報顯示，在外貿(mào)方面，去年該行跨境電商結(jié)算產(chǎn)品“中銀跨境e商通”全年交易額8133.27億元，同比增長39.82%，在市場中處于領(lǐng)先地位，其中跨境人民幣交易規(guī)模7,422.65億元；合作客戶數(shù)51家，頭部客戶覆蓋度超過80%。此外，跨境結(jié)算業(yè)務(wù)量穩(wěn)質(zhì)升，領(lǐng)先優(yōu)勢進一步鞏固。2024年，境內(nèi)機構(gòu)國際結(jié)算量、跨境人民幣結(jié)算量分別超過4萬億美元和16萬億元，均居市場首位；跨境電商結(jié)算規(guī)模同比增長約40%。

建行在2024年報中指出，該行高效服務(wù)實體經(jīng)濟，為外貿(mào)外資企業(yè)提供綜合金融服務(wù)，全年實現(xiàn)貿(mào)易融資投放量2.15萬億元，較上年增長17.86%；國際收支量1.56萬億美元，較上年增長11.40%；“跨境快貸”系列產(chǎn)品累計為小微外貿(mào)企業(yè)提供融資支持373.55億元。

交通銀行年報披露，該行創(chuàng)新優(yōu)化絲路電商/跨境電商平臺跨境結(jié)算業(yè)務(wù)，支持亞馬遜等電商平臺的外貿(mào)小微商戶憑交易電子信息實現(xiàn)出口收匯。涉外保函支持境內(nèi)企業(yè)穩(wěn)健“走出去”和共建“一帶一路”。報告期內(nèi)，開立涉外保函業(yè)務(wù)量同比增長99.37%，其中，開往“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的涉外保函業(yè)務(wù)量同比增長115.10%。累計落地外貿(mào)新業(yè)態(tài)項目24個，業(yè)務(wù)量同比增長40.08%。報告期內(nèi)，交行國際結(jié)算量5,124.99億美元，同比增長0.56%。

招商銀行2024年報顯示，報告期內(nèi)，該行以打造客戶跨境業(yè)務(wù)“主結(jié)算行”與核心客戶“全球主辦行”為目標，夯實跨境客群基礎(chǔ)，完善產(chǎn)品服務(wù)體系，升級經(jīng)營服務(wù)能力。報告期內(nèi)實現(xiàn)對公涉外收支業(yè)務(wù)量4,256.11億美元，同比增長19.26%。

從上述信息來看，上述幾家全國性商業(yè)銀行在跨境融資等方面有一定的規(guī)模。那么，“對等關(guān)稅”風波之后，各大銀行有無最新應(yīng)對措施？是否會影響二季度的信貸投放？今日，財聯(lián)社記者就此聯(lián)系數(shù)家國有大行，但均被告知“不便回應(yīng)”。

多家城商行反饋影響不大，但仍需觀察

“客觀來說，跨境貿(mào)易業(yè)務(wù)、國際結(jié)算應(yīng)該是近些年大中型銀行尤其是上市銀行的發(fā)力方向之一。這次的關(guān)稅風波的影響目前還需要觀察，不好下結(jié)論。”某華東地區(qū)城商行人士告訴財聯(lián)社記者，該行前幾年上市以后，也曾經(jīng)打算開設(shè)海外分支機構(gòu)拓展業(yè)務(wù)，但因為監(jiān)管等方面的原因而中止。

在財聯(lián)社記者近期調(diào)研中，至少兩家上市城商行內(nèi)部人士告訴財聯(lián)社記者，初步判斷關(guān)稅風波對該行的全年營收、利潤等影響有限。

近期不少機構(gòu)發(fā)布的研報，則基本認為關(guān)稅風波對銀行業(yè)的擾動有限，核心邏輯是傳導(dǎo)鏈條較長。

比如，中泰證券在近期發(fā)布的研報中指出，“對等關(guān)稅”對我國銀行業(yè)的影響包括：在經(jīng)濟層面，外需走弱，出口相關(guān)企業(yè)經(jīng)營承壓，銀行相關(guān)客群的信貸需求、貸款利率、資產(chǎn)質(zhì)量面臨壓力，但不同客群差異較大。在政策層面，政策寬松加碼，內(nèi)需領(lǐng)域政策可能對零售信貸需求有提振，降準降息降低銀行資金成本。在投資層面，銀行板塊紅利價值提升，有助于資本補充。

中金公司銀行團隊在近期研報中指出，歷史經(jīng)驗來看，出口增速下滑時期國內(nèi)通常出臺更多的對沖性政策，包括增加基建投資、放松房地產(chǎn)限制等，本輪經(jīng)濟刺激政策更加強調(diào)改善居民收入、促進消費。對于國企和基建敞口占比相對更高的國有大行和區(qū)域銀行而言，資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)相對更加穩(wěn)健，對于位于沿海省份、出口產(chǎn)業(yè)鏈敞口占比較高的區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量影響相對較大。