四川
4月15日，A股整體回調(diào)，昨日消費(fèi)電子、光模塊等強(qiáng)勢(shì)板塊回調(diào)居前，截至10點(diǎn)54分，5G通信ETF（515050）跌超1.4%，持倉(cāng)股中，第一大重倉(cāng)股立訊精密跌超4%，國(guó)博電子、鵬鼎控股、東山精密等跌幅靠前。
國(guó)金證券分析認(rèn)為，本次關(guān)稅豁免，對(duì)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、AI-PCB 是極大利好，前期受到關(guān)稅影響，股價(jià)調(diào)整較大，從一季度業(yè)績(jī)來看，蘋果鏈淡季不淡，業(yè)績(jī)同比穩(wěn)健成長(zhǎng)，蘋果iPhone 開啟新一輪創(chuàng)新與成長(zhǎng)。雖然當(dāng)前海外關(guān)稅或?qū)Τ隹诋a(chǎn)業(yè)鏈有影響，但考慮到各大廠商仍在加快布局、AI 硬件產(chǎn)品仍在升級(jí)，因此我們認(rèn)為AI 相關(guān)需求在當(dāng)前的確定性仍然最高。勝宏科技和滬電股份已發(fā)一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，同比實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，研判二季度有望持續(xù)。其他本次在豁免關(guān)稅清單內(nèi)的，前期跌幅較大，基本面比較好的消費(fèi)電子等也建議關(guān)注。整體來看，我們建議關(guān)注蘋果鏈、算力核心受益硬件、AI 驅(qū)動(dòng)及自主可控產(chǎn)業(yè)鏈。
資金逢低布局超跌賽道，近5個(gè)交易日，5G通信ETF（515050）獲得資金凈流入超5億元。資料顯示，5G通信ETF（515050）深度聚焦消費(fèi)電子、通信產(chǎn)業(yè)鏈龍頭標(biāo)的，覆蓋了多個(gè)AI算力、6G、消費(fèi)電子、PCB、通信設(shè)備、服務(wù)器、光模塊、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分行業(yè)的龍頭個(gè)股。自2月下旬階段高點(diǎn)以來，AI、通信板塊持續(xù)調(diào)整，擁擠度大幅降低，目前5G通信ETF（515050）跟蹤指數(shù)估值不到26倍，已經(jīng)來到歷史低估區(qū)間。
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