【摘要】中美博弈背景下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)成為實(shí)現(xiàn)技術(shù)自主可控的關(guān)鍵戰(zhàn)場。

國產(chǎn)CPU圍繞x86、ARM、自研指令集三大路線展開競逐：x86廠商憑借生態(tài)成熟度和低遷移成本占據(jù)先機(jī)；ARM陣營相對(duì)受制于架構(gòu)授權(quán)和生態(tài)問題；龍芯等自研架構(gòu)雖自主可控性高，也面臨生態(tài)短板。

與此同時(shí)，迅速膨脹的信創(chuàng)市場亂象與機(jī)遇并存——信創(chuàng)集采中“高價(jià)中標(biāo)”“參數(shù)定制”等非市場化操作頻發(fā)。

如何讓國產(chǎn)CPU廠商同臺(tái)競技，互相補(bǔ)全能力，是當(dāng)下的關(guān)鍵。

以下為正文：

截至今日，據(jù)美國所謂對(duì)等關(guān)稅生效已過一周有余，考慮到中美兩國進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)品種類，這場“鬧劇”般的加碼戲法大概率不會(huì)對(duì)中國產(chǎn)生太多影響。

但一個(gè)信號(hào)已經(jīng)明晰，即加速構(gòu)建“自主可控”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)對(duì)中國至關(guān)重要，在依賴鏈隨時(shí)會(huì)崩塌的情況下，國產(chǎn)替代愈發(fā)涌現(xiàn)出一個(gè)核心環(huán)節(jié)——信創(chuàng)。

所謂信創(chuàng)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，旨在實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)自主可控，規(guī)避外部技術(shù)制裁和風(fēng)險(xiǎn)。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)實(shí)際包含基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全四個(gè)核心領(lǐng)域。而四大核心領(lǐng)域中，最主要的是中央處理器（CPU）、操作系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)庫。

加之2025年政策驅(qū)動(dòng)，CPU信創(chuàng)市場正在迎來新一輪風(fēng)口，但誰更受益、用怎樣的標(biāo)準(zhǔn)競速仍是問題。

01

三大路線的決戰(zhàn)

當(dāng)前，國產(chǎn)CPU主要包括x86、ARM架構(gòu)和自研指令集三大技術(shù)路線。

國內(nèi)頭部企業(yè)中，海光、兆芯等屬于x86生態(tài)，通過獲得完整或部分指令集授權(quán)，并結(jié)合自主創(chuàng)新形成差異化產(chǎn)品；華為鯤鵬、飛騰等屬于ARM架構(gòu)，具有低功耗、高集成的優(yōu)勢(shì)；龍芯等屬于自主指令集，安全可控性高，但在生態(tài)適配和兼容性上仍需追趕。

這種市場條件下，對(duì)于信創(chuàng)用戶而言，“能用”已經(jīng)成為過去時(shí)，“好用”、“易用”甚至遷移成本低開始成為標(biāo)配，當(dāng)安全可靠成為基本項(xiàng)，如何提供與原有信息系統(tǒng)相近甚至更優(yōu)的用戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)高性價(jià)比平滑遷移就成為關(guān)鍵區(qū)分點(diǎn)。

實(shí)際上，信創(chuàng)只是國產(chǎn)CPU眾多應(yīng)用場景的一個(gè)縮影，突然上量的信創(chuàng)需求，正在尖銳地把國產(chǎn)CPU的兩大考量要素拉到了臺(tái)前：技術(shù)是否持續(xù)+生態(tài)是否完整。

就技術(shù)而言，可持續(xù)只有一個(gè)要點(diǎn)，即架構(gòu)授權(quán)是否能自主把控，且跟得上迭代。

這方面，ARM路線有著先天的痛點(diǎn)，ARM一代一買的政策，是讓很多國產(chǎn)芯片廠商叫苦不迭的。

當(dāng)前，市面上諸多ARM路線廠商是未獲ARM V9架構(gòu)授權(quán)的，好在國產(chǎn)ARM陣營中，華為和飛騰已通過永久性獲得ARM V8指令集架構(gòu)授權(quán)，并且是全球全領(lǐng)域的買斷制授權(quán)，可以確保該指令集的可持續(xù)使用。并且兩家廠商均已實(shí)現(xiàn)指令集級(jí)自主設(shè)計(jì)能力，可針對(duì)本土需求進(jìn)行深度優(yōu)化。即便無法獲得V9授權(quán)，廠商仍可通過架構(gòu)創(chuàng)新和異構(gòu)計(jì)算彌補(bǔ)功能差距。

以飛騰為例，2024年，飛騰接連中標(biāo)國有銀行、保險(xiǎn)集團(tuán)、骨干央企、地方政府部門等關(guān)鍵領(lǐng)域的集采項(xiàng)目。2025年，飛騰也中標(biāo)了河南、云南、山東、云南、浙江、湖南等地政務(wù)大單。

但相對(duì)而言，x86和自研架構(gòu)考慮的更少一些。除自研架構(gòu)外，現(xiàn)有國產(chǎn)x86架構(gòu)廠商，大多都獲得了完整的x86指令集源代碼，能夠自行擴(kuò)充指令集，不存在受限及糾紛問題。以海光為例，其已經(jīng)建立了國產(chǎn)C86指令體系，這為產(chǎn)品的持續(xù)迭代升級(jí)提供了保障。

生態(tài)方面，考慮到多年發(fā)展和演進(jìn)，已經(jīng)積累了大量Know-How和成熟產(chǎn)業(yè)鏈的背景，國產(chǎn)x86目前受市場認(rèn)可程度更高。

以海光信息財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)為例，其CPU產(chǎn)品在信創(chuàng)服務(wù)器招標(biāo)中占據(jù)了超40%的份額，2024年?duì)I收中約70%來自黨政及重點(diǎn)行業(yè)客戶?，全年實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入91.62億元，同比增長52.4%；利潤總額達(dá)到27.84億元，同比增長65.72%。這在國產(chǎn)CPU廠商中成績突出。

對(duì)于信創(chuàng)客戶而言，往往在安全之外，還要考慮遷移成本。

據(jù)公開資料，將x86業(yè)務(wù)遷移至海光C86架構(gòu)硬件的代碼修改量相對(duì)較少，這也是x86能夠在金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、交通等強(qiáng)生態(tài)依賴領(lǐng)域快速打開市場的重要原因。

另一邊，自研架構(gòu)自主程度雖高，但在生態(tài)建設(shè)上先天不足，商業(yè)市場拓展還處在發(fā)育期。

但總體來看，信創(chuàng)市場底盤夠大，據(jù)《2024年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》預(yù)估，2024年中國信創(chuàng)市場規(guī)模將達(dá)到約1.78萬億元，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024至2026年我國信創(chuàng)市場增速分別達(dá)到15.49%、17.84%、26.82%，到2026年，預(yù)計(jì)我國信創(chuàng)行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2.66萬億元。

細(xì)分而言，x86或?qū){借成熟度與市場適配性先一步搶跑。

02

信創(chuàng)集采亂象尚存

一個(gè)值得玩味的現(xiàn)象是，盡管信創(chuàng)市場三大路線多家廠商林立，政策力度足夠強(qiáng)大，但最終信創(chuàng)市場的蛋糕可能并不能分到每家企業(yè)頭上。

此前，有媒體爆料，有信創(chuàng)集采案例存在買高不買低現(xiàn)象。

資料顯示，搭載ARM技術(shù)架構(gòu)的某廠商CPU品牌芯片成交價(jià)分別以5367元和4922元貼近最高限價(jià)占比成交數(shù)量的77%，而同屬一個(gè)技術(shù)架構(gòu)的另一CPU品牌均價(jià)低上千元，成交量僅為某廠商的零頭。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑這一“買高不買低”的邏輯。甚至某項(xiàng)目首次招標(biāo)中，中標(biāo)方被匿名投訴廢標(biāo)，重招時(shí)技術(shù)參數(shù)被修改為“僅XX產(chǎn)品適配”、“必須與現(xiàn)有XX設(shè)備兼容”，直接排除其他競爭者，引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛質(zhì)疑。

這一現(xiàn)象表明，當(dāng)前信創(chuàng)市場的競爭并不是完全市場競爭，甚至客戶是存在偏好的，這對(duì)于路線充分競爭而言并不是好消息。

據(jù)知情人士介紹，客戶關(guān)系維護(hù)能力在部分項(xiàng)目中是企業(yè)獲取訂單的核心競爭力。

甚至部分企業(yè)通過圍標(biāo)、利益輸送等方式操控招標(biāo)流程，壟斷性采購導(dǎo)致財(cái)政資金浪費(fèi)現(xiàn)象突出。

舉例而言，例如，某相關(guān)機(jī)構(gòu)測算顯示，在特定項(xiàng)目選定方案的基礎(chǔ)上，若采用其他頭部國產(chǎn)CPU替代方案，同等采購量可節(jié)省超300萬元，但因技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)被特定廠商“定制”，實(shí)際采購仍被迫選擇高價(jià)產(chǎn)品。

此外，“圍標(biāo)”和“控價(jià)”行為泛濫：某政務(wù)云項(xiàng)目1.62億元預(yù)算中，有廠商以零折扣中標(biāo)，且未提供合理成本說明，引發(fā)合規(guī)性質(zhì)疑。此類操作會(huì)直接推高采購成本。

且封閉格局下，廠商如果想要進(jìn)行后續(xù)遷移迭代，服務(wù)費(fèi)、遷移成本都更高，難以規(guī)避隱性成本和暗箱操作。

實(shí)際上，“按品牌切蛋糕”的采購模式本質(zhì)上扼殺了技術(shù)路線的多樣性，更完整的做法應(yīng)該是將ARM、x86、RISC-V等指令集架構(gòu)作為采購單元，允許同架構(gòu)內(nèi)不同品牌自由競爭。

力度仍存，但蛋糕均分。

03

尾聲

實(shí)際上，無論是生態(tài)、授權(quán)走在前面的x86，還是跑步前進(jìn)ARM和自研架構(gòu)，利好與陣容只是暫時(shí)交織于同一時(shí)空，國產(chǎn)CPU的欣欣向榮都是從完全競爭開始的。

壓力測試不失為一件好事，任何產(chǎn)業(yè)從替代到引領(lǐng)的躍遷，必然經(jīng)歷陣痛期。

但大盤應(yīng)該穩(wěn)固，信創(chuàng)市場的真正價(jià)值除了更具商業(yè)化價(jià)值的應(yīng)用，還在于構(gòu)建開放包容的創(chuàng)新土壤，讓市場在指令集架構(gòu)間自由選擇，讓企業(yè)在真實(shí)場景中錘煉技術(shù)，充分讓用戶倒逼產(chǎn)品進(jìn)化。

國產(chǎn)CPU在互相補(bǔ)全能力，開放中守護(hù)自主，競爭中快速追平生態(tài)，都是藝術(shù)。