美港口費(fèi)用計(jì)劃持續(xù)發(fā)酵，中國(guó)船廠散貨船新船訂單創(chuàng)32年來(lái)新低

在美國(guó)針對(duì)中國(guó)造船業(yè)的港口費(fèi)用計(jì)劃不斷升溫的背景下，全球干散貨新船市場(chǎng)持續(xù)低迷，中國(guó)船廠更是受到嚴(yán)重沖擊。最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，中國(guó)船廠僅接獲13艘散貨船訂單，創(chuàng)下自1993年以來(lái)同期的最低水平。

根據(jù)船舶經(jīng)紀(jì)公司Howe Robinson的數(shù)據(jù)，與去年同期相比，今年中國(guó)散貨船新船訂單銳減130單，降幅觸目驚心。其中九艘為Ultramax型，四艘為Handysize型，且超過一半（7艘）訂單來(lái)自中國(guó)本土船東，預(yù)計(jì)主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

Howe Robinson指出：“由于市場(chǎng)普遍擔(dān)憂美國(guó)對(duì)中國(guó)建造船舶實(shí)施港口限制和制裁，市場(chǎng)對(duì)中國(guó)船廠的興趣遭到嚴(yán)重打擊。”

日本逆勢(shì)上揚(yáng)，中國(guó)訂單首次落后

在此背景下，日本船廠一季度新接訂單數(shù)量自2015年以來(lái)首次超過中國(guó)，共獲得23艘新船訂單。盡管同比仍下降51單，但因中國(guó)訂單暴跌，日本在相對(duì)數(shù)值上首次“逆襲”中國(guó)。

“日本的增長(zhǎng)其實(shí)也不大，但因?yàn)橹袊?guó)掉得太厲害了，看上去就像是日本超車。”Howe Robinson干散貨研究主管Bilal Muftuoglu表示。不過他也指出，日本船廠目前的可用于新船建造船臺(tái)也很緊張，因此短期內(nèi)難以承接大規(guī)模訂單。

從類型看，日本的新船訂單結(jié)構(gòu)更為多樣，其中Handysize占比最多，達(dá)17艘，其余為Capesize、Kamsarmax和Ultramax各2艘。

全球范圍內(nèi)，2025年第一季度共計(jì)簽訂39艘散貨船新造合同，同比大幅減少213艘，總載重噸僅為240萬(wàn)噸，較去年同期下降1650萬(wàn)噸。

實(shí)際上如信德海事網(wǎng)近期在《》一文中也介紹到，根據(jù)國(guó)際航運(yùn)組織BIMCO此前發(fā)布的《本周航運(yùn)數(shù)字》報(bào)告，今年前兩個(gè)月，干散貨新船訂單量同比驟降92%，創(chuàng)下至少30年來(lái)的最低水平。

值得一提的是，如信德海事網(wǎng)近日在《》一文中介紹到，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)最大散貨船東、遠(yuǎn)東集團(tuán)旗下航運(yùn)企業(yè)裕民航運(yùn)（U-Ming Marine Transport）近日宣布在青島北海造船訂造兩艘18萬(wàn)載重噸（DWT）級(jí)好望角型散貨船（Capesize）。（）

更早之前還有消息稱，裕民在恒力重工預(yù)留多達(dá)四艘Capesize新船建造船臺(tái)（）顯示出了該公司對(duì)于中國(guó)造船業(yè)的堅(jiān)定支持態(tài)度。

第二季度仍不容樂觀

特朗普總統(tǒng)已于本周三簽署了一項(xiàng)旨在振興美國(guó)造船業(yè)的行政命令。（）雖然該行政令中并沒有就未來(lái)針對(duì)對(duì)中國(guó)船舶/中國(guó)建造船舶/中國(guó)航運(yùn)公司擁有的船舶等如何收取“港口費(fèi)”進(jìn)行說(shuō)明。

特朗普政府原計(jì)劃通過301調(diào)查對(duì)中國(guó)相關(guān)船舶靠港美國(guó)征稅，以配合重振美國(guó)造船業(yè)的戰(zhàn)略。此前草案明確提出“對(duì)在美國(guó)港口停靠的中國(guó)建造或懸掛中國(guó)國(guó)旗的船舶征收基于噸位的費(fèi)用”，以及“對(duì)任何進(jìn)入美國(guó)港口的船舶征收費(fèi)用，無(wú)論其建造地或懸掛旗國(guó)，只要該船隸屬于包含中國(guó)建造或懸掛中國(guó)國(guó)旗船舶的船隊(duì)”。

然而，在301聽證會(huì)收集了大量來(lái)自航運(yùn)、農(nóng)業(yè)、能源等領(lǐng)域的反對(duì)意見后，最終于4月9日簽署的行政命令中刪除了這項(xiàng)內(nèi)容，僅保留了模糊授權(quán)USTR“采取USTR認(rèn)為需要的行動(dòng)（如有）”的表述。

USTR將在4月17日前公布最終裁定，隨后進(jìn)入實(shí)施階段，并于5月中旬舉行實(shí)施細(xì)則的聽證會(huì)。若決定繼續(xù)推進(jìn)，最早將于11月中旬開始征收相關(guān)費(fèi)用。目前來(lái)看，強(qiáng)烈的行業(yè)游說(shuō)已促使美方考慮更溫和的征稅版本或推遲執(zhí)行。（）

但就是這種不確定性使得一些可能的產(chǎn)生的訂單被推遲。市場(chǎng)也并不認(rèn)為新船訂單將在短期內(nèi)回暖。

Muftuoglu就分析稱：“該行政令雖然釋放了將采取一定限制措施的信號(hào)，但更可能是對(duì)原USTR提案的‘溫和版’，不會(huì)徹底擾亂進(jìn)出美國(guó)的貿(mào)易流動(dòng)。”不過，由于此前關(guān)稅政策的反復(fù)推行與撤回，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)持續(xù)存疑，二季度新船簽約量預(yù)計(jì)仍將維持低位。

此外，白宮也在推動(dòng)與韓國(guó)、日本船廠的合作，意圖通過協(xié)調(diào)方式緩解本土造船產(chǎn)能短缺的問題。

新船交付量創(chuàng)六年新高

雖然訂單低迷，但交付市場(chǎng)則呈現(xiàn)另一番景象。Howe Robinson數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度全球共交付152艘干散貨船，為自2017年以來(lái)最高水平，同比增長(zhǎng)19艘。

不過由于交付多集中在小型帶吊船型，總載重噸反而同比下降，從去年的990萬(wàn)噸降至970萬(wàn)噸。

其中，中國(guó)船廠交付87艘，同比增加17艘，主要船型分布為3艘Capesize、17艘Kamsarmax、44艘Supramax/Ultramax和23艘Handysize。

日本船廠則交付54艘，同比增長(zhǎng)4艘，涵蓋7艘Capesize、2艘Kamsarmax、12艘Ultramax及33艘Handysize船舶。

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