在遠古時代，大地之上生活著眾多部落，各個部落為了爭奪有限的資源和土地，時常發生沖突與戰爭。那時，有一個以黃帝為首的軒轅氏部族逐漸崛起。黃帝，姓公孫，名軒轅，他生來就展現出非凡的智慧和領導才能，在他的帶領下，軒轅氏部族不斷發展壯大，形成了包括姬姓 12 部落的強大聯盟。

此時，另一個強大的部落聯盟由炎帝領導。炎帝神農氏原本也統治著廣袤的區域，然而到了后期，其部落聯盟內部逐漸出現問題，實力有所削弱，而中原各部族之間更是互相攻伐，戰亂不止。黃帝見狀，乘時而起，憑借著卓越的軍事才能和領導魅力，打敗了許多不同的部族，眾多部族首領紛紛歸附于他，一時間，形成了炎帝、黃帝、蚩尤三足鼎立的局面。

蚩尤的部落聯盟被稱為 “九黎”，他們生活在東方。蚩尤有兄弟 81 人，個個獸身人面，銅頭鐵額，異常勇猛。他們不僅戰斗力驚人，還善于制造先進的兵器，如兵杖、刀戟、大弩等，憑借這些優勢，蚩尤部落曾征服了二十余部落，控制了今蘇、魯、豫交界地區，并積極向西、北方向擴展勢力。

炎帝與蚩尤在爭奪黃河下游地區的控制權時發生了激烈沖突，炎帝不敵蚩尤，慘遭失敗，無奈之下，只得向北逃走，并向黃帝求救。黃帝深知蚩尤勢力的擴張對自己的部落聯盟也構成了巨大威脅，于是決定與炎帝結盟，共同對抗蚩尤。

黃帝在三年的時間里與蚩尤多次交戰，然而這蚩尤確實太過強大，黃帝先后打了九仗，竟都未能取勝。但黃帝并未因此而氣餒，他日夜思索破敵之策，同時積極整頓軍隊，訓練士兵，提升軍隊的戰斗力。

終于，雙方在涿鹿之野展開了一場決定天下歸屬的決戰。戰斗一開始便異常激烈，蚩尤施展法術，布下百里大霧，那大霧濃稠得如同實質，三日三夜都未曾散去，黃帝的兵士們在大霧中辨不清方向，陣腳大亂。關鍵時刻，黃帝想起了之前夢中所得的啟示，派人四處尋找，終于找到了風后和力牧。黃帝任命風后為相，力牧為將。風后聰慧過人，他根據黃帝的指示，成功制造出了指南車。有了指南車的指引，黃帝的軍隊在大霧中也能明確方向，不再慌亂。

與此同時，西王母有感于黃帝的正義之舉，派玄女前來相助。玄女傳授給黃帝三宮秘略、五音權謀之本，風后依據這些又演化出了遁甲之法。黃帝如獲至寶，將這些知識運用到軍事指揮中，使得軍隊的戰斗力得到了極大提升。

蚩尤見大霧沒能困住黃帝的軍隊，便請來了風伯、雨師，縱起狂風暴雨，又命應龍蓄水，企圖用水淹沒黃帝的軍隊。黃帝則毫不示弱，他請來天下女魃于東荒止雨，又讓北隅諸山的黎士羌兵驅應龍至南極。一時間，天地變色，雙方在涿鹿的戰場上展開了殊死搏斗。

黃帝的軍隊在黃帝的英明指揮下，士氣高昂，他們手持石矛、石鉞、石戈等兵器，奮勇向前。而蚩尤的部落雖然勇猛，但在黃帝的一系列策略打擊下，逐漸陷入了困境。經過長時間的激戰，黃帝終于抓住了蚩尤，并將其擒殺。但蚩尤有不死之身，為了防止他再次復活作亂，黃帝又將其分尸葬于四處，使之不得完尸。