四川
4月14日早盤，A股蘋果、英偉達產業鏈高開，光模塊CPO、消費電子等概念板塊表現活躍，相關ETF資金博弈熱情高漲，截至9點54分，5G通信ETF（515050）漲1.23%，盤中成交額快速突破1.4億元。持倉股中，中際旭創漲超5%，新易盛、劍橋科技、歌爾股份、領益智造等紛紛走強。
資料顯示，5G通信ETF（515050）深度聚焦通信產業鏈龍頭標的，覆蓋了多個射頻、AI算力、6G、消費電子、PCB、通信設備、服務器、光模塊、物聯網等細分行業的龍頭個股。自2月下旬階段高點以來，AI、通信板塊持續調整，擁擠度大幅降低，目前5G通信ETF（515050）跟蹤指數估值不到30倍，已經來到低估區間。
西部證券分析稱，關注關稅豁免松動帶來的反彈機會和通信超跌環節。通信板塊公司短期受關稅影響較小，中長期重點關注關稅政策變化、豁免條件、下游客戶成本傳導和需求變化。當前建議重點關注：1）出口光模塊環節豁免，東南亞生產出口部分目前處于90天豁免狀態，板塊回調幅度大，關注反彈機會；2）受海外需求影響較小的科技自主內循環環節：運營商（高股息、抗風險、受中美關系影響小）、國產 AIDC 算力產業鏈（包括 AIDC 租賃、交換機、國產光模塊、溫控設備、高速連接器等）、衛星互聯網；3）上游通信環節國產替代加速：包括光模塊、交換機、端側通信等。
相關ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯接(A類：008086；C類：008087)。
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