看完如果有收獲，可關(guān)注本號(hào)

關(guān)稅大戰(zhàn)下，中美貿(mào)易幾乎全面脫鉤。

來(lái)自美國(guó)的凍品原料突然“斷鏈”，導(dǎo)致我國(guó)牛肉、雞肉、水產(chǎn)等凍品價(jià)格應(yīng)聲上漲。

關(guān)稅博弈下，國(guó)內(nèi)肉類(lèi)、水產(chǎn)品率先開(kāi)漲

據(jù)最新官方消息，美國(guó)對(duì)中國(guó)加征的實(shí)際總關(guān)稅稅率145%，中國(guó)對(duì)美國(guó)的關(guān)稅提高至125%。

超高關(guān)稅下，中美貿(mào)易幾乎全部暫停。美國(guó)牛肉、豬肉、雞肉等源頭原料進(jìn)不來(lái)，我國(guó)凍品行業(yè)幾乎應(yīng)聲掀起漲價(jià)潮。

其中，牛肉漲勢(shì)最猛，聲量最大。

“昨天發(fā)貨的牛肉，今天貨還沒(méi)到手就漲了2塊，太嚇人了。”浙江一位凍品經(jīng)銷(xiāo)商說(shuō)。

“牛肉真是漲瘋了，早上報(bào)的價(jià)，中午就漲了，第二天接到貨又漲一次。”遼寧一家燒烤食材店老板表示。

山東某烤肉店老板也表示：“受傷最重的是我們這種剛需餐飲店。我們用的美國(guó)牛肉漲了，澳洲牛肉也漲了，但是我們不敢漲，擔(dān)心生意變差。”

一位廠家人士也表示，近一個(gè)月牛肉原料一噸漲了4000多，“快用不起了”。

雖說(shuō)加了最新關(guān)稅的美國(guó)牛肉兩個(gè)月后才到中國(guó)，但不影響當(dāng)前國(guó)內(nèi)牛肉恐慌性漲價(jià)。

△圖片來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)

雞肉產(chǎn)品也在飛漲。

尤其對(duì)美國(guó)進(jìn)口雞爪影響明顯，新關(guān)稅政策出臺(tái)后，美國(guó)熟爪報(bào)漲幅度200~500元/噸不等。

國(guó)產(chǎn)雞副也在跟漲，分割凍品普遍漲100-500元/噸，尤其是翅中和爪類(lèi)漲幅較大，其他單品報(bào)價(jià)平穩(wěn)，市場(chǎng)走貨量加快。

凍蝦品牌也齊齊漲價(jià)。

這幾天，中國(guó)凍蝦批發(fā)市場(chǎng)漲聲一片，如桑塔、王牌、蝦皇、皇冠等產(chǎn)品，均有不同程度上漲，漲幅為5-10元/件。

一位中國(guó)蝦類(lèi)進(jìn)口商在社交媒體上表示："現(xiàn)在每進(jìn)口一個(gè)集裝箱的蝦，成本直接增加1萬(wàn)多元。由于人民幣貶值疊加關(guān)稅影響，部分進(jìn)口商已開(kāi)始調(diào)整采購(gòu)策略，轉(zhuǎn)向稅率較低的市場(chǎng)。”

中美關(guān)稅博弈，為什么對(duì)我國(guó)凍品行業(yè)影響如此之大？中國(guó)都從美國(guó)進(jìn)口了哪些凍品相關(guān)產(chǎn)品？

我國(guó)哪些凍品原料來(lái)自美國(guó)？

中國(guó)與美國(guó)是世界上農(nóng)產(chǎn)品最大的進(jìn)口國(guó)家，在過(guò)去10年中，中國(guó)平均進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品占全世界進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額的10%左右，自2020年起，中國(guó)超越了美國(guó)，成為世界農(nóng)產(chǎn)品第一進(jìn)口大國(guó)，但在2024年的最新全球貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示中，中國(guó)2024全年農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口額為1972.3億美元，相較于2023年下降了8.6%，被美國(guó)超越（2024年美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口了2225.1億美元），回落到世界第二大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)的位置。

美國(guó)同時(shí)又是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)。中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口了大量農(nóng)產(chǎn)品，2024年的進(jìn)口總額為264.4億美元，占當(dāng)年中國(guó)從全球進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的13.4%。

從下圖可知，中美貿(mào)易脫鉤，相比出口貿(mào)易，進(jìn)口減少將對(duì)我國(guó)凍品行業(yè)產(chǎn)生更大影響——從美國(guó)進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品大多是凍品行業(yè)上游原料。

跟凍品行業(yè)緊密相關(guān)的有以下幾類(lèi)：

1.肉類(lèi)和水產(chǎn)品。

2024年我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口“豬肉”量約為38萬(wàn)噸，同比下降10%，占我國(guó)同類(lèi)商品進(jìn)口數(shù)量的17%。

進(jìn)口“雞肉”量約為10萬(wàn)噸，同比下降59%，占比11%。

進(jìn)口“牛肉”量約為15萬(wàn)噸，同比下降9%，占比5%。

進(jìn)口“水產(chǎn)品”量約為28萬(wàn)噸，同比下降4%，占比6%。

2.谷類(lèi)農(nóng)作物。

2024年我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口“大豆”量約為2213萬(wàn)噸，同比下降6%，占我國(guó)同類(lèi)商品進(jìn)口數(shù)量21%。

進(jìn)口“高粱”量約為568萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)127%，占比66%。

進(jìn)口“小麥”量約為190萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)106%，占比17%。

進(jìn)口“玉米”量約為207萬(wàn)噸，同比下降71%，占比15%。

現(xiàn)行稅率疊加新加征關(guān)稅，調(diào)整后的美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅稅率大多超過(guò)了100%（2025年4月12日起）。

一位業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，目前中國(guó)對(duì)美國(guó)雞肉累計(jì)征收140%的關(guān)稅，對(duì)豬肉征收147%，對(duì)牛肉征收147%，對(duì)大豆征收138%。

這其中，美國(guó)牛肉的高端屬性不容忽視，其谷飼牛肉占中國(guó)同類(lèi)進(jìn)口量的70%，冰鮮牛肉市場(chǎng)份額達(dá)35%。這種結(jié)構(gòu)性依賴(lài)，使得暫停美國(guó)牛肉的沖擊遠(yuǎn)超表面數(shù)據(jù)。

原料漲價(jià)的擔(dān)憂情緒，再加上“五一”小長(zhǎng)假的備貨需求，這波凍品漲價(jià)或許來(lái)得比大家預(yù)料的更猛烈一些。

關(guān)稅飆到100%以上，有壓力也有機(jī)遇

“關(guān)稅加10%的時(shí)候，我們和美方客戶各自攤一半。到第二個(gè)10%，工廠已經(jīng)攤不動(dòng)了，局面就僵持在那里，然后等來(lái)了34%，50%。現(xiàn)在別無(wú)他法，只能躺平。”一位從事中美貿(mào)易二十五年的貿(mào)易商表示。

另一位貿(mào)易商也表示，這兩年出口美國(guó)，凈利潤(rùn)率卷到了只有7-8個(gè)點(diǎn)。如今的關(guān)稅下，繼續(xù)做就面臨巨額虧損，只能暫停。

有財(cái)經(jīng)博主給20多個(gè)外貿(mào)認(rèn)識(shí)發(fā)問(wèn)卷調(diào)查，結(jié)果顯示目前大約一半在觀望或者停產(chǎn)，1/4準(zhǔn)備漲價(jià)，1/4準(zhǔn)備放棄美國(guó)市場(chǎng)。

“大家情緒上比較悲觀。只有10%認(rèn)為是短期影響，影響不大。剩下的一半表示有影響但不致命，另外一半表示嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)、看不到解決的方向。”該博主表示。

雖然短期難免面對(duì)巨大的迷茫無(wú)措，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，“關(guān)稅戰(zhàn)”對(duì)中國(guó)而言，可謂壓力和機(jī)遇并存。

從壓力角度來(lái)看，美國(guó)是中國(guó)的第一大出口國(guó)，2024年，中國(guó)對(duì)美國(guó)出口5246億美元，占我國(guó)出口比重接近15%。去年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在重重壓力之下仍然實(shí)現(xiàn)了5%的預(yù)期目標(biāo)，出口貢獻(xiàn)了超過(guò)3成，其中美國(guó)出口對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要性不言而喻。如果對(duì)美國(guó)關(guān)稅大幅加征34%，短期之內(nèi)，中國(guó)商品對(duì)美國(guó)出口將受到嚴(yán)重影響。如果中國(guó)對(duì)美商品出口大幅萎縮，今年中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)也將遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

但背后也隱藏著機(jī)遇。

從特朗普第一任期開(kāi)始對(duì)中國(guó)采取貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，中國(guó)出口其實(shí)已經(jīng)在減少對(duì)美國(guó)的依賴(lài)。從總量上來(lái)看，美國(guó)雖然依然是中國(guó)的第一大出口國(guó)，但是從比例來(lái)看，中國(guó)對(duì)美出口占比已經(jīng)明顯減少，從最高超過(guò)20%到現(xiàn)在不到15%。從前文農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)據(jù)也可以看出，大部分農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量呈下降趨勢(shì)。

這就意味著，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)雖然依然重要，但是重要程度已經(jīng)不及從前。隨著特朗普將貿(mào)易保護(hù)的做法推向極致，還將繼續(xù)倒逼中國(guó)減少對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)，讓中國(guó)出口市場(chǎng)更加多元化。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這其實(shí)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)并非壞事。