必讀要聞一：2024年全球半導體設備出貨飆升至1170億美元

據媒體報道，國際半導體產業協會（SEMI）最新報告指出，全球半導體制造設備出貨金額2024年達到1171億美元，相較2023年的1063億美元增長10%。其中晶圓加工設備的銷售額增長了9%，其它前端細分領域的銷售額增長了5%。這一增長主要得益于在先進邏輯、成熟邏輯、先進封裝和高帶寬存儲器（HBM）產能擴張方面的投資增加，以及中國投資的大幅增長。

東吳證券發布研報稱，2024年我國來自美國的半導體設備進口金額約337億元，占總進口金額比重約為20%。中國宣布反制關稅后，利好半導體設備國產化率的進一步提升。對于先進制程而言，隨著國產設備商技術與服務的不斷突破與成熟，且進口設備成本增加50%+，設備的國產化率有望加速提升。看好前后道半導體設備+零部件廠商。

必讀要聞二：首批人形機器人系列國家標準正式立項

據媒體報道，人形機器人技術要求系列國家標準正式獲批立項，在全國機器人標準化技術委員會（TC591）秘書處承擔單位北京機械工業自動化研究所有限公司的統籌下，優必選聯合北京人形機器人創新中心有限公司、上海人工智能實驗室等單位共同發起了該系列國標，并主導牽頭制定作業操作技術要求，針對靈巧操作、腿部移動作業、雙臂操作、長序列執行、多機協同、操作避障、續航等作業操作技術要求進行規范。

據GGII預測，到2035年，全球人形機器人市場銷量將超過500萬臺，市場規模將超過4000億元。財達證券表示，政策與技術共振，推動人形機器人行業快速發展。人形機器人市場規模的爆發式增長預計將為稀土永磁行業帶來廣闊的增量空間。建議關注技術壁壘高、產能彈性大的稀土永磁企業，把握行業β與個股α共振的窗口期。

必讀要聞三：東盟國家召開財長和央行行長會議，共促經濟韌性與可持續發展

4月10日，第12屆東盟財長和央行行長會議發表聯合聲明，強調東盟國家將共同努力打造一個韌性、包容和可持續的地區經濟未來。聲明指出，在通脹放緩的情況下，強勁的國內需求、穩定的投資活動、良好的出口表現以及有利的就業條件繼續支撐著東盟的經濟增長。值得關注的是，國家高端智庫即將發布報告《RCEP與海上絲綢之路愿景：中國—東盟合作新空間》。

RCEP產業合作委員會發布的《中國—東盟經貿合作報告》指出，雙方已連續四年互為最大貿易伙伴。根據興業證券研報，分產品來看，中國對東盟出口中，電機、電氣及機械器具的占比較高，占我國出口東盟整體的比重長期處于高位。其分析總結稱，東盟自身的需求對基礎化工（主要是塑料及其制品、農用化工和化學原料）、電子（主要是元器件、其他電子零組件）、有色金屬（主要是銅鋁）以及鋼鐵的出口規模拉動較大；汽車規模雖然居中，但增速較高；另外，電力設備及新能源、家電、通信、煤炭、石油石化、機械也值得關注。

必讀要聞四：國家電影局回應美對華加征關稅：將適度減少美國影片進口數量

據報道，就近期有記者詢問美國對華加征關稅一事是否會影響到美國電影進口，國家電影局發言人表示，美國政府對中國濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令國內觀眾對美國影片好感度進一步降低。我們將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量。中國是全球第二大電影市場，我們始終堅持高水平對外開放，將引進世界更多國家優秀影片，滿足市場需求。

2025年，《哪吒之魔童鬧海》全球票房超154億元人民幣，沖入全球電影票房榜第五。中航證券裴伊凡認為，影片被視為“新形勢下的主旋律”，符合國家推動文化產業高質量發展的方向，有望刺激消費同時，持續強化文化自信。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2025.04.14

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