北京
來源 信息平權
1． 具體表格如下。總之大家最關心的英偉達、蘋果產業鏈基本都在豁免類目。最早我們在社群討論過立訊那個電話會后的花旗報告，管理層的確沒明確說，但暗示了有豁免的可能。當時很多人不信，結果．．．
2． 說明什么？上午消息美國海關申報系統出現故障。我們之前那篇文章寫過了，美國海關這效率，完全落地基本不可能，即便最后只剩中國，難度也極大。一線不具備執行能力的情況下，就強行推動廣泛加征關稅，那后果只能是大量貨物在海關排隊，等著靠如今這點人員和系統慢吞吞的核對稅率再放行，進而美國國內商品流通也大幅延期，供應鏈會如同疫情那樣全面癱瘓。別提制造業回流了，已有的工廠都得關門大吉。
基于上述原因我們當時覺得會暫緩。現在對中國的豁免也來了，之后呢？豁免目錄大概率還會繼續增加。這場關稅戰大概率淪為笑話。甚至都還沒提轉口貿易。最后美國會發現，本來想提高的關稅，要么被轉口等其他流通環節吃掉，要么傳導通脹被美國企業消費者吃掉，要么就減少貿易沒有了稅基。最后還增加什么關稅收入．．．
3． 以及更尷尬的是，中國海關的執行效率不知道是美國的多少倍．．．最后的結果很可能是，中國這邊反而實實在在得加了關稅．．．為什么？因為我們的確有可替代的國產供應鏈啊！得益于7年前對我們的“友好提示”，儲備了7年的國產替代，我們有些東西是真能替代啊．．．美國什么時候準備過CN的國產替代？
就比如上周的模擬，過去幾年國內analog廠商已經取得了長足進步，除了極個別高端型號（BMS模擬前端等），其他基本完全可以國產化。反而是TI憑借12寸線成本降維打擊，這算不算美國經常職責中國的“傾銷”手段？誰也不比誰高尚。
因此這事兒到最后，美國離不開CN，CN反倒儲備了7年的國產替代派上了用場。
最后到底誰在跟誰打關稅戰？
（完）
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