也被貝嶺的漲停迷了眼，半導(dǎo)體只是主力的假動(dòng)作，下周主線還在這個(gè)方向。和訊投顧魏浩分析表示，隨著市場大幅縮量，主力也直接開始使壞，從自主可控到三胎概念，從一帶一路到消費(fèi)內(nèi)需，但凡有點(diǎn)人氣的題材都被主力輪了一遍，一邊拿半導(dǎo)體當(dāng)擋箭牌，一邊偷偷布局低位方向，如此虛假的制造輪動(dòng)也掩蓋不了主力的真實(shí)意圖。因?yàn)榘雽?dǎo)體雖然爆發(fā)首板潮，但中集作為題材的情緒錨點(diǎn)在今天不但沒有被加強(qiáng)，反而在尾盤大幅跳水，而保利作為走趨勢的人氣品種在尾盤直接出現(xiàn)搶跑，就說明半導(dǎo)體并未形成合力，只是主力忽悠散戶的假動(dòng)作。

那半導(dǎo)體接下來該如何應(yīng)對？而下周的主線又究竟是什么？魏浩表示，連云作為外貿(mào)的情緒核心需要競價(jià)開出20億左右封單才算符合預(yù)期，但連云今天競價(jià)封單不到14億，就是典型的不及預(yù)期了，也預(yù)示著今天外貿(mào)會(huì)進(jìn)入分歧，但海鷗作為外貿(mào)的高標(biāo)，在今天高開后加速上板，但板上完全沒有承接，被砸到深水后一直無力反攻，分歧的力度大得離譜，海鷗的承接力度將決定市場的炒作高度，既然海鷗板上完全沒承接，資金就必然會(huì)切換地位，那么連云作為題材的新高標(biāo)在尾盤出現(xiàn)搶跑，是不是就很好理解了？但外貿(mào)只是正常的分歧，題材的邏輯尚未兌現(xiàn)，不管是對面大統(tǒng)領(lǐng)的頻繁發(fā)推，還是我們大家長的頻繁走動(dòng)，都說明外貿(mào)的邏輯依然還在。

而從正常的題材節(jié)奏看，外貿(mào)在周三啟動(dòng)，周四加強(qiáng)，今天進(jìn)入分歧，按照正常的節(jié)奏看，下周題材就將迎來回流，只是在主力不敢打高度的情況下，資金勢必會(huì)聚焦低位有邏輯的品種。從盤面表現(xiàn)而言，外貿(mào)從最開始的中韓自貿(mào)到前兩天的中歐自貿(mào)，再到今天啟動(dòng)的東盟自貿(mào)題材，一直在挖掘新東西進(jìn)行輪動(dòng)，而不管是中韓自貿(mào)的青島，還是中歐自貿(mào)的連云，新賽無一不是給出了極高的溢價(jià)，這也就意味著聚焦東盟核心，就是接下來最具確定性的玩法，那那些品種將成為新的核心。

做個(gè)簡單梳理，北部灣具有地理優(yōu)勢，走的是東盟物流的邏輯，是接下來的物流核心，在今天尾盤回封之后，有競價(jià)轉(zhuǎn)強(qiáng)開啟加速的預(yù)期，而五洲的邏輯和北部灣相似，只是強(qiáng)度上遜色于北部灣，定性上屬于伴生的趨勢品種。南百貨作為廣西最大的零售，邏輯上屬于小商品貿(mào)易核心，在今天強(qiáng)勢上板之后，大概率會(huì)直接開啟加速。當(dāng)然除了這種有底層邏輯的品種外，中原作為題材內(nèi)的高標(biāo)大概率還會(huì)繼續(xù)一字。而一旦周末發(fā)酵充分，那么華蘭這種高彈性品種，吉宏這種尾盤搶籌的品種也就存在高溢價(jià)預(yù)期了。最后半導(dǎo)體作為今天爆發(fā)的題材，在原產(chǎn)地的影響下真正受益的其實(shí)是代銷，這也是中電作為代銷龍頭之一，在今天得到呼家樓青睞的原因所在。因此如果想做半導(dǎo)體，中電就是核心錨點(diǎn)之一，只要中電能開出一次，那么同為代銷龍頭的力源也就存在高溢價(jià)預(yù)期了。而貝嶺的這個(gè)首板更多的還是憑借辨識(shí)度，因此預(yù)期可能沒有那么高，反倒是盛邦這種邏輯正宗的品種可能會(huì)得到資金的青睞。

總的來說，當(dāng)前市場外貿(mào)內(nèi)需消費(fèi)自主可控，三足鼎立，資金會(huì)圍繞這三個(gè)方向反復(fù)橫跳，哪個(gè)方向有新的催化，資金就會(huì)對哪個(gè)方向發(fā)起總攻，而這個(gè)周末消息最多的無疑就是東盟自貿(mào)，因此別把節(jié)奏踩錯(cuò)了。

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