中共滿洲省委對吉東地區的抗日斗爭很重視，特派省委委員、省委軍委書記周保中到該地區組織領導抗日武裝斗爭。

一九三二年四月，根據省委的決定，周保中登上東去的列車來到了綏寧地區的中心寧安縣。

周保中到寧安以后，周保中到寧安之后，通過做群眾工作和廣泛地調查研究掌握了情況之后，感到義勇軍特別是其中的救國軍、自衛軍有幾萬人。

他們中的大部分是原東北軍的正規軍，裝備優良，人員比較齊整，在民眾抗日熱情推動下，廣大士兵抗日熱情高昂，

雖然上層領導者受國民黨政府"不抵抗政策"影響，實行消極抗戰的方針，且內部矛盾較多，但它卻是不可忽視的抗日力量。

周保中

做好他們的工作，便之走上徹底抗日的道路，是我黨的一項重要任務。于是周保中便一面繼續進行群眾工作，一面研究尋找機會打入自衛軍或救國軍中去。

當時，周保中知道自衛軍在寧安花臉溝一帶有駐軍。于是，一九三二年五月九日，周保中在給他做翻譯的蘇北弘陪同下，來到了花臉溝自衛軍駐軍的附近。

為讓駐軍士兵發現，他特為召開群眾大會出來講話。自衛軍士兵發現以后也來聽，但聽不懂他的話，對他懷疑并將他抓去。

因周保中南方口音很濃，駐軍說他是"老高麗，日本探子！"要殺掉他。

經過周保中一再解釋，并要求一定要見到他們的上級領導人，有重要情況跟他們講，然后再殺掉他也不遲。

因此，當地駐軍才決定暫不殺他，把他送到自衛軍左路總指揮部去。在把周保中綁起來往總指揮部送的路上，開始時士兵對他非常痛恨，非打即罵，是很難忍的。

但是，周保中心里卻很高興，他看到士兵都痛恨日本侵略者，是愿意抗日救國的，有這樣的士兵群眾，抗日是有基礎的，打敗侵略者是可能的，中國是有希望的。

同時，周保中在一路上也發現，這支軍隊紀律不好，他們到群眾家里，要好吃的，還打罵群眾，群眾怕他們。這樣的軍隊得不到群眾的支持，是不能打勝仗的。

于是，周保中不斷地向押送他的士兵講抗日救國的道理，也向他們說明不應該打罵群眾，這樣的軍隊是打不敗敵人的。

由于周保中不斷的宣傳，爭取了一部分士兵，取得了他們的同情，逐漸地不打不罵他了，并把綁他的繩子也放松了，

有時還讓他同他們一起到老百姓家里暖和暖和，喝口水，吃點東西。就這樣，經過班、排、連、營一層層地把周保中送到了自衛軍左路總指揮部。

當時，自衛軍的一部分將領正在開會，聽說押來一個日本探子（特務），便停止會議，來審問周保中。

審問開始，周保中先介紹了自己的歷史，然后說："我不是日本探子，我是從關里來的，是抗日援馬團的。

來到東北后馬占山投降了日寇，聽說你們抗日，我才投奔你們來的。"這時自衛軍將領們對周保中還是半信半疑。

所以，他們接著又帶有考問的口氣問周保中對東北局勢有何見解，

于是周保中從世界形勢、全國抗戰形勢講到東北戰局，特別是對自衛軍、救國軍應采取的救國方策，提出了自己的具體看法。

根據他們的表現和一路上了解的情況，周保中直接了當地指出：（一）我們在牡丹江東岸與日軍隔江對峙，對我不利，應該主動出擊，襲擊敵人后方，前后夾擊，逼其撤退，方對我有利；

（二）自衛軍戰士雖士氣高昂，但紀律不嚴，長官貪污腐化，士兵擾害群眾，民眾對軍隊不滿，這樣的軍隊是不會打勝仗的，若真正抗日救國，必須整頓軍紀，改善軍民關系，這樣才能取勝：

（三）要建立群眾抗日救國組織，發動廣大群眾和我們共同對敵；（四）要有長期抗戰的思想，因此，必須建立自己的根據地；

（五）在戰術上必須根據敵我狀況，進行廣大地區的游擊戰，不能死守一地，要避敵之強，攻敵之弱）

（六）要和其他抗日部隊聯合起來，共同抗擊侵略者；（七）對南京的國民黨政府不要抱任何幻想，更不要希望"國聯調查團"解決問題，要依靠人民用我們自己的力量進行自衛。

周保中的遠見卓識的一席話，使在場的自衛軍將領們確信，周保中不是日本特務，而是一位有膽有識的愛國志士，所以，就將其留在自衛軍左路總指揮部宣傳部作指導工作。

周保中打進自衛軍的愿望終于實現。他來到自衛軍左路總指揮部宣傳部之后，積極組織開展宣傳工作，

經過他的努力，很快扭轉了它的宣傳方向，把過去的消極抗戰和反共的宣傳，轉變為實行統一戰線共同對敵和徹底抗日救國的宣傳。

這樣一來就引起了某些自衛軍領導的不滿。他們雖然很欽佩周保中的膽識和才能，表面上贊成周保中提出的徹底的抗日救國方策，表示禮賢下士，愿受教益，

而另一方面又把周保中的話視為空談。實際上他們不愿那樣去做，而且也已猜測到周保中不是一般人物，是有來歷的，可能是共產黨派來的。

所以，一開始時就沒給周保中安排重要職務，經過一段時間的實踐更證明了他們原來的看法。因此，他們為了排斥周保中，而于同年七月份將左路總指揮部宣傳部解散。

周保中據理同他們講道理，企圖說服他們堅持徹底抗日。周保中問他們，"不徹底抗日為什么叫自衛軍？"

他們則說："保存自己的實力尚恐不能，那有力量打日本，日本子不打我們，我們不打他，這就叫做自衛"云云。

由于自衛軍左路總指揮馬憲章及趙冠民，參謀長李xx，前敵總指揮王之相等人，有的是蔣介石派，有的是國民黨改組派，有的同時屬于派，其中有的人是很反動的。

周保中考慮一時改變這些人的立場使之轉向真正抗日是很難做到的，如果再在這里呆下去不但工作困難，而且也是危險的。所以，他就離開了自衛軍。

周保中離開自衛軍，聽說救國軍的總司令王德林是個忠厚老實、民族意識很強烈的人，就積極尋找王德林，準備打入救國軍里進行工作。