1、一季度新增TOP20總量同比增6%，綠城管理、旭輝建管、潤地管理領跑

2、新拓規模TOP5集中度超過五成，較去年同期下降7個百分點

3、超過半數企業新拓面積同比增長，呈現“頭部穩健、腰部發力”格局

4、品牌傳播力保持強者恒強，AI、科技賦能代建業務成各家企業突破口

◎ 克而瑞研究中心

PART1 榜單發布

PART2 榜單解讀

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一季度新增TOP20總量同比增6%，綠城管理、旭輝建管、潤地管理領跑

2025年一季度，代建新增規模TOP20企業新增簽約建面4534萬平方米，同比增加6%，較2024年全行業17%的增速進一步放緩，競爭仍十分激烈，代建項目獲取難度不斷增加。

按一季度新增建面分布來看，綠城管理仍然以“斷層”優勢保持龍頭地位，一季度新拓面積幾乎是第二名2倍。有3家企業新增建面超過300萬平方米，分別是旭輝建管、潤地管理、藍城集團，基本以政府代建項目新拓為主，其中旭輝建管一季度政府代建比例達到56%，潤地管理政府新簽規模約301萬平方米。另，有6家房企新增建面位于200-300萬區間，包括金地管理及龍湖龍智造、金科金建管等“后”入局企業。

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新拓規模TOP5集中度超過五成，較去年同期下降7個百分點

一季度代建市場新拓規模集中度繼續保持高位。分各梯隊來看，TOP1-5企業新拓規模占比已經達到52%，其次TOP6-10占比25%，TOP11-15占比14%，TOP16-20占比9%，各梯隊占比與2024年同期也基本保持一致。行業新拓保持高集中度，是頭部企業積極拓展與委托方主動選擇頭部代建企業的雙向結果。

值得注意的是，隨著競爭愈發激烈，頭部企業集中度略有下降。一季度新拓規模TOP3企業的新拓建面占20強總和的38%，比2024年一季度占比減少7個百分點，新拓規模TOP5集中度降幅同樣為7個百分點。

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超過半數企業新拓面積同比增長，呈現“頭部穩健、腰部發力”格局

聚焦到企業來看，一季度呈現“頭部穩健、腰部發力、尾部變動劇烈”的格局。

新拓T0P20企業中有12家一季度新增規模同比上漲，其中同比漲幅超過100%的企業以“新入局”且房地產主業經驗豐富的企業為主，包括龍湖龍智造、招商建管、東原睿建、遠洋建管和建發更新建設等典型企業。

此外，潤地管理、金地管理等相對較早入局代建的企業，一季度新拓規模保持在TOP5水平，且新拓建面同比也表現為正，同比增幅分別達到44%和15%。

相較之下，TOP10之后企業變動幅度較大，與2024年一季度相比，變動率達到60%，部分去年同期新拓維持80萬平方米左右的企業，2025年一季度均未有新項目入賬。

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品牌傳播力保持強者恒強，AI、科技賦能代建業務成各家企業突破口

一季度品牌傳播力來看，繼續維持強者恒強的局面。綠城管理、金地管理、旭輝建管、藍城集團、而今管理、潤地管理位列前六位。

值得注意的是，2025年以來，隨著DeepSeek的爆火，各家代建企業也在積極通過科技重塑從運營管理到施工建造再到銷售的各個層面和環節。

第一，在管理、生產鏈上介入AI應用。如龍湖龍智造就宣布千丁數科旗下所有數智化解決方案和產品已經全面接入開源大模型 DeepSeek R1 671B（俗稱“滿血版”），并完成本地化部署；3月，千丁數科加強技術研發、重點升級AI算法后，在“AIoT智慧空間平臺”的基礎上創新研發了“AI冷站智控”“雙碳綜合能源平臺”等產品，助力建筑節能減排；

第二，利用AI進行效能革新。各個企業在相關的邏輯思維、專業培訓也掀起熱潮。藍樂集團舉辦《AI時代下的效能革新：DeepSeek＋智能工具實戰訓練》專題培訓，全體員工通過線上、線下參與，系統拆解AI工具在智能辦公各場景的實戰應用。此外，綠城管理執行董事聶煥新則在3月底的業績會上表示，將應用數字化與AI技術打造成鞏固行業龍頭地位的核心引擎；

第三，通過科技智能助力產品力提升，打造“好房子”。諸如騰云筑科自主研發康養科技系統，以7Y產品價值體系、七恒系統以及BOS系統為基石，打造全體系業務場景的數字底盤，同時依托大健康體系支撐讓數字化快速落地，憑借“健康宅·智慧家”產品戰略，以康養科技為核心抓手實現開年后的熱銷。

（來源：克而瑞地產研究）

文章來源:克而瑞