1935年6月28日，在經過一路的顛沛流離后，中央紅軍終于勝利同紅四方面軍會師。為加強兩軍的協作,毛主席提出兩軍一同北上奪取甘肅南部，并在那里建立川陜甘根據地的打算。但彼時的張國燾卻認為，紅軍北上的方針完全是錯誤的路線，紅軍應該深入青海、寧夏地區，在那里發展壯大隊伍。

兩方面軍思想不統一，致使會師后的兩軍最終還是分道揚鑣。9月9日，中央再次致電張國燾，同他強調北上建立根據地的重要性，但張國燾卻冥頑不靈，甚至下令紅四方面軍南下對抗中央軍。

1935年9月，為糾正紅四方面的錯誤，中央在俄界村召開了會議，再次強調北上工作的重要性，但此時的張國燾已經聽不進任何意見，更是堅定的拒絕了中央軍一同北上的理念，同時張國燾還提出要重新建立中央機構的決策。

不得不說張國燾在搞分裂、對立上有自己的一套，但在正確路線上卻沒有自己的主見。在內部憂患之際，老蔣的隊伍又從四面八方趕來，企圖將紅軍隊伍消滅在這里。

老蔣安排自己的親信朱紹良擔任甘肅省主席，負責消滅紅軍的有生力量，阻止紅軍和蘇聯的聯系。為此他將轄區內的民眾聚集在一起，堅壁清野將藏族民眾的物資轉運到其他地方，修建碉堡、成立保安隊，確保轄區內沒有任何紅軍。

因此在中央紅軍來到甘肅后，朱紹良立即著手攔截紅軍。在朱紹良手里有三大地方武裝勢力，拉卜楞保安司令部、土司楊積慶的藏族勢力和軍閥魯大昌。這三人之間積怨已久，但在朱紹良的管制下，三方勢力還是暫時達成合作。

魯大昌在岷縣一帶構筑碉堡嚴防死守，身后有正規軍王鈞、毛炳文在一旁策應，前有楊積慶在臘子口在關口阻礙紅軍。本以為楊積慶就算不能阻礙紅軍，給對方阻擋一下以便后方部隊增援，可沒想到大敵當前，楊積慶大開中門將兵力撤出，紅軍不費一兵一卒之力通過防區獲得補給。

臘子口是四川通往甘肅的必經之路，這里地勢險要，兩側懸崖峭壁，中間則是寬闊的臘子河，部隊要想過河只能通過河上的小木橋。然而一旦紅軍上橋，就要面對魯大昌的重兵機槍，以及后方正規軍的增援。

9月16日戰斗打響，毛主席下了死命令，三天之內必須拿下臘子口。可由于這里地勢狹窄，紅軍在多次沖鋒后被敵人的機槍打退。當晚紅軍決定停止進攻重新研究作戰方針。此時一位名叫云貴川的小戰士提出攀登臘子口峭壁，從上方策應下方攻擊的打算。

深夜，小戰士率領兩個連隊攀登至山頂，等信號一響戰士們從上方扔下手榴彈炸開敵人的陣地，臘子口戰役在我軍的奇招下被攻克。事后，聶榮臻在回憶臘子口戰役的時候無不感慨道，臘子口這一仗對紅軍太過重要，當時幾個營的敵人駐守在對岸，要是這一仗打輸了，或許就沒有新中國了。