4月9日晚,戶外廣告圈迎來爆炸性新聞:分眾傳媒發布公告,擬以發行股份及支付現金的方式,收購新潮傳媒100%股權,交易總金額約為83億元。
一時間,關于“戶外廣告雙雄合體”的消息刷屏各大朋友圈。
根據公告,本次交易構成關聯交易,但不屬于重大資產重組或重組上市。分眾傳媒將以5.68元/的價格發行股票作為主要支付手段,剩余部分以現金補足,具體比例仍待交易各方協商確定。
這筆交易的買方是分眾傳媒,賣方包括張繼學、百度在線、重慶京東等共計50位新潮傳媒股東。交易完成后,新潮傳媒將成為分眾傳媒的全資子公司。
值得注意的是,新潮傳媒在2017年F輪融資時估值曾超百億,此番并入分眾,部分老股東恐將面臨“虧本離場”的局面。
公告發布后,兩位主角迅速在朋友圈發聲。
分眾傳媒創始人江南春表示:“我們始終積極跟隨黨和政府的布局和指引,堅信與國家發展脈搏同頻共振方為基業長青之道。”
新潮傳媒董事長張繼學則回應了外界對于“為什么要賣?是新潮不行了嗎?”的質疑。他認為,新潮正處于歷史最好時期,與分眾合作是實現創業夢想的更優路徑,“此時應猛踩油門快速發展”。
根據披露,張繼學未來將出任分眾傳媒副總裁兼首席增長官。其所控制主體也將成為分眾潛在關聯方。百度、京東等新潮原股東,也通過本次交易與分眾形成新的股權關系。
不過,分眾傳媒也提示投資者:本次交易仍需經歷一系列審批程序,包括深交所審核、中國證監會注冊同意、國家市場監督管理總局反壟斷審查等。
據公開資料顯示,目前分眾傳媒覆蓋國內300個城市的超300萬媒體終端,主要聚焦寫字樓、商圈等高流量場景;新潮傳媒則布局了200多座城市有74萬媒體終端,深耕中產社區及低線城市長尾市場。
截至4月10日收盤,分眾傳媒股價漲停,市值突破1000億元大關。
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