本文核心數(shù)據(jù)：全球及中國酒店技術(shù)投入;全球及中國數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備投入占比;全球及中國數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備市場規(guī)模;全球及企業(yè)市占率等

一、數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備的概述

酒店數(shù)字化智能控制系統(tǒng)是利用計算機控制、通訊、管理等技術(shù)，基于客房內(nèi)的RCU(客房智能控制器)構(gòu)成的專用網(wǎng)絡，對酒店的安防系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、中央空調(diào)系統(tǒng)、智能燈光系統(tǒng)、服務系統(tǒng)、背景音樂系統(tǒng)等進行智能化管理與控制的系統(tǒng)。相關(guān)設備主要為酒店通信終端、酒店智能機器人等。

二、酒店數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

酒店數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈由數(shù)字基礎設施、數(shù)字化解決方案提供商、數(shù)字化轉(zhuǎn)型主體構(gòu)成。上游數(shù)字基礎設施供應端主要包括基礎硬件以及基礎軟件，其中基礎硬件主要包括服務器、存儲設備、網(wǎng)絡設備等;基礎軟件主要包括操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫等。中國酒店數(shù)字化解決方案提供商主要包括系統(tǒng)解決方案與設備解決方案，其中系統(tǒng)解決方案主要有智能控制系統(tǒng)、PMS系統(tǒng)、CRD系統(tǒng)等;設備解決方案包括通信終端、控制面板、智能門鎖等。下游為數(shù)字化轉(zhuǎn)型主體，即酒店。

三、全球數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備市場分析

1、全球酒店營收情況：2024年營收超7000億美元

根據(jù)HTI(Hospitality Technology International)等機構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，2022-2024年全球酒店營收逐年增長，2022年、2023年和2024年全球酒店業(yè)營收分別達到5501.5億美元、6700.8億美元和7302.7億美元。

2、全球酒店技術(shù)投入：2024年約138.8億美元

根據(jù)Lodging Magazine公開文章《Inside IT: Trends In Hotel Information and Telecommunications Costs》，全球酒店技術(shù)投入占比約1.9%，且全球酒店技術(shù)相對成熟，該占比相對穩(wěn)定。由此測算，2022-2024年，全球酒店業(yè)技術(shù)投入分別為104.5億美元、127.3億美元和138.8億美元。

3、全球數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備投入占比分析

在專利技術(shù)層面，全球數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備專利技術(shù)數(shù)量及價值占比為2.9%，該比重可以用來代表數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備在酒店技術(shù)投入中的占比，主要因為專利技術(shù)反映了技術(shù)創(chuàng)新的前沿趨勢，能夠有效揭示酒店領域內(nèi)數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備的技術(shù)應用和發(fā)展方向。因此，數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備在酒店技術(shù)投入的占比在2.9%左右的水平。

注：①查詢時間為2025年3月25日;②查詢關(guān)鍵詞為："智慧酒店" OR "smart hotel" OR "智能酒店"AND“"智能控制系統(tǒng)" OR "Intelligent control system" OR "電話" OR "Phone" OR "機器人" OR "robot" OR "設備" OR "equipment";③數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備在酒店技術(shù)投入的占比=數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備專利技術(shù)數(shù)量及價值/所有智慧酒店專利技術(shù)數(shù)量及價值。

由于全球技術(shù)的相對成熟，全球數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備在酒店技術(shù)投入的占比呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的態(tài)勢，因此2022年至2024年間，全球數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備在酒店技術(shù)投入的占比基本保持在2.9%的水平。

4、全球數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備市場規(guī)模：2024年超28億元

基于上述數(shù)據(jù)，得到2022年、2023年、2024年全球酒店數(shù)字化智能控制系統(tǒng)市場規(guī)模分別為20.4億元、26.0億元、28.7億元。

注：全球數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備市場規(guī)模=全球酒店技術(shù)投入規(guī)模*全球數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備在酒店技術(shù)投入的占比*年均匯率

5、全球數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備市場競爭格局：三家代表企業(yè)市占率超過30%

目前全球數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備行業(yè)主要企業(yè)有Vtech Hospitality、CETIS GROUP、山東比特智能科技股份有限公司等。

從競爭格局整體來看，全球酒店數(shù)字化智能控制系統(tǒng)市場競爭集中度一般。2024年，全球酒店數(shù)字化智能控制系統(tǒng)市場CR.3為32.2%，排名前三企業(yè)市場占有率分別為13.3%，9.7%，9.2%。

四、中國數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備市場分析

1、中國酒店營收情況：2024年營收超3700億元

根據(jù)文旅部和中國飯店協(xié)會公布數(shù)據(jù)，2018年我國星級酒店數(shù)量約2091家，實現(xiàn)總營收2091億元，酒店總數(shù)量約34.4萬家，星級酒店數(shù)量占酒店整體數(shù)量的比重約2.6%。根據(jù)千際投行公布數(shù)據(jù)，2018年我國酒店總營業(yè)收入約5428.3億元，由此測算2018年我國星級酒店營收占酒店總營收的38.5%。

2022年，我國星級酒店數(shù)量7337家，酒店總數(shù)量約27.9萬家，星級酒店數(shù)量占酒店整體數(shù)量比重同樣為2.6%，因此根據(jù)2018年星級酒店營收占酒店總營收的比重(38.5%)，測算出2022年我國酒店總營收約3057.3億元。

2022-2024年，我國酒店數(shù)量分別為27.9萬家、32.3萬家和34.6萬家，由于酒店數(shù)量與酒店營收存在正相關(guān)性，因此以酒店數(shù)量增速對2023-2024年酒店營收測算，得到2023、2024年中國酒店行業(yè)營業(yè)收入約3539.5億元和3791.5億元。

2、中國酒店技術(shù)投入市場分析：投入規(guī)模超150億元

根據(jù)《2024中國酒店業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢報告》調(diào)研，越來越多的酒店預計將增加數(shù)字化技術(shù)的投入。根據(jù)石基信息發(fā)布的《酒店業(yè)技術(shù)研究報告》，2022-2024年，中國酒店業(yè)技術(shù)投入占總收入的比例分別為4%、4.2%、4%。由此測算，2022-2024年，中國酒店業(yè)技術(shù)投入分別為122.3億元、148.7億元和151.7億元。

3、中國數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備投入占比分析

隨著大眾出行需求的增加、消費者觀念的變化、住宿需求的分化，中國酒店從早期的探索階段，邁入多元業(yè)態(tài)發(fā)展階段，如今已進入智慧化轉(zhuǎn)型升級階段。在專利技術(shù)層面，中國數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備專利技術(shù)數(shù)量及價值占比為6.5%，該比重可以用來代表數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備在酒店技術(shù)投入中的占比，主要因為專利技術(shù)反映了技術(shù)創(chuàng)新的前沿趨勢，能夠有效揭示酒店領域內(nèi)數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備的技術(shù)應用和發(fā)展方向。因此，數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備在酒店技術(shù)投入的占比在6.5%左右的水平。

注：①查詢時間為2025年3月25日;②查詢關(guān)鍵詞為："智慧酒店" OR "smart hotel" OR "智能酒店"AND“"智能控制系統(tǒng)" OR "Intelligent control system" OR "電話" OR "Phone" OR "機器人" OR "robot" OR "設備" OR "equipment";。③專利申請區(qū)域篩選為中國;4數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備在酒店技術(shù)投入的占比=數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備專利技術(shù)數(shù)量及價值/所有智慧酒店專利技術(shù)數(shù)量及價值

根據(jù)市場趨勢和技術(shù)發(fā)展，2022年至2024年間，中國數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備在酒店技術(shù)投入的占比呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。基于AI、大數(shù)據(jù)、5G等新一代信息技術(shù)的普及、相關(guān)專利技術(shù)的不斷突破以及市場需求的持續(xù)增長，2022年、2023年、2024年中國數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備在酒店技術(shù)投入的占比為分別為5.0%、5.8%、6.5%。

4、中國數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備市場規(guī)模：2024年超10億元

基于上述數(shù)據(jù)，得到2022年、2023年、2024年中國酒店數(shù)字化智能控制系統(tǒng)市場規(guī)模分別為6.1億元、8.6億元、9.9億元。

注：中國數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備市場規(guī)模=中國酒店技術(shù)投入規(guī)模*中國數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備在酒店技術(shù)投入的占比

5、中國數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備市場競爭格局：五家代表企業(yè)市占率超過60%

目前國內(nèi)數(shù)字化智能控制系統(tǒng)及設備行業(yè)主要企業(yè)有山東比特智能科技股份有限公司、快住智能科技(蘇州)有限公司、肯特智能技術(shù)(深圳)股份有限公司、北京威控科技股份有限公司等。

從競爭格局整體來看，酒店數(shù)字化智能控制系統(tǒng)市場競爭激烈程度一般，市場競爭集中度較高。2024年，中國酒店數(shù)字化智能控制系統(tǒng)市場CR5為69.8%，排名前三企業(yè)市場占有率分別為20.0%，17.4%，15.0%。

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