行業主要上市公司：中國衛星(600118.SH);中國衛通(601698.SH);司南導航(688592.SH);北斗星通(002151.SZ);三維通信(002115.SZ);烽火電子(000561.SZ)等

本文核心數據：全球衛星產業規模;各國衛星在軌數量;企業機構衛星研制規模

1、全球衛星產業市場規模穩步擴大，地面設備制造業和衛星服務業是產業收入主要構成

2024年6月，太空安全公司Look Up Space宣布了太空史上一個重要里程碑——人類累計發射超過1萬顆衛星進入軌道。這一成就標志著人類在太空探索和利用方面達到了一個新的高度，也反映了全球衛星產業的蓬勃發展態勢。美國衛星產業協會(SIA)發布的數據顯示，2012-2023年，全球衛星產業收入整體波動上升。SIA認為新冠疫情對衛星產業的影響較為有限，航天大多數公司都在維持運營，另外由于疫情，對相關圖像、地理空間數據、衛星數據分析等的需求以及居民對寬帶需求的增長將促使2020年全球衛星產業規模擴大。2021-2023年全球衛星產業規模繼續增長，2023年產業收入達2850億美元，同比增長1.42%。前瞻初步核算2024年產業規模進一步增至2895億美元。

注：截至2025年3月20日SIA尚未更新2024年數據，2024年為初步核算數據，屆時以官方發布為準。

根據SIA于2024年7月發布的《2024衛星產業狀況報告》，2023年，在全球衛星產業中，地面設備制造業收入最高，達1504億美元，占衛星產業總收入的52.8%，同比2022年上漲3.72%;衛星服務業利潤達1102億元，占比38.7%，同比下降2.74%;衛星制造業收入172億美元，同比上漲8.86%;衛星發射行業收入為72億美元，同比上年增加2億美元。

注：2024年度為2023年統計數據。

2、在軌衛星累計及新增數量美國占據絕對領先地位，2024年中國超越歐洲位列第二

根據《國際太空》期刊發文披露信息，截至2024年底，全球在軌航天器共計11605顆。其中，美國擁有8813顆在軌航天器，占全球總數的75.9%，繼續位居首位;中國在軌航天器數量為1094顆，占全球總數的9.4%，躍升至第二;歐洲、俄羅斯、日本和印度的在軌航天器數量分別為809顆、351顆、113顆和82顆，合計占比分別約12%。此外，其他國家和地區共有343顆在軌航天器，占全球總數的3%。

從新增角度看，2024年全球發射航天器2873顆。從國家來看，美國以2269顆航天器居首，其他國家差距較大。低軌星座擴張顯著影響了全球航天器發射格局。美國“星鏈”2024年新增1982顆衛星，占美國和全球發射量的81%和69%，遙遙保持領先。中國發射了105顆“千帆”“吉利”和“云遙”等星座衛星，發展勢頭迅猛;歐洲持續部署“一網”星座，俄羅斯部署了44顆“西特羅-自動識別系統”衛星，占其全年發射量近半數，強化了其在低軌領域的布局。

3、衛星研制規模SpaceX遙遙領先，中國多家企業及機構排名前列

從全球衛星研制數量上看。2024年SpaceX以2100顆遙遙領先排名第二的52顆。同時，中國小衛星制造商發展態勢強勁，在全球衛星研制數量榜單前十位的研制商中占據六席。其中，中國科學院微小衛星創新研究院、中國空間技術研究院、長光衛星技術有限公司位列前五，浙江時空道宇科技有限公司和上海格思航天科技有限公司也躋身前十，彰顯了中國在小衛星制造領域的強大競爭力和快速發展的實力。這些企業通過上下游垂直整合的發展模式，不僅推動了國內低軌星座的大規模部署，還在全球航天器制造市場中占據了重要地位。

從航天器研制發射質量排名來看，2024年全球前十位中有8家為傳統宇航制造商，單星平均質量達2.82噸。新興垂直一體化商業公司僅占兩席，單星平均質量為0.77噸。盡管SpaceX公司主要專注于小衛星研制，但憑借大規模部署，其年發射總質量超過1600噸，穩居全球首位。中國空間技術研究院、科羅廖夫能源火箭航天集團、上海航天技術研究院及諾格公司分列全球前五位。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國衛星應用行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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