行業(yè)主要上市公司：貝特瑞(835185);方大炭素(600516);德爾未來(002631);沃特股份(002886);二維碳素(833608)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

石墨烯，是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。應(yīng)用于物理、材料、電子信息、計(jì)算機(jī)等眾多領(lǐng)域，具有較好的額導(dǎo)熱性、光學(xué)特性和穩(wěn)定性。石墨烯雖然從合成和證實(shí)存在到今天只有短短十幾年的時(shí)間，但目前已經(jīng)得到了較為廣泛的應(yīng)用。石墨烯層數(shù)可分為單層石墨烯、少層石墨烯和多層石墨烯;按照功能化形式可以分為氧化石墨烯、氫化石墨烯、氟化石墨烯等;按照產(chǎn)品形態(tài)又可分為石墨烯粉體和石墨烯薄膜。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用較為廣泛

石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈的上游為石墨礦資源及生產(chǎn)設(shè)備;中游為石墨烯薄膜和石墨烯粉體制造;下游主要應(yīng)用于新能源、涂料、大健康、節(jié)能環(huán)保、化工新材料、電子信息六大產(chǎn)業(yè)。

目前，我國石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈的上游石墨烯礦產(chǎn)及設(shè)備公司有方大炭素、思泉新材和寶泰隆等;中游石墨烯粉體和薄膜的生產(chǎn)公司有常州二維碳素、第六元素和中泰化學(xué)等;下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，目前較為廣泛的新能源領(lǐng)域的代表企業(yè)有貝特瑞新材料、東方碳素、南都電池和欣旺達(dá)等;涂料領(lǐng)域的代表性企業(yè)有墨睿科技和深創(chuàng)時(shí)代等;大健康領(lǐng)域代表性公司有烯旺科技和圣泉集團(tuán)等;節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的代表性企業(yè)有正拓能源和馳飛等;化工新材料的代表性企業(yè)有新綸科技和華高烯暖等;電子信息領(lǐng)域的代表性企業(yè)包括遠(yuǎn)望谷和漢威電子等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

石墨烯的理論研究始于1947年，迄今已有70余年的歷史。但真正能夠獨(dú)立存在的二維石墨烯晶體則是出現(xiàn)在2004年，英國曼徹斯特大學(xué)天文物理學(xué)教授Andre K. Geim領(lǐng)導(dǎo)的研究小組利用微機(jī)械剝離方法首次獲得了石墨烯，標(biāo)志著這一新型材料的問世。中國國家自然科學(xué)基從2007年開始對(duì)石墨烯項(xiàng)目投資，促進(jìn)了我國石墨烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2013年以來，石墨烯先后被列入“十二五”“十三五”規(guī)劃中，政策的推動(dòng)促使了我國一大批石墨烯企業(yè)的誕生，石墨烯走向批量化、規(guī)模化生產(chǎn)階段。2017年至今，石墨烯已經(jīng)在鋰電池、太陽能、散熱材料、電纜LED等行業(yè)獲得較為廣泛的應(yīng)用。

行業(yè)政策背景：“十四五”規(guī)劃愈發(fā)重視石墨烯行業(yè)的發(fā)展

相比于國外較早進(jìn)行政策扶持，我國直到2012年才由工信部發(fā)布《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，首次明確提出支持石墨烯新材料的發(fā)展。隨后，我國先后出臺(tái)《關(guān)于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》《國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》等文件，確立石墨烯在我國新時(shí)代制造業(yè)發(fā)展中的重要戰(zhàn)略地位，鼓勵(lì)在電化學(xué)儲(chǔ)能、海洋工程、柔性電子器件、重大環(huán)保技術(shù)裝備、汽車、航天航空行業(yè)等領(lǐng)域拓展石墨烯應(yīng)用。2021年，國家發(fā)改委發(fā)布了《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》，提出大力支持發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給現(xiàn)狀

根據(jù)《2024中國石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》披露的數(shù)據(jù)以及各公司官網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年中國石墨烯粉體產(chǎn)能逐年遞增，2023年達(dá)到2萬噸/年。

根據(jù)《2024中國石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國石墨烯薄膜產(chǎn)能達(dá)到240萬平方米/年。

2、需求現(xiàn)狀

2015年到2018年，我國石墨烯產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展期，從2019年開始石墨烯行業(yè)進(jìn)入快速平穩(wěn)發(fā)展期，增速有所降低，根據(jù)賽迪智庫以及《中國石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》披露的數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)石墨烯相關(guān)領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模為140億元，2023年石墨烯行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到400億元，同比上漲19.4%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國石墨烯行業(yè)呈現(xiàn)外資企業(yè)技術(shù)領(lǐng)頭，國內(nèi)企業(yè)制造領(lǐng)跑的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。石墨烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中第一梯隊(duì)由貝特瑞、方大炭素、碳元科技等營(yíng)收規(guī)模較大，已經(jīng)擁有完整的石墨烯生產(chǎn)線并且實(shí)現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的龍頭上市企業(yè)組成，該類公司在國內(nèi)國外均有較為成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，市占率較高;第二梯隊(duì)主要包括常州第六元素、二維碳素、寧波墨西等進(jìn)入行業(yè)較早的企業(yè)，擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力和全國范圍的銷售網(wǎng)絡(luò)。該類企業(yè)依托國內(nèi)的政策支持，人才回流等紅利，有較強(qiáng)的研發(fā)能力，未來發(fā)展?jié)摿^大;第三梯隊(duì)為其他中小型石墨烯生產(chǎn)制造公司，企業(yè)數(shù)量較多，單個(gè)企業(yè)的市占率均不高。

2、企業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)比

國內(nèi)石墨烯行業(yè)企業(yè)中，部分企業(yè)在深耕國內(nèi)銷售渠道的同時(shí)也逐漸打開了國際市場(chǎng)，但大部分企業(yè)石墨烯業(yè)務(wù)營(yíng)收水平仍然有限。各公司的主要業(yè)務(wù)布局情況如下所示：

2、企業(yè)區(qū)域分布

在國家及地方政府的支持下，近幾年我國石墨烯產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展，初步構(gòu)建起以石墨烯原材料、研發(fā)、制備、應(yīng)用為主體的產(chǎn)業(yè)鏈。華東地區(qū)憑借其優(yōu)越的地理位置、便利的交通條件涌現(xiàn)出一批具有規(guī)模效應(yīng)的石墨烯企業(yè)，其中以廣東、山東、江蘇、浙江等省份為代表。

注：企業(yè)數(shù)量查詢時(shí)間為2025年1月21日。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

隨著石墨烯制備和石墨烯應(yīng)用技術(shù)水平的提升，石墨烯材料能夠應(yīng)用在更多的下游產(chǎn)品和領(lǐng)域中。最新石墨烯下游產(chǎn)品，包括石墨烯理療保暖產(chǎn)品，石墨烯內(nèi)暖纖維制成的服裝，第二代石墨烯手機(jī)，石墨烯防彈衣、石墨烯防靜電輪胎、石墨烯動(dòng)力電池等等，顯示出我國在石墨烯應(yīng)用領(lǐng)域取得了很好的成績(jī)。石墨烯的研究和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展持續(xù)升溫，未來將會(huì)應(yīng)用于鋰離子電池、鋰硫電池、薄膜分離、超級(jí)電容器等制造中。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國石墨烯行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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