財(cái)聯(lián)社4月8日訊（記者 林堅(jiān)）2024年券商經(jīng)營(yíng)情況全面出爐。根據(jù)記者從中證協(xié)發(fā)布的券商2024年度經(jīng)營(yíng)情況分析整理，2024年有15個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)、兩大看點(diǎn)值得把握。

1.截至2024年末，全行業(yè)總資產(chǎn)為12.9萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)為3.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.3%、6.1%。

2.證券行業(yè)凈資本2.3萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)6.2%。

3.2024年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4511.7億元，凈利潤(rùn)1672.6億元，同比分別增長(zhǎng)11.2%、21.3%。

4.全行業(yè)凈資產(chǎn)收益率為5.5%，同比增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)。

5.由于行業(yè)自有資產(chǎn)增速低于凈資產(chǎn)增速，2024年，行業(yè)平均杠桿率為3.3，較上年末減少0.1。

6.全行業(yè)150家券商中有126家實(shí)現(xiàn)盈利，盈利面為84%。

7.行業(yè)平均風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率為267.1%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥100%），平均資本杠桿率為19.9%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥8%），平均流動(dòng)性覆蓋率為240.3%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥100%），平均凈穩(wěn)定資金率為161.5%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥100%），行業(yè)合規(guī)風(fēng)控水平整體穩(wěn)定。

8.從收入增速來(lái)看，自營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅最大。2024年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)自營(yíng)業(yè)務(wù)收入1740.7億元，同比增長(zhǎng)43%。

9.2024年，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，自營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、利息凈收入、投行業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)等五項(xiàng)收入的占比保持平穩(wěn)，分別為38.6%、28.4%、11.1%、7.8%和5.3%，自營(yíng)業(yè)務(wù)繼續(xù)占據(jù)第一大收入來(lái)源。

10.2024年，全行業(yè)通過(guò)股票、債券等金融工具服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)直接融資5.6萬(wàn)億元，引導(dǎo)資金流向國(guó)家重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。

11.截至2024年末，為84.1萬(wàn)億元客戶資產(chǎn)提供交易、托管等服務(wù)。

12.全行業(yè)代理銷售金融產(chǎn)品保有規(guī)模3.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.9%。

13.全行業(yè)平均代理買賣證券業(yè)務(wù)凈傭金率持續(xù)走低，2024年為萬(wàn)分之2.4，全年交易單元席位租賃凈收入較2023年下降27.4%。

14.截至2024年末，外資公司總資產(chǎn)507.1億元，較上年末增長(zhǎng)10.2%，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79.8億元，同比增長(zhǎng)13.7%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.3億元，同比扭虧為盈。目前，全行業(yè)共有16家外資券商（不包括中金公司、光大證券、中銀證券），其中外資控股12家（外資全資4家）。

15.截至2024年末，證券行業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模為9.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.7%，其中，以公募基金和集合資管為代表的主動(dòng)管理產(chǎn)品規(guī)模合計(jì)4.3萬(wàn)億元，占比44.1%，連續(xù)三年高于定向資管產(chǎn)品規(guī)模占比（34.6%）。

看點(diǎn)一：更好地服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力、加大金融支持力度

很鮮明的，2024年，一方面，券商通過(guò)股票、債券、并購(gòu)重組、戰(zhàn)略投資等多種方式，引導(dǎo)要素資源向新質(zhì)生產(chǎn)力集聚。

資本市場(chǎng)支持科技創(chuàng)新企業(yè)的包容性、適配性不斷增強(qiáng)。2024年，證券行業(yè)共服務(wù)76家企業(yè)通過(guò)IPO登陸科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所，實(shí)現(xiàn)融資424.2億元。其中，服務(wù)15家企業(yè)登陸科創(chuàng)板，實(shí)現(xiàn)融資151.6億元；服務(wù)38家企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板，實(shí)現(xiàn)融資225.8億元；服務(wù)23家企業(yè)登陸北交所，實(shí)現(xiàn)融資46.8億元。

證券行業(yè)、資本市場(chǎng)服務(wù)科技金融的內(nèi)容和能力持續(xù)拓展。2024年，券商承銷科技創(chuàng)新公司債券539只，合計(jì)承銷規(guī)模達(dá)6136.9億元，同比分別增長(zhǎng)61.4%、68.5%。科技創(chuàng)新債券的發(fā)行數(shù)量和發(fā)行規(guī)模均呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

證券行業(yè)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，聚焦產(chǎn)業(yè)整合升級(jí)。2024年，A股上市公司共披露并購(gòu)重組交易4775單，交易金額2.3萬(wàn)億元。全年，券商作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)39家上市公司完成重大資產(chǎn)重組，交易金額超800億元。

證券業(yè)促進(jìn)金融資源流向國(guó)家重點(diǎn)支持領(lǐng)域。2024年，券商或其另類子公司作為戰(zhàn)略投資者，參與IPO企業(yè)戰(zhàn)略投資達(dá)7.9億元。

為促進(jìn)股權(quán)資本形成、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。截至2024年末，券商私募子公司存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模為6351.4億元，同比增長(zhǎng)2.4%。

另一方面，2024年，錨定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，證券行業(yè)持續(xù)豐富金融服務(wù)模式，增強(qiáng)金融產(chǎn)品供給能力，聚焦綠色發(fā)展、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，提升金融服務(wù)的可得性、覆蓋面和滿意度。

2024年，券商承銷（或管理）綠色債券（或ABS）1674.1億元，承銷低碳轉(zhuǎn)型債券267.9億元，引導(dǎo)社會(huì)資本流向綠色低碳產(chǎn)業(yè)，解決綠色項(xiàng)目融資難問(wèn)題，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。

截至2024年末，103家券商結(jié)對(duì)幫扶397個(gè)脫貧縣（當(dāng)年凈增18個(gè))，其中，66家公司結(jié)對(duì)幫扶91個(gè)國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣（當(dāng)年凈增3個(gè))，助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、生態(tài)、文化、組織全面振興。

2024年，證券行業(yè)承銷（或管理）鄉(xiāng)村振興公司債券（或ABS）482.2億元，同比增長(zhǎng)27.3%，以金融“活水”煥發(fā)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)新升級(jí)、新活力。

2024年，全行業(yè)承銷（或管理）民營(yíng)企業(yè)公司債券（或ABS）430只，同比增長(zhǎng)27.6%，融資金額4619.2億元，同比增長(zhǎng)33.1%，更好地發(fā)揮資本市場(chǎng)平臺(tái)作用，助力民營(yíng)企業(yè)發(fā)展壯大。

截至2024年末，近2/3的上市公司、約九成的新三板掛牌企業(yè)為民營(yíng)企業(yè)，資本市場(chǎng)成為促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的重要平臺(tái)。

券商全年服務(wù)新三板企業(yè)通過(guò)股票發(fā)行實(shí)現(xiàn)融資119.4億元，切實(shí)解決中小企業(yè)輕資產(chǎn)融資難的發(fā)展瓶頸。

看點(diǎn)二：深化高水平對(duì)外開(kāi)放

近年來(lái)，我國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放程度不斷加深，并在市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品等方面取得一系列進(jìn)展和成效。A股被納入明晟（MSCI）、富時(shí)羅素、標(biāo)普道瓊斯等國(guó)際指數(shù)，外資持續(xù)加碼中國(guó)資產(chǎn)，截至2024年末，外資通過(guò)QFII和滬深股通持有A股市值2.9萬(wàn)億元，占A股市場(chǎng)總市值的3.4%。證券行業(yè)立足資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放重大機(jī)遇，持續(xù)推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略和全球化布局，深化跨境業(yè)務(wù)協(xié)同，提升行業(yè)國(guó)際市場(chǎng)影響力。

一是加大力度服務(wù)資本市場(chǎng)互聯(lián)互通。2024年11月，內(nèi)地與中國(guó)香港資本市場(chǎng)互聯(lián)互通十周年。十年來(lái)，我國(guó)證券行業(yè)積極布局中國(guó)香港市場(chǎng)，優(yōu)化跨境投融資綜合服務(wù)，2024年，我國(guó)券商服務(wù)港股通交易金額11.2萬(wàn)億港元，同比增長(zhǎng)64.9%，持續(xù)為境內(nèi)外投資者提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

截至2024年末，我國(guó)證券行業(yè)在中國(guó)香港設(shè)立35家子公司，發(fā)揮境內(nèi)外市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)作用，全年共服務(wù)64家企業(yè)登陸香港證券交易所，實(shí)現(xiàn)融資863.8億港元，占全市場(chǎng)比重為98.4%?！翱缇忱碡?cái)通”2.0實(shí)施以來(lái)，券商統(tǒng)籌做好系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、制度建設(shè)、產(chǎn)品篩選等工作，滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者對(duì)全球財(cái)富的配置需求。

二是提升展業(yè)便利度，更好地服務(wù)引進(jìn)外資。外資機(jī)構(gòu)通過(guò)新設(shè)券商、增資或申請(qǐng)?jiān)黾优普盏确绞郊涌觳季种袊?guó)內(nèi)地市場(chǎng)。截至2024年末，外資公司總資產(chǎn)507.1億元，較上年末增長(zhǎng)10.2%，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79.8億元，同比增長(zhǎng)13.7%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.3億元，同比扭虧為盈。