3月31日，?？松梨谌∠嗽ㄔ谥袊?guó)船廠建造的兩艘液化天然氣加注船的訂單?！冻r日?qǐng)?bào)》稱，這是美國(guó)貿(mào)易代表辦公室舉行公開(kāi)聽(tīng)證會(huì)后，首次報(bào)道中國(guó)造船訂單被取消。

隨著美國(guó)對(duì)往返美國(guó)港口的中國(guó)船舶和船運(yùn)公司實(shí)施數(shù)百萬(wàn)美元的收費(fèi)政策，外國(guó)公司重新考慮造船訂單的情況已經(jīng)發(fā)生。中國(guó)船舶需求的下降可能使韓國(guó)造船業(yè)受益。

（美國(guó)貿(mào)易代表辦公室舉行公開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，圖源：USTR）

3月24日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室舉行公開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，討論針對(duì)中國(guó)海運(yùn)、物流和造船業(yè)爭(zhēng)奪主導(dǎo)地位的301條款調(diào)查中擬議的行動(dòng)。

據(jù)美國(guó)制造業(yè)聯(lián)盟進(jìn)行的民意調(diào)查顯示，特朗普重建美國(guó)造船業(yè)的舉措得到了美國(guó)民眾罕見(jiàn)的兩黨支持，72%的受訪者表示美國(guó)不能繼續(xù)依賴中國(guó)和其他外國(guó)生產(chǎn)商來(lái)建造船舶。

受勞動(dòng)力短缺、資金壓力等影響，日韓平替中國(guó)造船也絕非易事。

一、法國(guó)達(dá)飛：200億美元投資美國(guó)船舶

“我很自豪能夠通過(guò)向美國(guó)未來(lái)海運(yùn)和物流能力投入200億美元來(lái)鞏固我們與美國(guó)的長(zhǎng)期關(guān)系。未來(lái)四年，我們將大幅增加懸掛美國(guó)國(guó)旗的船隊(duì)，擴(kuò)大兩岸主要集裝箱港口的運(yùn)力，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)發(fā)最先進(jìn)的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，并在芝加哥建立一個(gè)重要的航空貨運(yùn)樞紐”——達(dá)飛集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官薩德。

2024年3月7日，法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)宣布未來(lái)四年將投資200億美元（約合1456.42億元），旨在加強(qiáng)美國(guó)的海上運(yùn)輸、造船、港口基礎(chǔ)設(shè)施、物流和航空貨運(yùn)服務(wù)。

這筆投資的很大一部分用于支持美國(guó)造船業(yè)，表示要將其運(yùn)營(yíng)的“美國(guó)總統(tǒng)輪船公司”擴(kuò)充30艘懸掛美國(guó)國(guó)旗的船只，以提高政府貨物運(yùn)輸能力。

達(dá)飛海運(yùn)表示，還計(jì)劃將資金用于紐約、洛杉磯、荷蘭港、休斯敦和邁阿密的港口基礎(chǔ)設(shè)施改善，并在美國(guó)新建和擴(kuò)建400個(gè)倉(cāng)庫(kù)。

（圖源：達(dá)飛）

Alphaliner最新數(shù)據(jù)顯示，目前達(dá)飛旗下船隊(duì)運(yùn)營(yíng)666艘集裝箱船，包括314艘自有船舶和352艘租入船舶，總運(yùn)力約389萬(wàn)TEU，排名全球第三位，市占率12.2%。

2025年以來(lái)，達(dá)飛在中國(guó)和韓國(guó)簽訂了24艘18000TEU液化天然氣雙燃料超大型集裝箱船。其中，韓國(guó)HD現(xiàn)代重工和中國(guó)江南造船分別拿下12艘訂單。

達(dá)飛是近幾年來(lái)集裝箱船新造船市場(chǎng)上最為活躍的集運(yùn)巨頭之一。目前達(dá)飛在建新船多達(dá)100艘約157萬(wàn)TEU，僅次于地中海航運(yùn)的133艘208萬(wàn)TEU排名全球第二，也是除地中海航運(yùn)之外唯一一家手持訂單在100萬(wàn)TEU以上的集運(yùn)公司。

達(dá)飛的這份新船訂單正值美國(guó)政府宣布擬針對(duì)中國(guó)海事、物流、造船領(lǐng)域采取限制措施之際。面對(duì)或?qū)⒙涞氐?01調(diào)查，地中海航運(yùn)、馬士基等航運(yùn)巨頭在訂單方面的變化傾向還不明顯，赫伯羅特在中國(guó)的訂單存在轉(zhuǎn)移韓國(guó)的情況。

2025年2月，地中海航運(yùn)與中國(guó)長(zhǎng)宏國(guó)際簽訂8艘21700TEU液化天然氣雙燃料集裝箱船。3月，與中國(guó)船舶旗下廣船國(guó)際簽署2艘3500米車道長(zhǎng)度的液化天然氣雙燃料客滾船。

3月30日，據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士透露，馬士基開(kāi)始與滬東中華、江南造船等中國(guó)頂級(jí)船廠洽談新一批訂單，原計(jì)劃為12艘15000TEU級(jí)“巨無(wú)霸”，但很可能進(jìn)一步擴(kuò)展至30～40艘。

2月9日，赫伯羅特與韓國(guó)韓華海洋簽署建造液化天然氣雙燃料集裝箱船的意向書(shū)，考慮向韓華海運(yùn)訂購(gòu)6艘16800 TEU的LNG雙燃料集裝箱船。據(jù)了解，該批訂單原本預(yù)定由中國(guó)揚(yáng)子江船業(yè)承接。

二、埃克森美孚：取消中國(guó)造船訂單

2025年3月31日，《朝鮮日?qǐng)?bào)》報(bào)道，美國(guó)能源公司?？松梨谌∠酥袊?guó)兩艘液化天然氣加注船（LNGBV）的訂單，“?？松梨谝勋@得建造該船的船位，但并未最終下訂單，導(dǎo)致合同終止”。

美國(guó)國(guó)會(huì)研究服務(wù)處數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，中國(guó)占全球船舶交付量的51%，其次是韓國(guó)的28.3%和日本的15.4%。如果對(duì)中國(guó)船舶的需求下降，韓國(guó)和日本的造船廠可能會(huì)受益。

值得一提的是，雖然業(yè)界認(rèn)為韓日造船業(yè)或?qū)⑹芤嬗诿绹?guó)對(duì)華政策，但業(yè)內(nèi)也有聲音認(rèn)為“韓日難以填補(bǔ)中國(guó)船舶業(yè)的空白”。

?？松梨谌∠拇笮鸵夯烊粴膺\(yùn)輸船訂單只能在中國(guó)和韓國(guó)建造，因此訂單可能會(huì)轉(zhuǎn)移到韓國(guó)造船廠。但韓國(guó)造船廠已經(jīng)面臨長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的訂單積壓?jiǎn)栴}，因此確保生產(chǎn)機(jī)會(huì)并不容易。

2025年1月，荷蘭能源巨頭殼牌的一項(xiàng)至多5艘液化天然氣加注船新造船項(xiàng)目確定三家招標(biāo)候選名單，入圍的船廠包括兩家中國(guó)船廠，以及一家韓國(guó)船廠。301調(diào)查下，殼牌最終的選擇還未出爐。

3月24日，日本最大航運(yùn)公司日本郵船株式會(huì)社高管稱，“美國(guó)的盟友日本和韓國(guó)將難以迅速提高造船水平以滿足美國(guó)對(duì)替代品的需求”“日本船廠目前都在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，2028年之前沒(méi)有多余的產(chǎn)能；與此同時(shí)，韓國(guó)造船商面臨著資金壓力”。

不僅如此，日本船廠產(chǎn)能整體萎縮，韓國(guó)船廠也面臨勞動(dòng)力短缺、成本上漲等壓力。這些都暴露出兩國(guó)船廠發(fā)展的局限性，意味著其船廠根本無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)填補(bǔ)中國(guó)船舶工業(yè)的空白。

克拉克森此前也曾表示，“從目前的產(chǎn)能發(fā)展來(lái)看，中短期內(nèi)全球新船建造投資仍然極為依賴中國(guó)船廠”。

（圖源：外媒）

韓國(guó)貿(mào)易投資振興公社在3月29日的一份報(bào)告中指出，當(dāng)前形勢(shì)可能為韓國(guó)出口商在美國(guó)市場(chǎng)創(chuàng)造機(jī)會(huì)，特別是在美國(guó)軍方海軍艦艇的維護(hù)、大修服務(wù)和美國(guó)海軍及海岸警衛(wèi)隊(duì)的新造船合同方面。

3月5日，韓國(guó)貿(mào)易部長(zhǎng)安德根訪美期間提出，如果美國(guó)下訂單，韓國(guó)造船廠可以優(yōu)先生產(chǎn)和交付新船，包括海軍艦艇、油輪和破冰船。

此前，特朗普宣布建立白宮造船辦公室并為該行業(yè)引入新的稅收激勵(lì)措施。SK證券分析稱，這些稅收優(yōu)惠政策可能會(huì)鼓勵(lì)韓國(guó)造船商的投資，尤其是現(xiàn)代造船和韓華海洋。

事實(shí)上，在2024年時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布對(duì)中國(guó)造船業(yè)展開(kāi)301調(diào)查后，韓國(guó)船企已經(jīng)在靠攏美國(guó)方面有所行動(dòng)。

2024年6月20日，韓國(guó)韓華集團(tuán)宣布與美國(guó)賓夕法尼亞州費(fèi)城造船廠簽訂100%股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，這是韓國(guó)企業(yè)首次完成對(duì)美國(guó)造船廠的收購(gòu)。

“隨著韓華集團(tuán)去年完成對(duì)費(fèi)城造船廠的收購(gòu)，韓國(guó)現(xiàn)代造船收購(gòu)美國(guó)造船廠或進(jìn)行股權(quán)投資的可能性越來(lái)越大”。

三、3月份：韓國(guó)重回全球造船訂單榜首

韓國(guó)造船業(yè)在年初訂單量低迷之后，3月份訂單量出現(xiàn)反彈。2025年3月份，韓國(guó)接單量超過(guò)中國(guó)，成為全球第一。

據(jù)克拉克森4月4日的數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月，全球接單量共計(jì)150萬(wàn)CGT（58艘），韓國(guó)接單量達(dá)82萬(wàn)補(bǔ)償總噸（55%），超過(guò)中國(guó)（52萬(wàn)補(bǔ)償總噸，35%），成為全球第一。

韓國(guó)和中國(guó)分別獲得了17艘和31艘船舶訂單，但韓國(guó)在補(bǔ)償總噸方面處于領(lǐng)先地位，因?yàn)槠湓诟邇r(jià)值大型船舶方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

韓國(guó)的戰(zhàn)略包括專注于高價(jià)值船舶和更大、技術(shù)更先進(jìn)的船舶。這包括所有類型的天然氣運(yùn)輸船，盡管中國(guó)液化天然氣運(yùn)輸船數(shù)量增長(zhǎng)，但韓國(guó)仍繼續(xù)在天然氣運(yùn)輸船訂單中占據(jù)領(lǐng)先地位。

今年前三個(gè)月，中國(guó)以49%的市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先，而韓國(guó)則為27%。在過(guò)去五年中，中國(guó)一直占據(jù)主導(dǎo)地位，第一季度的份額為50%。韓國(guó)的份額從2021年的36%下降到今年的27%。

4月3日，韓華海洋稱，該公司已獲得一艘價(jià)值約2.63億美元的液化天然氣運(yùn)輸船的額外訂單。該集團(tuán)表示，目前已收到總計(jì)24艘船舶的訂單，價(jià)值40.7億美元，已完成其180.5億美元年度訂單目標(biāo)的22.6%。

按船舶類型劃分，該公司已收到2025年的訂單，包括1艘液化天然氣運(yùn)輸船、4艘液化天然氣加注船、1艘液化石油氣/氨運(yùn)輸船和2艘乙烷運(yùn)輸船，以及12艘集裝箱船和四艘油輪。

（圖源：外媒）

四、中國(guó)造船：綠色船舶轉(zhuǎn)型引領(lǐng)訂單增長(zhǎng)

2025年1～2月全球新船訂單157艘，合計(jì)765.59萬(wàn)補(bǔ)償總噸。與2024年同期的新簽訂單638艘，3001.06補(bǔ)償總噸相比，艘數(shù)和補(bǔ)償總噸分別同比下跌75.39%和74.49%。

從國(guó)家來(lái)看，中國(guó)新簽訂單88艘，合計(jì)193.74萬(wàn)補(bǔ)償總噸；韓國(guó)新簽訂單25艘，合計(jì)128.85補(bǔ)償總噸；日本新簽訂單4艘，合計(jì)4.57萬(wàn)補(bǔ)償總噸；分別占全球新船訂單量的44.09%、29.32%和1.04%。

近年來(lái)，替代燃料船舶（綠色船舶）在新船訂單中所占比例一路攀升，從2016年僅8.2%上漲到2021年的32%，2022年更達(dá)到史上最高的54%，在2023年一度滑落至45%之后，2024年又重新回到50%以上。

2025年全球新造船市場(chǎng)延續(xù)綠色轉(zhuǎn)型浪潮，前兩月替代燃料船舶訂單占比創(chuàng)下歷史新高。中國(guó)造船業(yè)在綠色船舶領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，2月承接了全球73.2%的替代燃料新船訂單。

與此同時(shí)，韓國(guó)船廠2月份承接了替代燃料新船訂單9艘33.5萬(wàn)補(bǔ)償總噸，市占率23.4%。

（圖源：外媒）

對(duì)于手持訂單情況，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2025年3月8日全球船廠手持訂單5752艘，共計(jì)15633萬(wàn)補(bǔ)償總噸。其中，中國(guó)船廠手持訂單量為3747艘，共計(jì)9230.12萬(wàn)補(bǔ)償總噸，艘數(shù)占全球市場(chǎng)份額的65.14%，補(bǔ)償總噸占59.04%。

韓國(guó)船廠的手持訂單量為685艘，共計(jì)3609.99萬(wàn)補(bǔ)償總噸，艘數(shù)占全球市場(chǎng)份額的11.91%，補(bǔ)償總噸占23.09%；日本船廠的手持訂單量為721艘，共計(jì)1298.76萬(wàn)補(bǔ)償總噸，艘數(shù)占全球市場(chǎng)份額的12.53%，補(bǔ)償總噸占8.31%。

參考資料：

1、U.S. sanctions boost South Korean shipbuilding as Chinese vessel orders decline, source:Chosun Biz

2、12艘190億！達(dá)飛加碼力挺中國(guó)造船業(yè)，來(lái)源：上海航運(yùn)交易所

編寫(xiě)：景舟