四川
文/梧桐小新
4月6日晚，國信證券（002736）披露了《發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》，擬通過發行A股股份的方式向深圳資本、鯤鵬投資、深業集團、深創投、遠致富海十號、成都交子、海口金控購買其合計持有的萬和證券96.08%的股份。本次交易作價51.92億元，不涉及募集配套資金，亦未設置業績補償機制，不構成重大資產重組，構成關聯交易，不構成重組上市。
本次交易前后，國信證券控股股東均為深投控，實際控制人均為深圳市國資委，不會導致上市公司控制權變更。本次交易完成后，萬和證券將成為國信證券的控股子公司，國信證券總股本將從96.12億股增至102.16億股。
本次交易的標的公司萬和證券股份有限公司基本情況如下：
本次收購前，萬和證券的股權結構如下：
深圳資本控制萬和證券53.09%的股權，為萬和證券控股股東。深圳市國資委為萬和證券的實際控制人。
本次交易中，標的資產評估基準日為2024年6月30日，交易價格以符合《證券法》規定的資產評估機構出具并經有權國有資產監督管理機構或其授權單位備案的資產評估報告的評估結果為基礎，由交易各方充分協商后確定。
本次交易標的公司100%股權對應的評估價值為540,370.69萬元，本次交易收購標的公司96.08%股份，對應交易作價為519,183.79萬元。
本次交易以發行A股股份的方式支付交易對價，具體如下：
截至2024年11月30日，國信證券總股本9,612,429,377股。根據最終確定的交易金額，本次交易擬向交易對方發行603,702,080股。本次交易完成后，國信證券總股本將增加至10,216,131,457股。本次交易前后國信證券股權結構如下表所示：
本次交易前后，國信證券控股股東均為深投控，實際控制人均為深圳市國資委，本次交易不會導致上市公司控制權變更。
根據國信證券財務報告及天健出具的《備考審閱報告》（天健審[2025]7-61號），本次交易前后國信證券主要財務數據情況如下：
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