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來源：內(nèi)容 編譯自 nextplatform ，謝謝。

2024 年人工智能系統(tǒng)的支出完全超出了主要市場研究人員和像我們一樣涉足指標(biāo)領(lǐng)域的人士的預(yù)期。支出規(guī)模空前巨大，主要用于由 Nvidia GPU 加速的系統(tǒng)。這些支出能否持續(xù)還有待觀察，我們今天可以討論的任何預(yù)測都不一定考慮到美國目前正在進(jìn)行的第二次世界貿(mào)易戰(zhàn)。

因此，請謹(jǐn)慎對待以下對數(shù)據(jù)中心服務(wù)器和存儲支出的分析，尤其是對服務(wù)器支出的深入分析，該分析基于 IDC 剛剛發(fā)布的數(shù)據(jù)。這是為了補(bǔ)充我們上周對 Gartner 的 GenAI 支出的深入分析。鑒于有關(guān) GenAI 的喧囂，請記住，GenAI 甚至沒有推動一半的 AI 用例，即使那一天即將到來，GenAI 可能會主導(dǎo)整個 AI 格局。

今天要仔細(xì)研究的 IDC 數(shù)據(jù)集是企業(yè)以及超大規(guī)模企業(yè)、云構(gòu)建者和其他為他人構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)提供商的數(shù)據(jù)中心支出。自 IDC 公開發(fā)布按類型和供應(yīng)商劃分的服務(wù)器收入以來已有三年半了，我們非常想念這些數(shù)據(jù)，希望最終能填補(bǔ)缺失的空白。但是，正如您所見，剛剛結(jié)束的 2024 年的服務(wù)器世界與 2021 年初的服務(wù)器世界截然不同。

讓我們從數(shù)據(jù)中心的整體服務(wù)器和存儲支出開始，然后具體關(guān)注服務(wù)器。

我們使用 IDC 的《全球季度企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施追蹤器：買家和云部署追蹤器》來代替缺失的服務(wù)器追蹤器，以了解過去幾年數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的支出情況，顧名思義，該追蹤器根據(jù)容量部署模型和客戶類型跟蹤服務(wù)器和存儲的綜合支出。2024 年第四季度的數(shù)據(jù)剛剛匯總。

去年最后一個季度，共享云系統(tǒng)支出（我們稱之為云構(gòu)建者，許多人仍稱之為公共云，這意味著它們是共享實用程序而不是專用托管）增長了 2.24 倍，達(dá)到 570 億美元，環(huán)比 2024 年第三季度增長 18.9%。

這是超大規(guī)模企業(yè)和云構(gòu)建者在基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出創(chuàng)下的歷史新高。專用云設(shè)備支出（一種更嚴(yán)格的托管模式，每臺服務(wù)器一個客戶）同比增長 21.8%，達(dá)到 100 億美元，這也是創(chuàng)紀(jì)錄的新高。2024 年第四季度購買用于部署在云端的設(shè)備總支出略有增加，達(dá)到 670 億美元。

顯然，超大規(guī)模企業(yè)和云構(gòu)建商安裝 GPU 加速系統(tǒng)推動了共享云基礎(chǔ)設(shè)施的大量支出。具體金額是多少，這個特定的跟蹤器沒有透露。（我們可以在另一個跟蹤器中了解這一點。請耐心等待。）

非云計算機(jī)器（許多企業(yè)仍然普遍部署用于運行后臺辦公應(yīng)用程序的內(nèi)部單一用途設(shè)備）的收入為 220 億美元，增長 25.8%，表明通用服務(wù)器的衰退確實已經(jīng)結(jié)束——或者至少在第三季度和第四季度已經(jīng)結(jié)束，2025 年第一季度和第二季度的情況還有待觀察。

以下是 2020 年至 2024 年數(shù)據(jù)中心服務(wù)器和存儲支出的穩(wěn)定數(shù)據(jù)：

增長正在加速，尤其是在 2024 年——而且比我們在 2022 年 GenAI 熱潮首次興起時看到的增長要大得多。它在 2024 年肯定會達(dá)到一個新的水平，而且人們一致認(rèn)為，即使未來幾年支出會降溫，但就服務(wù)器和存儲支出而言，底線將高于我們現(xiàn)在的水平。

讓我們花點時間討論一下預(yù)測。以下是 IDC 在其關(guān)于云基礎(chǔ)設(shè)施跟蹤器的公開報告中提出的預(yù)測：

這張圖表很有趣，但你在這里看不到太多東西。但如果你像我們一樣跟蹤一段時間內(nèi)的數(shù)據(jù)，你可以建立一個更完整的表格，從中你可以看到過去的一些趨勢以及新的和更新的預(yù)測。就像這樣：

在此表中，我們匯總了自 2022 年 GenAI 熱潮開始以來的所有內(nèi)容，包括 IDC 剛剛通過鏡球得出的 2029 年新預(yù)測。

IDC 過去會細(xì)分用于本地使用和用于云使用的專用（托管）基礎(chǔ)設(shè)施的份額，但一年多前在其公開數(shù)據(jù)中停止了這種做法。它仍然將服務(wù)提供商與其他企業(yè)、政府和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)器和存儲支出分開。您可以在上表中看到這一點。

如果您認(rèn)為 GenAI 工作負(fù)載的采用將支持超大規(guī)模提供商、云構(gòu)建者和其他服務(wù)提供商之外的支出增長（這就是人們正在談?wù)摰模敲磥碜?IDC 的數(shù)據(jù)并不支持這一前提。

如表格底部所示，企業(yè)、政府和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)在服務(wù)器和存儲基礎(chǔ)設(shè)施上的支出在 2024 年至 2029 年期間以合理的速度增長，復(fù)合年增長率為 7.6%，到預(yù)測期結(jié)束時銷售額將達(dá)到 1083 億美元。但在此期間，服務(wù)提供商的支出將以 17.5% 的復(fù)合年增長率增長，到 2029 年將達(dá)到 4480 億美元，占服務(wù)器和存儲支出的 80.5%。

這聽起來肯定不像 IDC 認(rèn)為全球 50,000 家最大的公司、政府、學(xué)校和研究機(jī)構(gòu)會建立自己的 AI 數(shù)據(jù)中心。更不用說接下來的幾千萬家規(guī)模更小的公司了。回顧 2022 年：服務(wù)提供商僅占服務(wù)器和存儲支出的 60.1%。七年內(nèi) 20 點的波動是一件大事。市場通常不會波動得這么快。2018 年末和 2019 年初，服務(wù)器和存儲支出每季度僅為幾百億美元，而且在科技巨頭和其他所有人之間分配相當(dāng)均勻。

我們不斷聽到有關(guān)數(shù)據(jù)中心遣返和主權(quán)人工智能的消息，我們認(rèn)為一旦人工智能加速器更加普及且價格合理，這些就會發(fā)生。但很明顯，人工智能目前仍然是一項資產(chǎn)負(fù)債表上的大生意，公司即使買得起也買不起 GPU。超大規(guī)模和云計算占據(jù)了所有好的 GPU，而 Nvidia 和 AMD 非常樂意尊重這些科技巨頭，因為在那里銷售相對容易。

科技巨頭們希望他們能通過建立模型、幫助那些從事人工智能的人或?qū)⑷斯ぶ悄芄δ芮度氲剿麄兊墓ぞ吆蛻?yīng)用程序中來從人工智能中賺錢，但企業(yè)仍在尋求投資回報。一旦他們看到這一點，他們下一步要做的就是努力降低人工智能的成本。所以我們不一定相信IDC所描繪的未來圖景。再說一次，人工智能很難做好，可以說比用COBOL、Java或PHP編寫代碼要難得多。如果人工智能技能短缺，那么亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、微軟和谷歌將能夠讓客戶嘗試留在他們的人工智能平臺上，這些平臺用于創(chuàng)建和部署人工智能應(yīng)用程序。客戶將為這種易用性支付額外費用——這是他們應(yīng)該支付的。

現(xiàn)在我們來談?wù)劮?wù)器。由于IDC 全球季度服務(wù)器跟蹤報告的一部分已公開發(fā)布，現(xiàn)在我們可以更好地了解服務(wù)器市場與我們在 2020 年和 2021 年所了解的市場有多么不同。

首先顯而易見的是，在出貨的服務(wù)器中，相當(dāng)一部分增加了 GPU，這極大地提高了服務(wù)器市場的收入。IDC 沒有將服務(wù)器出貨量納入本報告中，因此我們無法計算平均銷售價格，但使用“Hopper”H100 GPU 的 DGX H100 系統(tǒng)的成本約為 375,000 美元，而 DGX GB200 NVL72 系統(tǒng)中的“Grace”CG100 Arm CPU 和“Blackwell”B200 GPU 機(jī)架的成本約為 340 萬美元。

相比之下，十五年前，在人工智能革命開始之前，X86 服務(wù)器的平均售價在 4,000 美元左右。沒錯，有一些大型服務(wù)器運行著數(shù)據(jù)庫或數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序，還有各種 RISC/Unix 和大型機(jī)系統(tǒng)，售價從數(shù)十萬到數(shù)百萬美元不等。但一個季度內(nèi)售出的服務(wù)器并不多，可能只有幾十萬臺。隨著 GPU 進(jìn)入 HPC 工作負(fù)載和人工智能工作負(fù)載領(lǐng)域，這些 X86 的平均售價開始上漲。現(xiàn)在，在過去幾年中，超大規(guī)模計算和云構(gòu)建者都在制造自己的 Arm CPU，而 Nvidia 的 Grace CPU 在人工智能系統(tǒng)中的配售率也相當(dāng)不錯（這是有原因的），因此非 X86 市場部分呈爆炸式增長——即使 Arm CPU 僅占節(jié)點或機(jī)架式系統(tǒng)成本的不到 10%。

根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)，X86 服務(wù)器在 2024 年第四季度實現(xiàn)了 548 億美元的銷售額，增長 59.9%，但正如我們所說，這并不是因為英特爾至強(qiáng)和 AMD Epyc 處理器的大量采用，而是因為數(shù)據(jù)中心正在進(jìn)行一些升級，這些 X86 處理器確實在更簡單、可擴(kuò)展性更差的 Nvidia GPU 機(jī)器中找到了歸宿。

非 X86 機(jī)器（這意味著 AI 系統(tǒng)中的大量 Grace）、超大規(guī)模和云構(gòu)建者的自主研發(fā)的 Arm 芯片、少量的 IBM 大型機(jī)和 Power 硬件以及少量的 Ampere Computing Arm 機(jī)器）在此期間增長了 3.62 倍，從 2023 年第四季度的 62.1 億美元增長到 2024 年第四季度的 225.2 億美元。

早在 2000 年代，RISC/Unix 設(shè)備仍用于互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施以及后臺系統(tǒng)，而 IBM 大型機(jī)的利潤要高得多，非 X86 設(shè)備的收入份額在 50% 到 60% 之間，但互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅削弱了 Unix 市場，而 X86 上的 Linux 崛起成為互聯(lián)網(wǎng)工作負(fù)載的更便宜的替代方案。因此，到 2020 年代初，非 X86 收入份額下降到 10% 左右。就這樣，非 X86 設(shè)備在 2023 年第四季度占服務(wù)器市場的 15.3%，在 2024 年第四季度占 29.1%。而且，很快，在一個季度內(nèi)安裝的服務(wù)器節(jié)點中，超過一半將采用 Arm CPU。

順便說一句，IDC 表示，第四季度服務(wù)器市場超過一半的收入來自 GPU 加速服務(wù)器，而這些機(jī)器中有 90% 都配備了 Nvidia GPU。我們最好的猜測是，這占銷售額的 54% 左右，即機(jī)器價值 417.5 億美元，考慮到銷售額同比增長 2.93 倍，這將使 2023 年第四季度 GPU 加速服務(wù)器的銷售額達(dá)到 142.7 億美元。

服務(wù)器排名的另一個重大變化是誰在銷售服務(wù)器。戴爾仍然位居第一，但僅略勝超微一籌。得益于 PowerEdge 產(chǎn)品線，戴爾的企業(yè)服務(wù)器業(yè)務(wù)穩(wěn)定（盡管不穩(wěn)定），并且正在獲得一些低端 HPC 業(yè)務(wù)和一些高端 AI 業(yè)務(wù)。（例如，它與超微就孟菲斯的“Colossus”機(jī)器達(dá)成了 xAI 協(xié)議。）惠普企業(yè)憑借良好的 HPC 系統(tǒng)業(yè)務(wù)和其在 AI 系統(tǒng)銷售中的份額以及主力 ProLiant 服務(wù)器，仍位居第三，但中國新興服務(wù)器制造商 IEIT Systems 利用中國的 CPU、GPU 和 AI 加速器乘著 AI 浪潮，增長速度略快一些。聯(lián)想與競爭對手戴爾和 HPE 一樣，保持著一定的地位，擁有一些 HPC 和 AI 銷售以及穩(wěn)定的 ThinkServer 銷售。

IBM 和思科系統(tǒng)早已跌出前五名，而且很可能永遠(yuǎn)不會再回來。

如您所見，為超大規(guī)模企業(yè)和云構(gòu)建商制造機(jī)器的 ODM 是第一波 AI 浪潮的最大受益者，而現(xiàn)在 GenAI 又帶來了第二波浪潮。ODM 合計銷售額達(dá) 365.7 億美元，比上一季度增長 2.55 倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過前五大 OEM 的總和。而包括專業(yè)制造商以及 IBM、思科和 Nvidia 本身在內(nèi)的其余市場則帶來了 183.1 億美元的收入，增長 65.9%。我們認(rèn)為，這主要歸功于 Nvidia。

https://www.nextplatform.com/2025/04/07/a-deep-dive-into-datacenter-and-server-spending-forecasts/

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