2025年中國智能座艙產業鏈梳理及投資熱力地圖（附產業鏈全景圖）中商產業研究院 2025-04-08 09:00

中商情報網訊：智能座艙是基于智能化、萬物互聯化大背景下的新型車內應用場景，通過整合駕駛信息和車載應用，利用車載系統的強大信息數據處理能力，為駕乘者提供貼心、高效且具科技感的體驗。智能座艙是汽車智能化轉型的關鍵領域，它通過集成多種先進技術，重新定義了人與車的關系。未來，隨著AI、5G、V2X等技術的進一步發展，智能座艙將成為汽車的核心賣點，為用戶帶來更加舒適便捷的駕乘體驗。

一、產業鏈分析

智能座艙產業鏈上游為軟硬件供應，硬件包括座艙芯片、顯示面板、PCB、功率元件等，軟件包括中間件、操作系統、應用程序等；產業鏈中游為軟硬件系統集成，包括座艙域控制器、車載信息顯示系統、車載信息娛樂系統、HUD(抬頭顯示)、液晶儀表屏、語音交互等部分，形成完整的智能座艙系統；下游為整車制造與銷售環節。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.汽車芯片

近年來，我國汽車產銷持續增長，對汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場規模增長顯著。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國汽車半導體行業市場前景及投資策略研究報告》顯示，2024年中國汽車芯片市場規模達905.4億元，較上年增長6.52%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國汽車芯片市場規模有望達950.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

從市場份額來看，中國乘用車前裝座艙芯片市場份額前三名分別是高通、恩智浦、瑞薩，分別占比32.01%、18.84%、13.17%。本土市場份額最高的廠商是芯馳科技，占比3.57%，其X9系列芯片已實現從入門級到高端車型的全覆蓋。華為海思市場份額為2.19%，憑借鴻蒙生態賦能，正在快速崛起。

數據來源：中商產業研究院整理

2.顯示面板

新型顯示技術主要包括OLED、AMOLED、Mini/Micro LED、QD-OLED等。作為智能交互的重要端口，新型顯示已成為承載超高清視頻、物聯網和虛擬現實等產業的重要支撐和基礎。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國新型顯示產業市場調研及行業投資格局預測報告》顯示，2024年中國新型顯示全產業鏈市場規模約為6900億元，占全球市場規模的50%左右。中商產業研究院分析師預測，2025年中國新型顯示全產業鏈市場規模將達到7200億元。

數據來源：中國光學光電子行業協會、中商產業研究院整理

中國新型顯示快速發展，已形成“雙龍頭+細分賽道專精特新”的競爭格局，技術迭代和政策支持推動國產替代。從企業產能來看，LCD領域，中國占全球產能超65%，京東方、TCL華星、惠科合計擁有12條G8.5+高世代線，主導大尺寸面板供應。OLED領域，國內已建成15條G6 AMOLED產線，2024年柔性OLED產能占比將達40%，直追韓國（55%）。Mini/Micro LED領域，三安光電、華燦光電主導芯片產能，利亞德、洲明科技終端產能年增30%。

資料來源：中商產業研究院整理

3.PCB

PCB是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣相互連接的載體。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國印制電路板(PCB)行業發展趨勢及預測報告》顯示，2024年中國PCB市場規模達4121.1億元，較上年增長13.45%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國PCB市場將回暖，市場規模將達到4333.21億元。

數據來源：中商產業研究院整理

中國PCB重點企業主要包括滬電股份、景旺電子、東山精密、鵬鼎控股、深南電路等，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

4.中間件

中間件與操作系統、數據庫并稱為三大基礎軟件，其與信息安全底層架構息息相關，被認為是中國基礎軟件和信息安全保障系統的中堅力量。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國中間件行業市場發展現狀及潛力分析研究報告》顯示，2023年中國中間件市場規模達到127.7億元，較上年增長17.37%，2024年市場規模約為147.3億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國中間件市場規模將增長至160億元。

數據來源：中商產業研究院整理

中國中間件行業市場份額較為集中，行業競爭激烈。東方通、中創、寶蘭德為行業前三名參與者，市場份額分別為28%、15%、12%，行業CR3和CR5分別為55%、69%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.操作系統

操作系統將會成為自動駕駛汽車發展的核心競爭力之一，目前行業普遍采用的智能駕駛操作系統主要是Linux、QNX、Android，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球智能座艙市場規模

從全球來看，消費者對智能、互聯及沉浸式駕駛體驗的需求持續增長，推動全球智能座艙市場規模不斷擴大。中商產業研究院發布的《2025-2030全球與中國智能座艙市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2024年全球乘用車智能座艙解決方案市場規模達到3668億元，較上年增長16.30%。中商產業研究院分析師預測，2025年全球乘用車智能座艙解決方案市場規模將達到4296億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.中國智能座艙市場規模

隨著國內人工智能、5G通信、物聯網等技術的融合應用，中國智能座艙市場均展現出巨大潛力。中商產業研究院發布的《2025-2030全球與中國智能座艙市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2024年中國乘用車智能座艙解決方案市場規模達到1290億元，較上年增長22.27%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國乘用車智能座艙解決方案市場規模將達到1564億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.智能座艙域控制器市場規模

智能座艙域控制器是一種集成化設備，用于管理和監控汽車座艙內的多個系統，包括信息娛樂、導航、氣候控制、駕駛員監控等。受益于自動駕駛技術的普及、消費者對聯網汽車需求的增加，中國智能座艙域控制器市場顯著增長。中商產業研究院發布的《2025-2030全球與中國智能座艙市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2024年市場規模達到57億元，較上年增長54.05%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國智能座艙域控制器市場規模將達到88億元左右。

數據來源：中商產業研究院整理

4.智能座艙HUD市場規模

HUD（抬頭顯示）技術路線包括組合型抬頭顯示系統C-HUD、風擋型抬頭顯示W-HUD和增強現實型抬頭顯示系統AR-HUD。近幾年，W-HUD成本逐步下探，成為HUD前裝市場的主流方案之一，C-HUD存在安全問題已經逐步退出市場，AR-HUD是各大車企和供應商重點布局的前瞻技術。

近年來，我國HUD市場規模持續增長。中商產業研究院發布的《智能網聯汽車系列專題之中國抬頭顯示器（HUD）產業鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2023年中國AR-HUD及W-HUD市場規模分別為74億元、47億元，中商產業研究院分析師預測，2025年中國AR-HUD及W-HUD市場規模將分別達到179億元、68億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.液晶儀表盤市場規模

液晶儀表盤在技術和需求的雙重驅動下，近幾年保持穩定增長。中商產業研究院發布的《2025-2030全球及中國汽車儀表盤行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2023年中國液晶儀表盤市場規模182億元，2024年市場規模約為201億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國液晶儀表盤市場規模將達221億元，2026年達到245億元。

數據來源：中商產業研究院整理

6.重點企業布局情況

當前中國智能座艙行業呈現“多元化競爭、生態化整合”格局：華為、百度等科技巨頭憑借全棧自研能力（芯片+OS+算法+生態）主導高端市場，構建“人-車-家”互聯生態；德賽西威、華陽集團等傳統Tier 1供應商依托硬件制造與車規級集成優勢，加速向域控制器、AR-HUD等高價值產品升級；斑馬智行、中科創達等軟件服務商聚焦操作系統定制與中間件開發，賦能車企差異化體驗；億咖通、芯馳科技等芯片廠商推動國產替代，打破海外壟斷；而零跑、哪吒等新勢力車企則通過自研OS與交互方案強化用戶黏性。

資料來源：中商產業研究院整理

7.行業企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

隨著技術的進步，鈉離子電池在新能源汽車中的應用也在逐步拓展，如江淮釔為全球首款鈉電池量產車的交付。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國新能源汽車產業調研及發展趨勢前瞻報告》顯示，2025年1-2月，新能源汽車產銷分別完成190.3萬輛和183.5萬輛，同比均增長52%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.3%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2025-2030年中國智能座艙市場調研及投資戰略咨詢報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。